军见他到处，都不能阻挡。裴宣、蒋敬两个在自家营中，也慌忙发花荣引兵出来接应，两下杀退曹兵，保得大队回营。张郃引精兵三千，直突到梁山辕门口，喝骂了一顿饭功夫，方才回寨。
宋江回到帐中，召众头领商议道：“不想曹军如此厉害！如何是好？”林冲道：“哥哥莫忧。我观这曹军立营，以定军山、对山两处为要。如能夺取两个山头，则曹军营寨自破。”宋江道：“只是如何能夺得山头？”铁面孔目裴宣道：“张郃今日胜了一阵，求战心切，我等可再发兵挑战，却暗自埋伏精锐在两边山脚，等他军马倾巢杀出，突起夺占，必能得手。”神算子蒋敬道：“以某看，还可先出战两日，故意诈败，骄其战心。”宋江道：“甚好。”于是自作安排。次日，遣孔明、孔亮引军五千去挑战，谁知张郃竟然不出。第三日，又叫花荣、丁得孙引军五千挑战，曹军还是坚守不动。
回到营中，宋江愁道：“曹军坚守营地，便有天大计策也无用了。”蒋敬笑道：“哥哥不必忧心。张郃不出战，也是懈怠我士气的意思，他必然有谋。我可将计就计，引他出来。”宋江道：“计将安出？”蒋敬道：“某有个打算。请入云龙公孙道长作法，引来漫天大雾。那张郃必然欲乘大雾踏我营寨，我却安排埋伏，必能得手。哥哥意下如何？”宋江拍案道：“妙哉！蒋敬兄弟无愧‘神算子’也！”公孙胜道：“这个计谋，还有要检点的地方。”安排如此如此，宋江大喜从之。
次日，张郃在营中闻报梁山军退后数里安营，又有粮草源源运到。自己去定军山上望了一回，果然如此。下来请张贵商量道：“我两日不出战，为的是挫敌锐气。现在敌军退后数里，眼见得士气已竭，可寻机下山破之。”张贵道：“但要谨慎为要。”两个商议。到申时过半，忽然山谷中起了大雾，接近酉时，雾气愈加弥漫，对面数步不见人。张郃大喜：“此天助我也！”遂安排定军山、对山两边副将：“严守营寨。待我回来，方才接应。”叫张贵引军守把路口大营。自己引精兵五千，轻装衔枚，到戌时，潜出营寨，往梁山军营地抄来。
离开尚有一里，遣精干小校探看，回报说营中灯火通明，外面有士卒巡哨，看不真切。张郃点头，叫士卒疾步潜行，到辕门前，发声喊，冲了进去。杀进一看，数营都是空的，心知中计，忙叫“快快后撤！”话音未落，四下里鼓点不断，浓雾中伏兵突出，曹军大乱。张郃急急杀开路往回奔，背后杀声不绝，有军马紧紧追来。退到路口，定军山、对山两头人马前来接应，张郃心稍安。此时一派大雾，充盈山谷，背后杀声忽然断绝。张郃道：“敌情不明，还是先各自回营寨去为好。”正在行进，忽然两边山头传来厮杀之声。张郃大惊，摸黑先往定军山赶。迷雾中一队人马迎面撞来，看不真切，便是一阵对战，杀了片刻方才看清是自家军马。张郃惊道：“你等如何来此？”兵将回报：“寨中精兵方下山接应将军，走了不久，便有敌军突入，措不及防，因此丢了营寨。”张郃道：“罢了！”转回路口，却见又一群溃兵迎面本来，报说：“对山也被敌军占了！”张郃牙齿咬碎：“宋江匹夫，某誓杀之！”教且回路口大营。不料方回营中不到一顿饭功夫，后面粮屯起了大火。急叫扑灭时，正面三路敌军杀来，中间林冲，左边李逵，右边花荣。张郃急急迎战，后营兵卒嘈杂，丁得孙引军突入。曹军四面受敌，战心全无，张郃见势不好，道声：“罢了！”转头杀出营寨，奔汉中而去。张贵在乱军之中仓惶奔走，正逢花荣，两个交马不数合，被花荣一枪刺死。曹军降的甚多。原来公孙胜与蒋敬安排的计策，先祭起大雾，在营中埋伏兵马，一面令花荣、孔明做一路，李逵、孔亮做一路，各引三千兵，往定军山和对山脚下埋伏。等到张郃劫营中计，奔回大寨，两边山上军马出来接应时，乘乱突入，先抢了山头。一面却安排飞天大圣李衮带领五百精兵，埋伏在大路两旁，混在张郃的败军中间回营，四下放火。又教丁得孙引二千兵马从定军山后面绕到营后攻击，一战得手。到二更时分，公孙胜收了旧法，作起一阵清风，须臾之间，雾气散尽，山谷见得清明，而定军山三寨已然易主矣。这一战，杀伤曹军极多，虏得降兵四千余人。三寨辎重，尽数缴获，得粮食、军械、旗帜堆积如山。宋江大喜，一面分派人马，守把三寨，一面派出快马查探张郃军动静，一面遣孔亮往天荡山刘备那边报捷。
