“哥哥，且慢动手，有话好说１鲁达指宋江道：“你自问他，如何诓我１宋江吓得面如土色，双手挡住，陪笑道：“鲁达兄弟错怪了！想来是鲁达兄弟从樊城到襄阳疲惫，多喝了几杯，因此醉了……”鲁智深怒道：“还耍你的鸟嘴！洒家的酒量，岂有不自知的！你那半坛子醪糟，又岂能教洒家睡上这许多日！你只要搬弄功名，不惜坏了道义，洒家今日便饱打你一顿１举起醋钵大的拳头，只在宋江鼻子前晃晃，吓得宋江尖叫连声，早有林冲、李逵两个夹上来，把鲁智深紧紧拉住，口里苦劝：“哥哥息怒，哥哥息怒。”众人也都上来相劝，蒋敬道：“鲁达哥哥，宋江哥哥也是一番好意，怕我军走后曹仁从襄阳杀出，哥哥恐怕难以抵挡，万一手足挫伤，实在可叹。是以出此下策，实是情况紧急，哥哥莫怪。”鲁智深闻言，松开了宋江，摇头叹息道：“不想我鲁达自诩豪迈，竟然错入山寨，跟了群卑劣鼠辈１宋江口里只是陪笑：“鲁达兄弟这说怎的，我等一百单八人结义，誓同生死，来来来，同喝一杯，同喝一杯……”鲁智深看他表情，忽然哈哈大笑：“好，来来来，同喝一杯１宋江大喜，急教喽啰斟酒。鲁智深浓眉倒竖：“住了１自家端起一坛子，向环绕诸人比划一圈，先自叹息：“当初山寨一百八人同饮，何等畅快。如今这环顾四周，稀稀拉拉，连洒家不上二十人。吴加亮，你行的好计１复又道声：“各位好兄弟，今日一饮，恩断义绝。你等随宋江哥哥好生夺取江山，洒家自去保好皇帝刘玄德。日后沙场相见，少不得一刀一枪，今日别过了１将头一沉，抱起坛子痛饮起来。众人闻言大惊，待再要相劝，只见鲁智深将酒坛子一摔，当啷啷，打个粉碎，站起来朝众人团团一揖：“后会有期１大步出门去了。林冲、秦明、李应等都欲上前相劝，只听宋江断喝一声：“都与我住了１众人看宋江，听得他语调沉痛道：“人各有志……由他去便了１
鲁智深闯出宴会，后营寻着了自家禅杖，心道：“宋江如此算计，无非怕我把他的梁山军马带了。我便单人独马，也走个光明磊落。”只教两个心腹伴当，收拾了几口上等朴刀，带上些衣服、干粮、银两，三匹马出了江陵城，往北进发，先去寻张飞。一路疾驰，不数日，来到一处地方，战火方息。鲁智深询问附近山民，都道：“前几日，张三将军在此与曹军血战身亡，便葬在那边山丘之侧。”鲁智深闻言，胸中一股悲痛之气上来。挣扎着到张飞墓前，伏地大哭。哭罢上马，教两个伴当在一起往北行。行不上十里，望见一处军马安营扎寨，营盘上曹字大旗飘荡。鲁智深咬牙切齿。嘱咐两个伴当：“你二人且在此守候。若我有失，便自去乡下安身罢。”一面大叫：“张益德，三将军！洒家与你复仇来了！”拍马挥舞那条六十余斤水磨禅杖，便往曹军营寨冲去。营门口守兵欲待拦截，早被打翻十余个，一路闯进营寨。所到之处，曹军兵将撞着即死，擦着也伤。那鲁智深在营中左冲右突。势如疯虎，打的曹军尸横遍地。前营守将却是吕常，见状上前相应，战无三合，被鲁智深一禅杖打下马来，手臂震断了。鲁智深待要打杀，吕常亲兵拼死上前救护主将下去了，鲁智深更是愤怒，大吼冲杀，又把吕常亲兵打死二十余人。正厮杀间，忽见一将冲出，却是梁山双鞭呼延灼，口里教：“大和尚，为何来闯我营地？”。鲁智深一愣，再欲上前，却又想起梁山上的情分，忽然杀气大减，转身朝营门外打去。曹军待要乱箭射去，呼延灼止之曰：“此人性情疯狂，不要招惹。放他杀出去把。”
鲁智深杀出营门，信马不觉到了山丘之前，被一阵山风一吹，远眺江汉平原，忽然心头无限感慨起来，不由放声大哭。哭罢，正逢两个伴当寻来：“头领，我等往何处去？”鲁智深道：“你等自分了银两去罢。”两人道：“我等虽死，愿随头领。”鲁智深摇头叹息，于是三人一路信步，却又复往南折回。行到半途，却见林冲亦带着两个喽啰，挑着一担东西，等在路口。望见鲁智深，高叫：“鲁达哥哥，兄弟在此１鲁智深道：“林教头你在此作甚？莫非是宋公明派你前来？”林冲道：“非也。小弟料到哥哥必然复来此，因此特地守候，已二日矣。”便吩咐喽啰打开挑着的酒食担子，就路边避风处升起火来，把酒食烫热，两个举杯相叙。吃了半晌，鲁智深道：“这乱世争霸，所用心机计谋，实在不比得当初在水泊梁山劫富济贫的日子。林教头，以你我性情，其实不适合的。”林冲默然不语，片刻反问：“哥哥如今待要去何处？”鲁智深悠悠叹道：“洒家原想，宋公明既然如此待我，不如反去保刘玄德。后来转念，我与汉家众将并肩数年，情同手足，自然不忍反戈对阵，但又岂能因此便真绝了梁山情分。日后天罡地煞兄弟阵前相见，安能真的刀枪厮拼？想来想去，只好暂时浪迹江湖，不问战事，待天下清平，再与众位兄弟相见罢。林教头，你也是性情中人，何不与我一道归隐，免得看这等腌臜事情。”林冲道：“鲁兄，当日若无你相救，小弟早已命丧野猪林。如今难得宋公明看顾，不忍弃之而去。”鲁智深摇头道：“兄弟是心肠太软。既然如此，就此别过，好自为之。”两人各饮三杯，洒泪挥别。林冲自回转，鲁智深则向西。
