政状况，遣使赴张绍、雍岂处下书，许以高官厚禄，使其复归。又故使孟获得知，离间其心。孟获果然中计，其后张绍等人所献之计，孟获多数不用。
孔明诸事分派完毕，命令严颜率领本部兵五万驻守建宁，率领十四万大军攻打云南。孟获接报，率领所部出城应战。
孟获手下共大将十员，为兀突骨、董荼那、朵思大王、金环三结、木鹿大王、阿会楠、带来洞主、杨锋、土安、忙牙长，随孟获在云南城中驻防。其弟孟优亦富勇力，驻守孟获老巢苗乡。
两军对阵，孟获率领诸将出战。诸葛亮命令众人生擒蛮将，不可斩杀。孟获命令忙牙长出马，文聘迎战，战无十合，用枪杆击其下马，文聘部下抢出擒之。土安又出，十余合，又为文聘所擒。兀突骨大怒，出阵战文聘，两将相交百余合，不分胜负。时至午时，两军收兵。
午后再战，黄忠出马，日不移影，生擒孟获大将五员。孟获军中只余兀突骨、董荼那、朵思大王三将。然而孟获大将虽然损失，士兵却未曾折损。蛮军共分为两类兵种，一为蛮牌兵，用当地特产之木所做，坚硬无比。一为藤甲兵，以当地藤条编制，极其坚韧。兵士皆左手持牌、右手持利刃或钢叉。
孟获不知兵法，见连损七将，恃兵与孔明混战。孔明前攻江州之时，见蛮兵所用兵器，思得破敌之法，出征时命诸将多备桐油。见孟获起兵混战，命兵士以火箭破之。蛮牌、藤甲虽坚，皆易燃之物，蛮军一见箭到，习惯性的持牌甲抵挡，一触即燃，孟获蛮军顿时混乱成一团。孟获见士兵亦失利，与张绍弃了云南退往苗乡。诸葛亮攻下云南，入城安民，命严颜移防云南，率领大军攻击孟获老巢。所擒蛮将皆下于云南狱中，命令狱卒好生照看。
到得苗乡，孟获惧怕，与诸将冷峻议。其弟孟优在江州时蒙诸葛亮之恩，孟获出兵之时，曾经力阻无效，如今说道：“中原之地，中王已得半壁江山，兵精粮足，猛将云集，兼有孔明、周瑜、庞统等皆著名智谋之士，拥甲百万。苗乡百姓尚且不足百万，安能敌住中王大军。此次起兵作乱，都是高定、雍岂挑拨离间。若是擒得两人，献于金旋军前，然后自缚请罪，归降求和，孔明仁慈之人，必会应允。则我疆土无忧，众兵将无虞也。”孟获觉其所言有理，付高定、雍岂来府议事，高定、雍岂不防，为孟获兵将所擒。
孟获率领众蛮将押解高定、雍岂两人，自缚奔诸葛亮大营归降。诸葛亮亲释其缚，设宴款待。孟获交还云南兵将钱粮，保证永不复反。诸葛亮下令释放所擒蛮将，引兵返回云南，斩高定、雍岂之首，遍示西川全境。金旋遣使封孟获为南蛮王，总领南蛮各族。
孔明南征之时，金旋统军兵出筑阳，命领关羽、张飞率领所部兵马为先锋，自与太史慈等将为中军，攻打新野。曹仁探得金旋发兵，命令于禁带领六万士兵守城，自与文钦、董昭率领大军十万，在新野西三十里要路下寨，迎击来犯之军。
关羽、张飞心急兄仇，见曹仁挡路，正是“仇人相见，分外眼红”。简雍献计曰：“两军势力相若，不施奇计，恐难获胜。明日出战，云长、冀德、周仓、关平四将率领六万士兵敌住曹仁主力，使廖化、张顺各率生力军两万伏于东南、东北两侧，待两军混战，突从曹军两肋杀上，曹仁必败也。”
次日，两军交战。金旋士兵精通阵法，士气高涨，休养日久，养精蓄锐，杀气腾腾，以六万军列阵与曹仁十万兵马交战，未处下风。两军混战将近午时，两军兵将皆疲惫，曹仁正待鸣金收兵，廖化、高顺两将率领生力军从两肋攻击，曹仁军阵立乱。关羽诸将见伏兵杀起，力气复苏，曹仁大败，收兵不迭，被关羽、张飞所部大杀一阵，血流成渠，尸横遍野。曹仁营寨被败军冲动，也为关羽军所夺。曹仁诸将被关羽大军追到新野城下，得于禁率兵接应入城。
此次大战，关羽军杀敌逾万，俘敌两万余，杀得曹兵心惊胆颤。新野诸将与曹军作战，向是被敌挨打，胜少败多。今日率领金旋精兵，大破曹军，顿感扬眉吐气，豪气横生。张飞更是眉飞色舞，连呼痛快。
金旋大军赶到，兵临城下，二十万兵马团团围住新野。新野曹军新败，军心摇动，士气低靡。曹仁整兵出战，皆为金旋所败。曹仁见金旋大军兵器鲜明，队伍严整，兵精将勇，遣人冲出一条血路，急报曹操。曹操闻曹仁连败，命次子曹丕、王府少傅邓艾、中郎将朱灵率领五万大军援救新野。
此时新野城中已经危机四伏，金旋命军士运土掩住四门，曹仁士兵不能出城。又命令张飞、太史慈两军就近掘土，沿四门堆集，修成四条土坝，宽二十余米，高出城头，居高临下，用巨驽攻击城内。曹仁见战势被动，率领大军从城墙上出兵，沿土坝出击。
