巫妖之王的诞生
耐奥祖和他的兽人进入了扭曲虚空 这是一片在无尽的黑暗中连接着所有世界的异度空间。然而不幸的是，基尔加丹和他手下的恶魔们正在这里等待着耐奥祖一行的到来。基尔加丹曾经发誓要让耐奥祖为他的抗命付出代价，于是他残忍地折磨着这个年老的萨满祭司，将他身上的肉一片片割了下来基尔加丹完好地保留着耐奥祖的灵魂。让他忍受被大卸八块的痛苦。虽然耐奥祖哀求恶魔释放他的灵魂并让他痛快地死去，但恶魔只是冷酷地回答他，他们很久以前订下的血契仍然有效，因此耐奥祖仍然有利用价值。
兽人未能如燃烧军团所愿征服艾泽拉斯世界，这迫使基尔加丹只好建立一支新的军队到艾泽拉斯世界去制造混乱。这支新的军队不能像兽人一样内乱不断，它必须对燃烧军团唯命是从小手段残忍，并且一心一意执行他们的任务。这一次，基尔加丹不能再失败了？
基尔加丹控制着耐奥祖那被不断折磨的无助灵魂，并给他最后一次为燃烧军团服务的机会，否则就让他忍受永恒的折磨。耐奥祖又一次不顾后果地接受了恶魔提出的条件，他的灵魂被放入了一颗经过精心雕琢的冰块中，这块从扭曲虚空的远方采集的冰块如钻石般坚硬。在被装入这个冰冷的容器之后，耐奥祖感到他的思想扩展了数万倍。被恶魔的混乱力量扭曲的耐奥祖成为了一个幽灵般的生物，从那一刻起。兽人萨满祭司耐奥祖永远消失，而巫妖之王诞生了。
忠于耐奥祖的死亡骑士和影月氏族的追随者也被恶魔的力量转化了。邪恶的术士们被撕成碎片并变成了骷髅般的巫妖，恶魔们用这种方法来保证即使在死后，耐奥祖的跟随者们也会死心塌地地为他服务。
当时机成熟时，基尔加丹向巫妖王解释了他的计划：耐奥祖将在艾泽拉斯散布瘦瘦，使死亡和恐惧笼罩艾泽拉斯，并最终毁灭人类文明。所有死在恐怖瘟瘦下的生物都会变成亡灵。他们的灵魂将永远被耐奥祖的意志控制。
基尔加丹向巫妖王保证，如果他能够完成毁灭人类世界的任务。就可以从他的诅咒中解脱出来并获得一个全新的健康身躯？
虽然耐奥祖急切地想要完成他的任务。但基尔加丹仍然对他的忠诚感到怀疑。恶魔将巫妖王的灵魂困在冰壳中以确保他能够按照军团的命令办事，但他知道他必须时刻警慢着巫妖王？为了解决这叮。问题，基尔加丹召集了他的精锐恶魔守卫 吸血鬼一般的恐惧魔王去监视耐奥祖并确保他能完成任务。最强大最狡猾的恐惧魔王提托迪奥斯接受了这个挑战，他对瘦瘦的效力和巫妖王在灭绝式的大屠杀上所表现的无限创造力充满了兴趣。
寒冰王冠与冰封王座
基尔加丹将盛放耐奥祖灵魂的冰冷容器送回了艾泽拉斯的世界。坚硬的水晶划 过夜空，坠落在荒凉寒冷的诺森德大陆，埋入了深不见底的寒冰皇冠冰”困着耐奥祖灵魂的冰壳被它本身撞击地表所爆发出的巨大能量扭曲，形成了一个王座，耐奥祖那充满复仇意念的灵魂就附着在这个王座上。
耐奥祖开始在冰封王座的领域中释放他的意念并与诺森德的原住生物的思想接触。他很轻松地控制了许多当地生物的思想比如冰巨魔和凶猛的雪怪，并且将他们笼罩在自己不断扩大的阴影下？耐奥祖发现自己的精神力量几乎是无限的，于是他使用这种力量建立了一支小小型部队，让他们驻扎在寒冰皇冠的迷宫中。在恐惧魔王的监视下。巫妖王控制着他越来越强大的部队，并且在龙骨荒地的边缘发现了一个人类的移民点。耐奥祖决定用这些毫无防备的人类来检验他的力量。
耐奥祖向寒冷的荒地释放了来自冰封王座深处的亡灵瘟瘦。他用意志控制着亡灵瘟瘦，将它导入人类的村庄。在不到三天的时间内，村庄中的所有人类都死了，然后在极短的时间里，这些死去的村民变成了僵尸。耐奥祖可以感觉到他们每个人的灵魂和思想，就好像那是他自己的一样。在他脑中回荡的哀号使他变得更加强大 就好像他们的灵魂是他急需的营养品。他发现要控制这些僵尸的行动并指派他们去做任何事情都易如反掌。 在接下来的几叮。月中，耐奥祖继续指挥他的瘟瘦横扫诺森德大陆上的每一个人类定居点。当他的亡灵军队日益壮大时。他知道真正的试炼就要来了。
格瑞姆巴托之战
与此同时。在早已被战争打破了宁静的南部大陆上，四分五裂的兽人残余势力正在为生存进行着艰苦的战斗。虽然格罗姆７地狱咆哮和他的战歌氏族逃离了追捕，但死亡之眼和他的血窟氏族却被囚禁在了洛丹伦的俘虏收容所中。他们发动了一次暴动，但收容所的看守很快就从兽人手中夺回了控制权。