又行不远，却看大队番人，闹闹嚷嚷而来。为头沙摩柯高叫：“秃头兄弟，你待要何处去！”鲁智深惊喜道：“哥哥如何在此？”沙摩柯道：“听他们说你往北边去寻人打仗，我特带兵来帮你。”鲁智深摇头道：“不必了。兄弟我心灰意冷，不想打仗。”沙摩柯道：“可是这叫宋江的官儿欺负你？待我去把他杀了！”鲁智深道：“不必不必。我只自己不想厮杀罢了。”沙摩柯道：“既然兄弟不愿，我等也不必在这里了。你同我回五溪山寨去住，每日打猎喝酒如何？”鲁智深大喜：“那就叨扰哥哥了。”沙摩柯怒道：“自己兄弟，说这些算啥。”于是两个引数千番兵，自转回五溪。
林冲回到江陵，宋江接住，问了缘由。又报五溪番军拔寨回去了，不由气恼道：“鲁智深兄弟自己走了，还散去我数千骁勇番兵，甚无义气也。”庞统道：“事已如此，多说无益。如今可一面安抚荆北百姓，一面整顿军马，以一路守城池，一路西进，打通川口也。”宋江道：“荆州之南如何？”庞统道：“既然徐宁、廖立亦是一家军马，不如暂时中立，以免独占荆州，反引得矛头。”宋江从之。时刚过秋收，因荆襄连年兵祸，颇有灾民。宋江令神算子蒋敬整顿粮草，救济灾荒，一面将富庶地区粮食收购，转运囤积，于是民皆感恩。一面传檄曰：“天道不幸，汉室将顷，宗亲刘备，外托忠义，内包祸心，割据城池，颠覆社稷，擅登九五，自封天子，激怒八荒，罪等七王！臣等不甘与之同流合污，乃奋起义军，以讨逆贼。共匡朝政，还于清明！军民等人，协从不问，早早弃暗投明，共成大功！大汉车骑将军刘循，骠骑将军马超，卫将军宋江，征西将军刘阐，征南将军士燮，征东将军黄忠，征北将军魏延，太尉庞统等共举。”一面以庞统为主帅，同林冲、阮小二、石秀、李应、宣赞、郝思文、花荣，引梁山军马三万余人，并有洞溪汉将刘宁、杜路二支军马，一起西征，往川口而去。
再说吴用在巴郡，亦注意诸葛亮成都动静，渐觉不妙。欲要发兵，又恐非孔明之敌。情急之下，遂请彭羕来商议。原来彭羕当初毁谤刘备，被判死罪，却被吴用安排人于法场劫走，隐藏于巴郡，暗中参谋。彭羕谓吴用道：“自来这益州地界，东北有雍州、汉中、荆州之地外接，南部却是与云南蛮人为界。加亮欲令诸葛亮自乱，不妨派人前往见过蛮王，许以珠玉子女，请其发兵北犯。如此诸葛亮必然慌乱，然后可乘蜀中震动，一举起兵也。”吴用道：“只是若南蛮兵北犯，恐怕川中子民受难。”彭羕笑道：“争霸天下，岂有不伤一子民而可为乎？昔日高祖白登山之围，贿赂匈奴方得脱身，今吴加亮欲败诸葛亮而借蛮兵，有何不可？”吴用闻言大笑，遂遣神行太保戴宗，往南蛮而去。原来当初梁山泊初到汉朝，吴用便安排锦豹子杨林、小霸王周通、云里金刚宋万和金毛狗段景住四人前往南蛮王孟获处投奔。那四人去了这数年来，因为身手了得，蛮人多有敬服；更兼机灵能干，常常出谋划策，被孟获因为心腹之人。如今得了戴宗传的吴用说法，便前去见蛮王孟获，串掇起兵。戴宗并亲自前往见孟获，许以重币，又说以南中六县粮帛子女赐之。孟获闻言大喜，当即满口应允，遂吩咐蛮将金环三节、董图衲、阿会南三个元帅，起蛮兵二万余人，向北杀奔南中郡而来。
南中太守董和，闻讯急忙召集官兵，守把城关，一面向成都请援。诸葛亮得知消息，与蒋琬、马谡计议道：“南蛮军此时来犯，必然有人挑动。”马谡道：“莫非是曹操所为？”诸葛亮道：“不知。”过两日，巴郡太守吴用书信前来，自告奋勇，愿引巴郡梁山军往南中平乱。诸葛亮拍案道：“是了！便是这吴用所为。梁山军早有心图谋不轨，如今必然是与南蛮军勾结，乘机起兵。我若准他出兵平乱，他便乘势把益州南部郡县全部握于掌中。我若不许，必亲引军南进，他便连接蛮人，里应外合攻我！”马谡道：“如此阴谋，怎生应付？”诸葛亮笑道：“吴用虽然狡诈，某岂怕他！”指地图道：“我已密信吩咐川口李严，严守白帝城。其人才略出众，宋江、林冲辈俱非他敌手，因此不怕荆州敌军入川。这边留蒋公琰守把成都，我亲引一路军马，往南中去与吴用汇合；你却同赵子龙引三千精兵，抄巴西小路，奇袭巴郡，将梁山党羽，一网打尽。然后我这边会合