金旋命令关羽、张飞、太史慈、魏延四将率领所部把守土坝，调集驽兵以强驽防守。曹仁兵攻打受阻，死伤甚众，命令手下精兵分为四路严密防守。
金旋军所用巨驽、强驽威力巨大，是金旋思现代枪支冲击原理，使庞统聚匠人穷半年之力试制而成，一兵连发十驽，驽为铁制，驽锋尖锐，能穿透敌军重铠，伤敌于五百米开外。因其制作工艺繁杂，士兵训练难度较大，三月前刚训成驽兵一万，刚刚上阵应用，便立下大功。
曹仁被困城中，形势被动，新野城岌岌可危。曹将均知与关羽等将仇隙已深，势不两立，城破之日即是丧命之时，日夜巡防，拼力保城。金旋屡次集重兵冲击，都为曹仁率兵死战挡回。
曹丕率兵赶到，见新野城危，率军从城东外围进攻，城内诸将见援军到来，也合力从内杀出。魏延部兵寡不敌众，被曹军冲出一条血路。城内兵将顾不得城中缁重、粮草、马匹，惶恐而出，弃城逃命。
第六十三回 刮骨疗伤
金旋见新野守军兵从东城杀出，命令关羽率领所部入城安民，自率众将追击曹军。曹丕、曹仁刚刚聚齐兵士，却被金旋率领大军围拢。金旋驽兵万驽齐发，曹军此时方知强驽威力，自相践踏，死伤无数。曹丕等人见势不妙，聚结兵力突围。张飞、太史慈两将率领所部四面截击，曹军死伤惨重，折军六万余，退到宛城。
新野一役，金旋折兵近一万，杀敌二万余，得降兵四万。金旋攻下新野，命士兵铲平土坝，整顿城防，记录诸将战功，收编降兵。命领张飞率领本部军巡新野各县。
关羽入城得到赤兔宝马，献与金旋。赤兔马原为吕布坐骑，后为曹操所得，赐与曹仁。曹仁逃出新野之时，因为四门为土所封，马匹不能得出，曹仁欲杀之而不忍，弃于城内。金旋欲结新野诸将之心，将此马赐与关羽。
关羽向来心高气傲，见金旋用兵巧妙，闻所未闻，见所未见，大为心折。又见金旋仁而爱人，敬贤重士，文能安邦，武能定国，其知人善用，更是令人叹为观止，确有领袖风采。
时诸葛亮平乱归来，金旋命令诸葛亮屯兵汉中，马超所部复归其指挥。命令陆逊所部赴新野驻守，命令关羽率领所部兵马为先锋，起兵二十三万攻打宛城。
曹丕观察宛城诸将，邓艾足智多谋，又为心腹大将，命令众将皆听其调遣。诸将见此时大敌在前，又敬服其才能，皆无异言。邓艾见金旋大军众将勇猛，士兵精锐，武器精巧，军中多有智谋之士，实为大敌。思得一法，命太守孟达收集毒药，制成毒箭三万余支，与金旋兵周旋。
关羽、张飞率领大军到达宛城，到城下挑战。邓艾命令弓兵伏于城垛之下，自立城头，呼唤主将答话。关羽越众而出，离城五十米，邓艾命令弓兵并起，一齐射向关羽。关羽坐骑赤兔马快，得免大难，为箭击中左臂。
箭头带毒，关羽回营旋即昏迷。张飞大惊，一面命军医救治，一面使人飞报金旋。金旋立即带领随身医官前往救治，又使人请华佗，速到关羽军营诊治。
华佗赶来之时，关羽中毒已深，幸好金旋随身医官为华佗弟子，用药控制住其毒性，护住心脉。华佗取出利刃，割开伤口，放出毒血，约有两盆，血才渐红。关羽醒来，见金旋在旁守候，关切之情，溢于言表，心中大为感动。
华佗见关羽伤口受创至骨，骨骼表面，已呈青色。命小童取出麻沸散，关羽问是何药，华佗答为止痛之药，关羽拒之不用。金旋知道外科手术见骨必然疼痛异常，强命关羽服下。约有两刻，药力见效，华佗取尖刀剖开关羽左臂伤口，除其腐肉，刮骨上余毒，嗤嗤之声，使人卒不忍闻。
关羽虽然已经服下麻沸散，但是那时之麻药，与现代药物相比，效果殊为不及。关羽满头大汗，然而其性性刚烈，一言不发，比旁观之人尚显悠闲自得。又一刻钟，手术完毕，关羽疼痛大减，谈笑风生。华佗为其配制草药，除余毒，补气血。
金旋因关羽带伤体虚，让其回新野养伤，关羽挂心兄仇，坚决不允。金旋使关羽到帅帐养伤，知道张飞性情刚烈，不敢使其领关羽之职，命令太史慈暂替指挥此军，命凌统代领太史慈所部。
邓艾以为关羽必死，又见金旋军多日不出，率军前来挑战。张飞恼其暗箭伤人，飞马直奔邓艾，邓艾部将张去前来迎战，被张飞一合刺下马来。邓艾见张飞势猛，拨马便逃，张飞拍马球赶去。金旋惧怕邓艾毒箭，担心张飞有失，鸣金收兵，使张飞归营。
金旋潜思破解毒箭之法，想起孔明“草船借箭”之计。命令军士扎草人若干，穿上兵士衣甲。入夜，命军士将草人放于箭程所及之处，军士在后击鼓呐喊。夜晚灯火暗弱，邓艾以为金旋攻城，命军士用毒箭射之。不到一更，城中毒箭已尽。金旋命军士搬取草人归营，拔取毒箭以为己用。
最初关羽在帅帐中，见金旋命令军士扎草人，不知何意。及军士搬草人归来拔取