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慕容永和后燕国君慕容垂是堂兄弟，但是，在慕容垂眼中，慕容永称帝是大逆不道。慕容垂遂于中兴八年（公元393年）十一月攻打西燕，慕容永亲自率领一支5万人的精锐部队迎战。慕容垂早就布置好了伏兵，刚一交战就假装败退，把慕容永引进了埋伏圈内，很快将西燕兵打败。慕容永狼狈逃回长子。不久，长子又被慕容垂包围。
转眼到了八月，慕容永心急如焚，派儿子慕容弘向东晋雍州刺史郗恢求救。慕容弘离开长子后，慕容永又担心东晋见死不救，便派太子慕容亮去做人质，慕容亮刚到高都就被后燕征东将军平规抓获，晋兵当然来不了了。慕容永急得像热锅上的蚂蚁，又向北魏求救，北魏国君拓跋焘想趁机南下，便派拓跋虔、庚岳率领五万名骑兵援救慕容永。但是，北魏军队还没赶来，慕容永的堂兄大逸豆归等人就已经打开城门，迎接后燕军队进城。慕容永被燕兵俘虏后斩杀，西燕灭亡。
第二十卷 十六国（西秦）
第一百零八章 宣烈王乞伏国仁
前秦建元十九年（公元383年），前秦国君苻坚不顾大臣们的强烈反对，准备向东晋大举进攻。陇西鲜卑人乞伏国仁被苻坚封为前将军，正要向前线出发时，前秦后院起火，乞伏国仁的叔父步穨在陇西起兵公开叛乱。苻坚听到这一消息后，轻蔑地说了一句“跳梁小丑成不了大事”，便让乞伏国仁带兵去平定步穨。
乞伏国仁接到命令后，不声不响地离开了南征队伍。步穨听说他要来“讨伐”自己，高兴得不得了，早早在路边迎接。国仁与步颓置酒宴请陇西各部落酋长，声讨苻坚，表示与之决裂。他们从此招兵买马，拉起了一支十多万人的队伍。苻坚被后秦姚苌杀死后，国仁对部下说：“我虽德薄，但凭借几代的根基也能干一番轰轰烈烈的事业。”于是在太元十年（公元385年）建立西秦政权，自称大部督、大将军、大单于，建元建义，并建勇士城作为国都。
第二年，南安豪强袐宣率领羌、胡五万多人从四面八方包围勇士城。乞伏国仁见状，不慌不忙地说：“既然他们来了，我们总不能坐以待毙，应当杀一杀他们的威风。”于是带着5000多人出其不意地打败了祕宣。不久，祕宣带着3万多户投降乞伏国仁。同年，乞伏国仁又在六泉袭击了鲜卑大人密贵、裕苟和提伦三个部落，迫使这三个部落相继归附。西秦建义四年（公元388年），乞伏国仁病死，谥号“宣烈王”，庙号“烈祖”。
第一百零九章 武元王乞伏乾归
建义四年（公元388年）六月，西秦国君乞伏国仁突然病死，国仁的儿子公府年幼，无法继承帝位。大臣们正左右为难，乞伏国仁的弟弟乞伏乾归说：“既然人已死了，总得有人接替他的位置。”大臣们听出了他的话外音，便推乾归为大都督、大将军、大单于、河南王。乾归也不客气，心安理得地改元太初，将国都从勇士城迁到金城（今甘肃兰州）。这时，吐谷浑大人（首领）视连，鲜卑豆留革奇部、叱豆浑部、卢水尉地跋纷纷归附乞伏乾归。太初七年（公元394年）十月，乞伏乾归消灭了氐王杨定，占有陇西、巴西地区，成了西北的又一个强大政权。
太初八年（公元395年）七月，后凉吕光率领十万大军出击西秦，乞伏乾归非常紧张。这时左辅密贵周、左卫莫者羝劝乾归向吕光称臣，乾归被吕光的浩大声势吓昏了头，便把儿子敕勃当作人质送给吕光，表示称臣。吕光见没交战乾归就已屈服，也就耀武扬威地撤离了西秦。吕光一撤，乾归又感到非常窝囊，一气之下杀死了劝他投降的密贵周、莫者羝，并把吕光臭骂一顿。吕光对乞伏乾归的出尔反尔十分反感，又于太初十年（公元397年）一月出击西秦，很快攻取了西秦的金城、临洮、武始、河关。西秦大臣见状都吓破了胆，齐声劝乞伏乾归东奔成纪。乾归胸有成竹，仔细考虑了作战方案，然后将握有精兵的吕光弟弟吕延诱入埋伏圈，把吕延官兵打得人仰马翻，吕延死于战场。吕光听到吕延败讯后，急忙带兵回到姑臧（今甘肃武威）。
