黑龙王下命半兽人趁人类与妖族大战的重要关头叛乱，秦灭被公主劝服，以兽神使的身份，带领半兽人和平解决，并没有发动叛乱，而是将所有半兽人带到了抵御妖族的前线领地，为自由而战，自觉成为了人类世界的东面屏障。
黑龙王胜怒之下，与秦灭在海面上惊世一战，因为黑龙族大破灭心法的缘故，几乎两败俱伤，两人失去了力量流落到了孤岛之上，只能相互扶持，因恨生爱，收服黑龙王，成为强助。
秦灭利用死灵魔法，与黑龙王合力将远古沉船中的幽灵龙魂收服，将它与海洋深处的吸血海藻结合，转化为一种巨大的，拥有一定自我意识的超级召唤生物。om
回到陆地之后，秦灭和黑龙王在极东之地大搞建设，拥有溯月森林和半兽人部落的支援，黑龙王的商队更是将金钱源源不断的输送到极东之地。通过黑龙王的帮助，秦灭发现了一处产量极大的黑耀晶矿，这也是为什么极东之地一直被称为不毛之地的原因。每开采一处矿产，王犀利就多了一分良田和财富，在这片富饶的土地上，半兽人源源不断的输送而来，训练军队，创建重甲部队，鼓励半兽人生儿育女。为了保卫家园，仗着雄厚的矿晶资源，半兽人纷纷魔武双修，武装到了牙齿，并且将这种武装形式推广到了半兽人亲卫团，于是秦灭拥有了身背魔法炮的半兽人战士。
黑龙王借着秦灭的势力增长，成功唤出了自己在地底的三名族人，黑一，黑二，黑三，三条由成年黑龙幻化而成的战士。秦灭的势力大涨。
妖族在对半兽人领地的进攻受挫之后，转而将大部分兵力投向人类战场，一路势如破竹。
妖族又一援军从海路入侵大陆，震惊天下。在一片烽火告急声中，面临选择，秦灭毅然率半兽人重装部队回师帝都，镇守住整个大陆的要冲之地。
民间武者纷纷向帝都聚集，加入秦灭帐下。在一番惨烈的战斗之后，人类终于在半兽人的帮助之下打退了妖族的攻击，将他们赶回了北方。
然而教廷却偷偷将秦灭的妹妹当作供品，奉献给升龙山上的龙族，借龙族出手对付妖族和半兽人。龙族为了培育出圣龙骑士，于是将秦瑶当做了圣龙骑士母体。
各国主力齐聚帝都，在教廷的统率之下，众国联手对付秦灭的半兽人国度，不能容许他壮大到影响现有的大陆版图。
这一次，公主和亚特蓝帝国的臣民们尽数投向王犀利，和新兴的半兽人帝国联手对抗教廷旗下的诸国，正式的将教廷在亚特蓝帝国的势力连根拔起。
大陆上掀起战火连天，在半兽人的重装铁蹄之下，教廷骑士团损失惨重，而诸国的敌对态度也纷纷暧昧不明。教廷在落于下风之时，悍然请出了升龙山上的龙神一族，对付秦灭与地下黑龙一族。
关键时刻，秦灭的实力再度突破，一举将龙神一族杀了个七零八落，救出妹妹，实力再度壮大。
教廷再也无力控制诸国，认为世人已经被污染，于是圣十字城竟然与妖族联手，将神罚之光洒向天月大地。
秦灭率领诸国联军，正面迎击妖族来袭，掀起一场波澜壮阔的史诗级战争。
攻破教廷圣十字城，杀死血暴大将军，救出凯琳惠。
最终，秦灭与妖皇修罗凯豪相约决战于苍波海域，一战而胜。
平定天月大陆之后，秦灭与黑龙王一同深入魔界，寻找黑龙一族传说中的失落宝物时之刃，新的篇章开始。v
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……（完）……