垂已被胜利冲昏头脑，哪里肯听别人的劝谏！为了警告他人不得再进谏言，他还罢了高湖的官。慕容垂派太子慕容宝和慕容农、慕容麟带上万名士兵向北魏国都平城（今山西大同）挺进。后燕和北魏在黄河两岸相持10多天，由于后燕将军慕容嵩等人企图发动叛乱，慕容宝便于半夜时分烧掉战船撤离战场。北魏急起直追，在参合陂打败燕兵。
慕容宝觉得败在北魏手下实在太窝囊，回到后燕不久，又向慕容垂请求再次出征北魏。慕容垂也对这场战争的失败感到很丧气，于是答应待明年向北魏大举进攻。建兴十一年（公元396年）三月，慕容垂亲自带领后燕大军秘密离开中山，越过青岭，经过天门，开山劈路，出其不意地穿过云中，攻陷平城，俘虏了北魏3万多人。
慕容垂在离开中山时，身体就已欠佳。攻陷平城后，他马上带着战利品撤离，路过参合陂时，见到去年被北魏杀害的几万后燕官兵尸骨堆积如山，伤感之情油然而生。士兵们见到尸骨，不禁想起了自己死去的父兄、亲戚和战友，放声痛哭，顿时哭声震天动地。慕容垂听到哭声，悲伤、气恼、懊丧、忿愤齐涌心头，口喷鲜血，病情因此加重，走到上谷时，已经奄奄一息。他十分吃力地口授了几句临终遗言：“现在国家多难，丧礼从简。为了防止强敌伺机捣乱，到京师以后再发布讣告。”语毕即逝，时年71岁。谥号“成武皇帝”，庙号“世祖”。
第九十五章 惠愍帝慕容宝
慕容宝是后燕国君慕容垂的第四个儿子，从小在优越的家庭环境中生活，直到少年时期仍然游手好闲，胸无大志，整天只喜欢听奉承话，最爱别人拍他的马屁。16岁那年，他跟着父亲慕容垂逃离前燕，投奔了前秦苻坚，被封为太子洗马。一年之后，前燕被前秦消灭，慕容宝亲眼见到前燕国君慕容日韦以及文武大臣被押送到长安，突然懂事起来，不禁产生了国破家亡的伤感，对慕容日韦由憎恨转为同情，后来见到前燕的遗臣遗民受到苻坚的冷遇，又对苻坚由感激转变为痛恨，发誓要恢复燕国。
建元十九年（公元383年），苻坚被东晋打败，带着1000多名骑兵到了没受任何损失的慕容垂军营。慕容宝见复仇的机会已经到来，便劝慕容垂杀掉苻坚，恢复燕国。当时慕容垂虽然没有同意，后来终于决定与苻坚分道扬镳，独立门户，在燕元元年（公元384年）自称燕王，由于慕容垂的世子令此前已被前秦谋臣王猛设计害死，慕容宝被立为太子。
随着年龄的增长，又亲身经历变幻无穷的政治风云，慕容宝开始改变。当了太子以后，他发誓要痛改前非，并对慕容垂周围的大臣阿谀奉承，用小恩小惠收买慕容垂的侍从。慕容宝的心血没有白费，很快就在大臣中间赢得了好声誉，这种声誉也很快通过各种不同的传播渠道送到了慕容垂的耳中，便放心由慕容垂继承大位。
公元396年，慕容垂病死。慕容宝刚继位，后燕就遭到了北魏的袭击，受命抵抗北魏的慕容农狼狈逃回中山。慕容宝见状，如同热锅里的蚂蚁急得团团转，匆忙把大臣们召集到东堂商量对策。中山尹苻谟首先发言说：“北魏兵强马壮，一旦进入平原，那么它就会长驱直入，所以我们应当占据险要地形，堵住它的进路。”中书令眭邃不以为然地说：“北魏军队大都是骑兵，靠掠夺生活，如果我们实行坚壁清野政策，让他们得不到粮食，不用两个月，他们把随身带的粮食吃光，就会自动撤离。”群臣议论纷纷，莫衷一是。