打退后凉之后，乞伏乾归又想征服左邻右舍，于是便于第二年（公元398年）派乞伏益州攻克支阳、允吾等三城，不久又用兵吐谷浑，在度周川打败吐谷浑。乞伏乾归的东征西伐虽一时取胜，但严重消耗了西秦的国力。太初十三年（公元400年），后秦姚兴带兵袭击西秦。乞伏乾归听说姚兴即将到来，对诸将信心十足地说：“我自继位以来，多次消灭强敌。现在姚兴带着全部军队入侵，气焰十分嚣张。生死存亡，在此一举。这次消灭姚兴，关中之地就会全归我们所有。”当下各位大将分头行动，慕容允屯兵柏阳，罗敦屯兵侯辰谷，乾归亲自率领数千骑兵等待姚兴军队。但是，天不助人，突然狂风突起，黄沙飞扬，一时天昏地暗，乾归与中军失去联系，次日一早与姚兴交战失利，后不得不投降了姚兴。姚兴见乾归投降后，乐得眉开眼笑，把他封为归义侯，让他继续管理原来部众。此后乞伏乾归遵照姚兴的旨意，先后在滋川讨伐羌族党龙头，攻克杨盛的皮氏堡、古阳堡，打败吐谷浑将领大孩，为姚兴立下了汗马功劳，自己的势力也逐渐壮大。姚兴怕乾归势力强大后不听指挥，便于弘始八年（公元406年）十二月乘乾归到长安朝拜之机把他留在长安，给了他一个尚书空衔，解除了他的兵权。
乞伏乾归的儿子乞伏炽磐在弘始四年（公元402年）也从西平来到长安，被姚兴封为振忠将军、兴晋太守，带兵驻守苑川。乞伏乾归被姚兴留在长安后，乞伏炽磐纠集了27000人占据山康山良山作为根据地。乾归听到这一消息，偷偷地从长安跑回苑川，然后搜罗了3万人到度坚山重新称帝，改元更始，将夫人边氏立为皇后，儿子炽磐立为太子，原来的大臣全都恢复职务。接着，派兵攻克后秦的金城、南安、陇西等郡，把25000户分别迁到苑川、枹罕（今甘肃临夏）。秦更始三年（公元411年），乾归亲率3万兵众到枹罕征伐羌族彭利发，彭利发闻风南逃。同年六月，乾归被侄子公府所杀，葬于枪罕，谥号“武元王”。
第一百一十章 文昭王乞伏炽磐
乞伏炽磐为乞伏乾归的长子。乞伏乾归的军队被姚兴军打散、投降姚兴后，乞伏炽磐不久也从西平（今青海西宁市）跑到长安，被姚兴封为振忠将军、兴晋太守，带兵驻守苑川。更始元年（公元409年），乾归从长安逃回苑川重新称帝，炽磐被立为太子。更始三年（公元411年），乾归被侄子公府杀害，炽磐继位，改元永康。乞伏炽磐继位后一心想扩大势力，于是从继位第二年开始每年都要对外发动战争，掠夺人口牲畜。后终因连年征战，积劳成疾，到建弘九年（公元428年）五月病死，葬于武平陵，隘号“文昭王”，庙号“太祖”。
第一百一十一章 后主乞伏暮末
建弘九年（公元428年），西秦国君乞伏炽磐在病床上对次子暮末说：“你当太子已经八年了，也不容易。我死之后你能保住西秦的现有版图就相当不错了。”不久，炽磐病死，暮末继位。
永弘二年（公元429年），暮末弟殊罗与炽磐的左夫人秃发氏通奸，被暮末发觉。暮末劝他们检点一些，殊罗不但不听，还与叔父什夤密谋杀掉暮末，投奔北凉。殊罗让秃发氏偷出了宫门钥匙，但由于太紧张，秃发氏把钥匙拿错，殊罗怎么也打不开宫门，结果被看门的发现，告诉了暮末。暮末勃然大怒，下令把殊罗及同党一网打尽。暮末举起鞭子肆意抽打什夤，什夤瞪大眼睛说：“我负你该死，但决不服你的鞭子。”暮末举刀剖开了他的胸膛，然后把他扔进了黄河。什夤弟白养、去列对暮末大发牢骚，暮末又把他们两人杀掉。暮末的滥杀引起了部众的反感，不少人纷纷叛离暮末。
永弘三年（公元430年）十一月，南安的1万多羌族人群起反对暮末，暮末在氐王杨难当的援助下才把他们平定下来。第二年正月，夏主赫连定派韦伐率众一万围攻南安。当时南安城内粮食都已吃光，出现了人吃人的悲惨景象。西秦文臣武将纷纷偷越城墙去投降夏国，乞伏暮末无奈，只得和宗族500人一起出城向夏投降，不久就被赫连定杀死。西秦灭亡。
第二十一卷 十六国（后凉）
第一百一十二章 懿武帝吕光
吕光出身略阳（今甘肃庄浪县西南）的名门望族，青年时期即有着深厚修养，深沉，持重，喜怒不形于色。苻坚的谋士王猛感到吕光是个人才，能成大器，便把他推荐给苻坚。苻坚把吕光逐步提拔成为鹰扬将军。
吕光不负苻坚、王猛的厚望，出任鹰扬将军后，追随苻坚南征北战，在战争中大显身手，赢得了前秦大臣们的交口称赞，很快又升为骁骑将军。
苻坚的胃口很大，统一了北方的大部分地区后，又想占有西域，吕光就挑起了这副重担。建元十八年（公元383年）正月，吕光告别苻坚，离开长安西进。苻坚的儿子苻宏紧握吕光的双手，激动地说：“你的气度非同一般，将来一定会大有作为，好自为之吧！”吕光的西征军阵容很强，仅将军这一级的高级官员就有姜飞、彭晃、杜进、康盛等，另外，陇西、冯翊、武威、弘农等地有名望的人物董方、郭抱、贾虔、杨颖也作为吕光的助手参加了西征军。
西域焉耆王泥流见吕光大军来势凶猛，便主动联