刘备在天荡山，囤积兵将，屡屡挑战，夏侯渊只是不睬。这日忽有报说天荡山曹军纷纷拔寨，一路往北退去，一路往东退去。庞统道：“是矣，定是宋公明在定军山得手。主公当速引军追击，不可纵之。”刘备疑惑道：“消息未来，不敢贸然出击。万一有诈，恐怕损劳兵将。”庞统气得顿足不止。过半日，宋江处信来，刘备遂令进占天荡山，只剩了空寨子。刘备对庞统道：“不听军师之言，后悔不止。下一步当如何？”庞统道：“曹军北路去者，必去守把米仓山。那里是屯粮之地。可遣上将前往取之。”刘备道：“甚是。”便令黄忠为主将，张清、冯习为辅，引军一万，去夺米仓山。留川将吴懿守把天荡山。自提大军，向东来争南郑府城。庞统又叫人传令与宋江：留精兵守把定军山，大队沿路，赶到汉水南岸取齐。吩咐“沿途小心，切忌贪进”。
原来夏侯渊屯兵天荡山，忽闻张郃失陷定军山。渊性子甚急，便要责骂。郭淮道：“眼下定军山失陷，若被敌军分兵迂回，切断我后路，则此间大军甚险。莫若退兵往南郑之地，以待魏公后援。”夏侯渊沉吟不定，郭淮道：“将军勇猛，天下尽闻，但魏王亦曾教将军，为将当有怯弱时，不可但恃勇也。今先退兵南郑，再回师邀战，非为怯也。”夏侯渊遂从之。张富道：“此去东北米仓山，汉中屯粮之地，当遣人守把，搬运粮草，莫为敌军所得。”郭淮道：“某愿去守。”夏侯渊便拨与五千人马，十员副将，郭淮领了，往东北而去。夏侯渊自与张富引大队离了天荡山，往南郑撤退。
退到汉水之南，张郃军马已先驻扎，不曾渡河。张郃见了夏侯渊，前来请罪。夏侯渊道：“胜败兵家常事，元让哥哥败仗多了，魏公不是一般重用。”张郃愕然。夏侯渊慰道：“非将军之过也。只整顿军马好生守把便是。”张郃道：“如此贼军两路，汹涌而来，南郑兵不过三四万，恐难支撑！”夏侯渊笑道：“贼军乌合之众耳，隽义看我一战建功！”正在商议，人报魏公遣右将军曹洪为大将，骁骑将军曹彰、平寇将军夏侯尚、护军将军韩浩、领军将军曹休、建军将军夏侯德为辅，引军三万，前来策应。夏侯渊大喜：“子廉既到，我无忧也！”遂前出迎接。两边相会，曹洪问了战况，夏侯渊说了：“今日大军合集，当一战破贼。”于是聚众将商议。那曹彰乃曹操次子，黑面黄须，武艺精熟，曹操甚是喜爱，因此遣来助战。当下站出道：“二位叔父，刘备之军，不过乌合，纵有十万，何足惧哉。我以为可留下小队兵马守城，防止后路扰乱。大军当在汉水南岸列阵，背水决战，一鼓而击，则刘备可走，汉中可稳得也。”韩浩道：“不可，不可。背水列阵，自陷绝地，虽能激发士气，却是行险取败之道，不足为也。”夏侯尚道：“韩将军何胆怯也？我军锐勇，以一敌十。刘备远道而来，骤然出奇兵攻之，何愁不平？”两下相争，夏侯渊道：“某家以为，后援既来，还是依子文只见，渡河决战。否则退保城池，终难持久。”商议既定，便留韩浩、张鲁守城，其余众将一起在南水南岸扎营，以待刘军。
次日午时，探马报刘备军先锋魏延引军杀来，距离十五里。曹彰挺身出道：“待某引三千精兵，去斩了敌将首级来！”夏侯渊壮之，与他一万人马，又叫张郃一同前去。两个督军疾进，迎头撞上魏延，曹彰大呼：“魏公子曹子文在此，谁敢上前！”魏延身边张南拍马迎住，两个战无十合，张南大败而走。魏延亲自提刀上前，与曹彰厮杀十数回合，胜败不见，后面张郃督率大军分两翼掩杀上来，势不可挡。蜀军远来，不能抵敌，只得且战且走。曹彰正欲追赶，张郃赶上：“既已小胜，不可穷追。回营为是。”曹彰从之，于是曹军退回汉水大营。魏延亦后退数里下寨。等待一日，刘备大军赶到，于是全军进至离汉水十里处下了营寨。不一时，宋江人马亦从南路赶到，汇合一处，再作商议。刘备闻得曹军援兵大至，惊道：“曹洪军马到来，敌势倍增，恐怕难以骤胜。如何是好？”庞统哈哈大笑道：“夏侯渊、曹洪二人不知兵法。若是屯兵汉北，背靠南郑城池，则进可半渡击我，退能保守城关。今日竟把大军在汉水南面布阵，孤城隔河相望，此乃自败之道也！足见其无谋，我破之易如反掌！”刘备喜道：“既然如此，便请军师安排。”庞统点头，便叫升帐。
帅帐升起，庞统、刘备共座。庞统抽出令箭，先令马超、马岱引军一万，去汉水上游渡口处准备，如此如此，交付锦囊一个；再令魏延、武松引军一万，去汉水下游渡口处准备，也交付锦囊一个。再吩咐宋江梁山军马如此如此，再叫赵云、法正引精兵五千，如此埋伏。各路调拨定了，庞统对刘备道：“各路人马潜进，预定明日午后到达。便请主公亲率大军，列队进逼曹营！”刘备道：“谨听军师。”
次日，曹军大营，忽报刘备兵分两路，从上下游两边搜集渡船；又报刘备中路大军数万暗暗进逼。众将商议，曹洪道：“此必是刘备诡计，引我兵力分散。我若分兵击左右两路渡河之军，他便以主力直取我中间大营。”曹休道：“只是若不去管，被他安然渡河，抄袭到