就在这时，后燕内部也出现了问题。尚书慕容皓准备于永康二年（公元397年）三月的一个深夜暗杀慕容宝，拥立慕容麟当皇帝。由于慕容皓的大舅子苏泥向慕容宝通风报信，慕容宝下令收捕慕容皓。慕容皓知道事情已经败露，便和同伙一起投奔了北魏。慕容麟则狗急跳墙，逼近左卫将军慕容精带兵杀掉慕容宝。谁知慕容精是个忠臣，厉声责骂慕容麟，慕容麟勃然大怒，杀掉慕容精，投奔了丁零。慕容宝担心慕容麟会袭击自己的儿子清河公慕容会，便匆忙和慕容策、慕容衣、慕容隆带领1万多名骑兵到蓟会合慕容会，会合后慕容宝将他的军队分给了慕容农和慕容隆。慕容会本来对慕容宝继位不久就废掉自己太子地位、立另一个儿子慕容策为太子强烈不满，现在又剥夺了他的兵权，脸色自然非常难看。慕容宝见状，预感到留下慕容会是个祸害，便把自己的想法坦率地告诉了慕容农、慕容隆，不料慕容农、慕容隆却说：“慕容会年纪太小，只知道对你撒娇，根本不会有别的意思。我们把他好好教训一下就是了。”
慕容宝剥夺慕容会兵权的消息一传出，慕容会的军营里就像油锅里滴进了水，突然炸响了，他们不约而同地来到慕容宝的住所，齐声说：“慕容会天资聪颖，权略超人，我们愿意和他同生共死。希望陛下和皇太子暂时留在蓟宫，允许慕容会带领我们解除北魏对中山的包围，然后回来接你们回国都。”
慕容宝身边的大臣本来就对慕容会以智略深感妒忌，见慕容会如此得人心，对他更加嫉恨，于是便劝慕容宝趁早杀掉慕容会。第二天，慕容宝就派慕容腾暗杀慕容会，慕容会受伤后逃入军营，指挥官兵攻打慕容宝。慕容宝一看来势凶猛，便带着一百多名骑兵逃走。
永康三年（公元198年）二月，后燕尚书兰汗带兵迎接慕容宝回城。慕容宝人马少得可怜，如惊弓之鸟，因不知兰汗葫芦里装的什么药，不敢盲目进城。过了不久，兰汗又派左将军苏超迎接慕容宝，慕容宝想到兰汗是自己的舅姥爷，又是自己儿子慕容盛的岳父，便打消顾虑，跟着苏超回城。临近龙城时，和慕容宝同行的余崇见气氛不对，便劝慕容宝谨慎行事。慕容宝已经受够了颠沛流离之苦，只想赶快回到龙城，根本听不进余崇的谏言。一进龙城兰汗的外邸，慕容宝便被兰汗的弟弟加难杀害，时年44岁。谥号“惠愍皇帝”，庙号“烈宗”。
第九十六章 昭武帝慕容盛
后燕燕元元年（公元384年），居住在长安城内密谋叛乱的慕容日韦等1000多个鲜卑人，无论男女老少全都遭到了前秦苻坚的血腥屠杀，只有慕容宝的庶长子慕容盛头脑灵活，和叔父慕容柔巧妙地逃出长安，投奔了起兵反秦的慕容冲。
后燕永康三年（公元398年）五月，慕容盛听到父亲慕容宝被自己的岳父兰汗杀害的噩耗后，跨上马就要到龙城奔丧。将军张真抓住马缰劝阻，慕容盛却说：“兰汗这个老东西很愚蠢，他因为我是他的女婿，必不忍心杀害我。不用多久，我就会让他死于我的手中。”说完，像箭一样疾驰龙城。
