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在声名狼藉的术士尼克若斯带领下的龙腹氏族在利用一个名叫恶魔灵魂的远古神器控制着红龙皇后阿莱库斯塔萨和她的部族。以红龙皇后为质，尼克若斯在遗弃的或着说被一儿引格瑞姆只托的野锤要宝建力了一支秘密部计划阴四叭敷派遣他的红龙部队，期待着可以重整部落继续征服艾泽拉斯世界的伟业。他的梦想没有实现：一支由人类法师若宁带领的小队成功地摧毁了恶魔灵魂，从尼克若斯手上解放红龙皇后。阿莱库斯塔萨的红龙愤怒不已，将格瑞姆巴托彻底毁灭并将龙腹氏族的暴烈烧成灰烬。联盟的军队将幸免的兽人包围并投入了俘虏营地，尼克若斯将部落重整的宏伟目标被彻底毁灭。龙腹氏族的失败宣告了部落的结束，也宣告了兽人狂怒嗜血的结束。 随着时间的推移，越来越多的兽人被投入俘虏营地。当营地开始超员时，联盟不得不在奥特莱克山南边的平原上建造新的营地。为了维持营地的支出与补给，泰若纳斯国王在联盟的国家征收了新的税收。新的税收与边境日益激烈的争吵造成了广泛的不安局面。看起来为了度过黑暗的时期组成的脆弱的联盟将随时可能破裂。在政治上的混乱中，许多营地守卫开始注意到不寻常的变化在兽人俘虏身上表现出来。兽人逃离营地的努力和内部的打斗频率随着时间急剧下降。兽人变得更加孤独和无力。虽然无法想象，曾经是艾泽拉斯世界上出现过的最具有攻击性的种族 兽人完全丧失了斗争的意志。这奇怪的没落继续在迅速衰弱的兽人中产生着作用小使得联盟的领导者感到困惑。人们推测可能是只有兽人得的奇怪的疾病导致无法理解的没落。但是达拉然的**师安东尼达斯持有不同的观点。从他可以得到的关于兽人历史的片断，安东尼达斯了解到兽人曾经在恶魔力量的影响下生存了几个世代。他推测说兽人在第一次入侵艾泽拉斯之前就被恶魔力量腐化了。准确的说，恶魔腐化了兽人的血统，使这些野蛮种族拥有了非自然的超高力量，耐力与侵略性。安东尼达斯推论说，兽人集体没落不是因为疾病，而是造成他们成为可怕的嗜血战士的不稳定术士魔法消退的结果。虽然症状的原因找到了，安东尼达斯无法找到治愈兽人现状的方法。同时，他手下的法师们与联盟的领导者也在争论治愈兽人是否是个，草率的冒险行动。考虑了兽人神秘的现状，安东尼达斯认为治愈兽人的方法要从精神方面寻找。
俘虏营地的守卫首领艾迪拉斯？布莱克摩尔，从他的监狱要塞杜恩霍尔德监视着兽人俘虏。一个特殊的兽人总是吸引他的目光：那个旧年前他拣到的兽人孤儿。布莱克摩尔把这个兽人当作喜欢的奴隶来养大，并给他起名为萨尔。布莱克摩尔教导这个兽人战术，哲学和战斗技巧。萨尔甚至被教导为一个角斗士。全部这些，都是因为这个堕落的守卫想将萨尔变为一个工具。不管怎样粗暴的教养小萨尔成长为一个强壮。头脑敏捷的兽人，他心里明白奴隶不是他所追求的生活。
当他完全成熟时，他了解到了他从未接触到的族民兽人，因为自从失败后，大部分的兽人被关进了俘虏营地。谣传兽人的领导人毁灭之锤逃离了洛丹伦隐居起来。只有一个氏族还在暗中行动，试图避开联盟的监视。足智多谋但还经验不足的萨尔决定逃离布莱克摩尔的要塞去寻找其他的族人。在他的旅途中他访问了俘虏营地并发现他那曾经强大的族人变得奇怪的没落。没能找到他所期望的强大的战士，萨尔决定去寻找唯一未被打败的兽人首领 格瑞姚？地狱咆哮。被人类持续的追捕，地狱咆哮仍然坚持着部落中无法抑制的战斗的意志。在他自己的战歌氏族的帮助下，地狱咆哮持续秘密的对围攻他的人类发动袭击。不幸的是，地狱咆哮无法使那些迷茫中的兽人俘虏觉醒。敏感的萨尔，被地狱咆哮的理想所鼓舞，对部落和战士传统产生了强烈的感情。
为了寻找自己真正的出身，萨尔来到北方去寻找传说中的霜狼氏族。萨尔了解到古尔丹曾经在第一次人兽大战早期流放了霜狼氏族。他同样发现了他是将近二十年前在野外被谋杀的霜狼氏族真正的首领兽人英雄杜若坦的儿子。