尽管如此，在联盟的侦察员毫无察觉的情况下，一股强大的兽人势力仍然控制着卡兹莫丹北部的荒野。龙喉氏族的酋长 臭名昭著的术士耐克鲁斯利用一个被称为”二滋小瑰的远古神器控制着红龙女圭阿莱克斯塔萨和她的仙肝族。由于控制着红龙女王，耐克鲁斯在被遗弃的蛮锤要塞格瑞姆巴托中建立起一支秘密的部队。他计划利用他的部队和强大的红龙军团对联盟发动新的战争，从而将四散的兽人部落重新联合起来，继续他们对艾泽拉斯的征服行动。然而他的计哉没有能够实现。由人类法师罗宁领导的一个小队毁掉了恶魔之魂。将红龙女王阿莱克斯塔萨从耐克鲁斯的控制中释放了出来。
暴怒的红龙将格瑞姆巴托要塞彻底摧毁。把大部分的龙喉氏族的余党都烧成了灰。当联盟将幸存的兽人投进俘虏收容所时，耐克鲁斯的计哉宣告破产。龙喉氏族的失败标志着兽人部落的末日。以及兽人狂暴嗜血的彻底终结。
兽人的消沉
数月之后，更多的兽人囚犯被投入了收容所。随着各地的收容所爆满，联盟不得不在奥特拉克山脉南部的平原上修建新的收容所。为了更好地维持和供给数目不断增长的收容所。洛丹伦王国的泰瑞纳斯国王向所有联盟成员国征收新的税款。这项新税和日益升级的边界争执使得联盟陷入了极其不稳定的状态。从各方面的情况看来，在人类王国最黑暗和最困难的时期签定的那些条约随时可能被撕毁。
在政治骚乱的同时，许多收容所的看守开始注意到他们的兽人囚犯发生了令人困惑的变化。兽人试图越狱逃跑的行为，甚至是他们内部的斗殴都大幅度减少，兽人们变得越来越冷漠和嗜睡。虽然这很难相信，但兽人 这个曾经是艾泽拉斯大陆上最具侵略性的种族一 开始丧失战斗的**。这种奇怪的现象令联盟的领导人感到莫名其妙并继续影响着这些急剧衰弱的兽人。
一些人认为，是一种奇怪的、只会感染兽人的疾病使兽人变成了这副昏昏欲睡的样子。但达拉然的**师安东尼达斯提出了另一种假说：在研究了他所能了解的所有兽人历史之后，安东尼达斯发现兽人已经受恶魔的力量影响长达数百年之久？他认为兽人早在第一次入侵艾泽拉斯之前就已经被恶魔的力量引诱而堕落了。很明显，恶魔毒害了兽人的血液，作为交换，他们给了兽人异乎寻常的力量、耐力和侵略性。
史东尼达斯认为兽人的反常嗜睡行为并不是疾病，而是长期以来使他们变得可怕、嗜血的恶魔法术消退的后果。虽然这种症状很明显，但安东尼达斯无法找到治疗兽人目前状况的方法，而他的许多学徒和一些著名的联盟领导人都认为替兽人找出治疗的方法纯属冒险行为。在谨慎地考察了兽人目前的神秘状况之后，安东尼达斯认为治愈兽人的唯一途径是通过精神的力量。
新的部落
俘虏收容所的大典狱官埃德拉斯？布莱克摩尔在他的监狱堡垒敦霍尔德中监视着被俘的兽人们。有一个特殊的兽人总是引起他的兴趣：他在十八年前捡到的那个失去双亲的婴儿。
布莱克摩尔将这叮，年青的男兽人培养成了一个才华横溢的奴隶。并给他起名叫萨尔。布莱克摩尔将关于战术、哲学和格斗的知识传授给萨尔，并将他练成为一名角斗士。自始至终，这个邪恶的典狱官都在致力于将这名兽人青年铸造成为一件武器。
尽管典狱官的养育极其苛刻，年青的萨尔仍然成长为一名健壮而聪明的兽人，但他心里明白自己的一生决不应该作为奴隶度过。当萨尔成年以后，他了解到了自己的种族。还有那些他从来都没有见过的、在战争中被击败的同类们，他们中的大多数都被关入俘虏收容所中。有传闻说兽人领袖奥格瑞姆？毁灭之锤已经从洛丹伦逃走并隐居了起来，只有一个流亡的氏族仍然试图避开联盟警惕的目光，秘密地进行着军事活动。
学识丰富但毫无经验的萨尔决定从布莱克摩尔的堡垒中逃跑并寻找他的同胞。在旅途中，萨尔访问了俘虏收容所，并发现他那一度强大的族群变得懒散虚弱。在这里找不到他希望发现的值得骄傲的战士。萨尔继续寻找最后的兽人酋长，格罗姆？地狱咆哮，虽然人类在不断追捕格罗婶，但他仍然保持着兽人旺盛的战斗**。在他的战歌氏族的帮助下，地狱咆哮为解放他那些被压迫的同胞而不懈战斗。不幸的是，地狱咆哮永远也找不到解救他们的办法？萨尔被地狱咆哮的坚定所感动。下定决心要找回兽人的战斗传统。
为了找寻他自己的氏族，萨尔向北方旅行，期望能碰到传说中的霜狼氏族。萨尔了解到古尔丹曾经在第一次战争早期流放了霜狼氏族，他也了解到了他就是兽人英雄杜隆坦 在力年前被谋杀的霜狼氏族的酋长 的唯一子嗣。
在值得尊敬的萨满祭司德雷