到了龙城城外，兰汗不让他进城。慕容盛的岳母和妻子一把鼻涕一把眼泪地向兰汗求情，兰汗动了怜悯之心，便允许慕容盛住到宫中。没过多久，后燕太原王慕容奇到宫中拜见慕容盛，慕容盛乘机密嘱慕容奇出城起兵。同年六月，慕容奇纠集几千人在建安起兵反兰汗。兰汗正要派大哥兰堤率兵镇压慕容奇，慕容盛趁机向兰汗施离间计，说：“慕容奇是你的外孙，年龄又不大，怎会向你发难呢？恕我直言，慕容奇肯定有幕后操纵者，兰堤虽是你的大哥，但经常对你无礼，难道你一点都觉察不出来吗？”兰汗早对兰堤的蛮横无礼恨之入骨，自然容易落入慕容盛的圈套，当即另派仇尼慕讨伐慕容奇。兰汗的兄弟加难和兰堤得知兰汗猜疑到自己头上，就想夺取兵权发动政变，于是率部攻击仇尼慕。兰汗马上又派儿子兰穆反击加难弟兄。兰穆很有头脑，对兰汗说：“慕容盛才是我们的仇人。慕容奇的起兵，肯定是慕容盛操纵的。”兰汗经兰穆提醒，似有所悟，立即召见慕容盛，想乘慕容盛进宫之机将他杀掉。慕容盛由于事先从岳母和夫人处得到了消息，谎称病重，怎么也不出门。兰汗信以为真，就放弃了杀他的念头，命令兰穆先消灭加难弟兄。没过几天，兰穆打败了加难等人，兰汗为此举行了庆功大会。慕容盛应邀参加了宴会，夜幕降临时，他借口上厕所，翻墙进了东宫，一刀刺死酣声如雷的兰穆，又指挥士兵袭杀兰汗，随后又捕杀了兰汗的两个儿子和加难弟兄。然后派人通知慕容奇立即撤军。可是慕容奇在外面打了几个漂亮仗，不愿再受慕容盛的摆布，继续前进。慕容盛勃然大怒，很快把慕容奇抓回龙城，将他赐死。
慕容盛趁着消灭兰汗、慕容奇之机，登上了皇帝宝座。他深知自己的宝座来之不易，生怕别人对它有非分之想，所以几乎对谁都不信任。辽西太守李朗在令支治理辽西郡长达10年之久，遭到了慕容盛的猜疑。李朗想发动叛乱。但又怕在龙城的老母亲受到牵连，于是便一方面暗中勾结北魏伐盛，另一方面又要求慕容盛发兵抗魏。慕容盛很精明，一眼看穿了李朗的鬼把戏，当即把李朗族人全部杀掉，并派将军李旱率领骑兵讨伐李朗。
慕容盛善于斗智，不喜欢硬碰硬。李旱一到建安，慕容盛就命令李旱立即撤兵。李朗不知慕容盛是在设圈套，误以为后燕发生了内乱，一时松懈便亲自到北平迎接北魏军队，造成令支兵力空虚。慕容盛听到消息后，心中大喜，立即命令李旱再次向令支出兵，轻易地攻克令支，然后追击李朗，在无终把他杀掉。
长乐三年（公元401年），左将军慕容国和殿中将军秦舆、段讠赞准备率领禁军袭击慕容盛，由于走露了风声，被慕容盛杀掉，同时被杀的还有500多人。秦舆的儿子秦兴、段讠赞的儿子段泰见父亲被杀，便潜伏禁中，到夜半三更时大声呼叫。慕容盛听到叫声，立即带兵出战，秦兴、段泰闻风而逃。慕容盛刚要回宫，突然从暗处跳出一个叛乱者，一刀刺向慕容盛。慕容盛勉强回到前殿，想召叔父河间公慕容熙交待后事，熙还没有来，他就停止了呼吸，时年29岁。葬于兴平陵，谥号“昭武皇帝”