当萨尔在洛丹伦解放他的族人时，纳祖继续在诺森德建立自己的基地。一个由不断增长的不死军团控制的巨大的基地矗立在冰冠冰川上。随着巫妖王将他的影响扩展在整个大陆，一个地下的帝国阻挡了他前进的脚步。由一种阴险的类人蜘蛛建立的古老的地下王国阿祖欧？奈如伯派出它们的精英战士攻击冰冠来结束巫妖王对诺森德的占领。出乎他的意料，纳祖发现邪恶的穴居恶魔不但对他的瘟瘦免瘦，而且还可以抵抗他的精神支配。奈如伯的蜘蛛首领指挥着大量军队并且还拥有接近诺森德一半的地下通道。他们对巫妖王要塞边打边跑的战术一次又一次的使巫妖王的努力失败。最后纳祖依靠消耗战战胜了穴居恶魔。在阴险的恐惧魔王和数不清的不死战士的帮助下，巫妖王侵袭了阿祖欧？奈如伯并使穴居恶魔的地下庙宇倒向了蜘蛛首领的头上。虽然穴居恶魔对他的瘟瘦免瘦，纳祖不断增强的巫术让他可以复活蜘蛛战士并使他们的灵魂屈服与他。对于穴居恶魔坚韧不屈的精神敬佩，纳祖决定将穴居恶魔的建筑风格应用于他的要塞和建筑。为了使他的王国无可匹敌，巫妖王开始了他真正的行动，他用广阔意识神延伸到了人类领地 召唤着任何听得到这个声音的黑暗灵魂。
整个世界上有少数强大的生物听到了来自诺森德的巫妖王的召唤。其中最为强大的是达拉然的**师凯尔苏扎德 达拉然议会奇林托的高级成员之一。他曾经因为坚持要学习禁忌的亡灵巫师的法术而被孤立起来。醉心于学习魔法世界所有神奇的知识和黑暗渴望，他对同僚们的守旧和死板感到沮丧。在听到诺森德强大的召唤后，他聚集自己所有的意志来与这个。神秘的声音交流。认为奇林托太过死板而无法获取黑暗力量和知识，他去强大巫妖王那里尽可能的学习。
留下了他的财产和政治声誉小凯尔苏扎德抛弃了奇林托永远离开了达拉然。按照巫妖王在他脑海里的指示，他卖掉了他所有的财物并将其储藏起来。独自穿山过海，他最终到达了诺森德的冰封海岸。决心要到达冰冠并向巫妖王效劳，凯尔苏扎德通过被战火毁灭的阿祖欧７奈如伯废墟。凯尔苏扎德第
旧…眼见到了纳祖的力开始相信与神秘巫妖王同盟外江明智并有潜在的益处。在荒芜的极北荒地上经历了几个月艰苦跋涉，凯尔苏扎德最终到达了黑暗的冰冠冰川。
他大胆的接近纳祖的黑暗城堡，当不死守卫无声的让他通过，就如他所想的那样，他感到震惊了。凯尔苏扎德走入了冰冷的土地，走向冰川的底部。在冰与阴影的底部，他在冰封王座前屈服并将他自己的灵魂献给了黑暗的死亡之主。巫妖王对最近加入的凯尔苏扎德非常满意。他提供给凯尔苏扎德不朽的生命与强大的力量换取他的忠诚与顺从。渴望得到黑暗知识与力量的凯尔苏扎德同意完成他第一个任务：进入人类的社会然后创办一个信奉巫妖王为神的宗教组织。为了帮助饥尔苏扎德完成任务，纳祖留下了他完整的人类身体。年长但还有魅力的巫师充分利用他的幻术与说服教育拉拢了受压迫、受录削的广大洛丹伦底层人民，使他们信赖。当他取得那些人的注意，他就会告诉他们新的社会景象和一个新的王者。凯尔苏扎德伪装后返回了洛丹伦，在三年中，他用他的财富和智慧秘密的聚集了一些相似想法的人们组成兄弟会。这个他命名为诅咒教派的兄弟会，以平等的社会地位与永恒的生命来换取那些侍僧对纳祖的服侍与顺从。随着时间的推移，凯尔苏扎德发现更多的疲惫不堪的洛丹伦劳工愿意成为教派的追随者。凯尔苏扎德极其容易的达到了他的目的：将人民的信仰从信奉光明改变成信奉纳祖的黑暗。随着诅咒教派人员和影响的不断扩大，凯尔苏扎德确保隐藏他的行动以不使洛丹伦的领导者发现。随着凯尔苏扎德在洛丹伦的成功，巫妖王开始准备对人类文明的最后的袭击。在将瘟瘦能量装入一些叫做瘦瘦源泉的便携的神器中，纳祖命令凯尔苏扎德将这些神器运送至洛丹伦，藏入那些被诅咒教派控制的村庄中。这些被忠诚的侍僧保护的神器将扮演瘟疲的发源地，散发瘟瘦到洛丹伦北部毫无准备的村庄与城市中。巫妖王的计哉完成的非常完美。洛丹伦北部的许多村庄几乎瞬间被污染。就像在诺森德一样，死于瘟瘦的村民变为巫妖王意志的奴隶。凯尔苏扎德控制的侍僧们渴望死亡并被再次召唤出来服侍巫妖王。他们憧憬着变为不死后的永存。随着瘟瘦的扩散，洛丹伦北部出现越来越多的僵尸。凯尔苏扎德看着巫妖王日益增大的军队并命名为不死瘦军。不久的将来他们将到达洛丹伦首都的门前将整个人类从这个世界上彻底抹杀。没有觉察到在他们的领地的死亡教派，联盟的领导人开始为领土问题和政治影响激烈争吵。洛丹伦的泰若纳斯国王开始怀疑他们黑暗时刻饰结的脆弱的盟约不久将破裂。泰若纳斯劝说联盟领导人借出钱和劳工来重建在兽人入侵艾泽拉斯的战斗中榷毁的暴风城