当地并不太多，偶然失踪也以为遭野兽袭击或吞噬，无人追查，于是锺迅找到最佳的实验地区。
起初，他把人头接到兽身上，或是反过来，都无法令他们生存。但他并不气馁，不断地做下去，在他牺牲了第一百名土人后，那移植的人头和兽头，终于能生存一个短时期了。
这对他已是足够的鼓励。继续废寝忘餐加以钻研，又过了几年，他的兽头人和人头兽的培养日渐成功，生存机会陆续延长，有的长达一年。锺迅大喜，认为他的理论得以证实，所需者只是继续改善细节罢了。
他再进行第二种实验，这种实验在某种角度来说，比前一种更残忍。他令土人少女怀了兽类的胎儿，希望她们生出半人半兽的混合物来。这一套实验不如想像中成功，土女虽生下各种各样的怪胎，但都很快死亡。只有一两宗例外，锺迅用特别大的容器把他们饲养著，这些怪胎随时长大，但始终是一副怪相，既不像人，也不像兽，仍保留著在母胎时的形状。
尽管如此，锺迅仍乐此不疲，他认为终有一天能创造奇迹。
他的第三种实验就是把兽的脑液素注射进人脑中，又把人的脑液素注射进兽头。他希望这样能将人逐渐变成兽，或将兽逐渐变成人。
锺迅的实验一直没出什么意外，直到有一天，他的妻子不慎在山洞内翻倒一盏油灯，酿成火灾，这才出了大乱子。
在火势蔓延中，锺迅和家人逃出本无问题，可是他不舍得让他辛辛苦苦培养出来的生物通统烧死，便一咬牙，把铁笼内和实验箱内的各种生物全部放了。让他们逃出森林去，待将来有机会再寻回。
这场火灾平息后，他寻回了一小半的怪物实验品，另一大半则无法找到。
这彷佛是一种报应。半年后，一只神情凶恶的「兽头人」重回故地，它的身体与大自然接触后，粗壮了一倍，残忍地将锺迅的妻子咬死了。锺迅虽然开枪把怪物杀死，但无法救回老伴。
……
实验室日记至始中断数页，以后由汗娃的笔迹所代替。
原来几天后又发生一件事，当锺迅在森林中找寻野兽时，忽然在一棵大树后有一只手把他拉祝他回头一看，吓得大惊，那是一个无头无脸、说不出名堂的东西，高约七尺，全身肉红色，像是剥了皮的野兽。它的身上有一股黏液，一经黏上，便很难摆脱。锺迅已被它吸上，瞬即被拉近它的身上，它的全身贴著他，大量黏液渗入锺迅身上，逐渐发生一种作用，要将他的身体和它蚀成一片。
锺迅看出那种情况，心内大骇。现在他已约莫知道这是什么东西了。那就是他以前令人兽相交生下来的怪胎，自火灾逃脱后，不知怎地身体竟大了几倍。
他大声叫喊，声嘶力竭，身体的一部分肌肉已由腐烂而起著剧痛。
他的大女儿汗娃见父亲外出许久未回，携了猎枪和利刀出来寻他。她在森林中发现狼狠的父亲，用利刀将那怪物乱剌乱劈，花了很大的力气和很长时间才将它劈倒，锺迅虽离了它的身体，却已奄奄一息。汗娃见父亲身上肌肉腐烂不堪，把他半扶半拖，带回家中，用药物替他施救，可惜已返魂无术。
汗娃无法救活父亲，这个家庭就由她权充一家之主，其时她只十六岁，却已具有父亲的倔强和醉心研究科学的性格，她的变态心理比父亲不遑多让，甚或还有过之。
妹妹米娃只有九岁，家中没有一个男儿，照理她应该搬离那荒僻险地。但汗娃却坚持住在原处，并把父亲的残忍研究项目继续下去。
她对妹妹管教严格，动不动就给予一顿打骂，所以米娃既怕她又恨她。
汗蛙人极聪明。她从捕捉来的土人口中，渐渐学会简单的土语。有时她化装成一个土女模样，去吸引山中的土男，把他们带回山洞，作她的残忍试验。
米娃逐渐长大，不爱住在家中，一个人常离家游荡，在山洞过夜。由于她未受教育，渐渐长得和「野人」一样，但天生丽质，却难以掩盖。
有一天，有个年轻的白人探险者来到当地，被汗娃擒住了。这是她多年来唯一见到的白种男人，不禁对他一往情深，并自动献身给他。她要求他留下来作她的丈夫。可是那男子对荒僻之地，毫无兴趣，对汗娃也并无感情，只是虚与委蛇，不料汗娃却是十分认真的。那男子怕她纠缠，一夜偷偷逃走，给汗娃发觉，将他捕回。
她芳心受损，对他狠狠报复，砍去他的两腿，让他与野兽同住笼中，一同饮食；求生不得，求死不能。
麦安把那厚厚的日记册翻到这里，不寒而栗。那日记册中所署的日子已愈来愈近了，他开始看到惊心动魄的一页。
那是十余天前的事。汗娃的陷阱捕获一双白人夫妇，姓霍（那正是麦安的朋友）。汗娃苦于近来无法捕捉到活的土人作实验品，见了这对白人，正合她的用途，她将那霍氏夫妇分别投入实验。
按著，汗娃在日记中说：妹妹米娃带回来一个年轻人，他们态度亲热，令她非常妒忌。她觉得她要占有这个男人（指的是麦安），不管用的是什么手段。
于是在他们浴后，给他们吃了一杯放下迷药的酒，麦安和米娃两人都昏迷了。
汗娃把米娃缚在实验室中，准备把妹子作为一个实验品，她恨她不听她的话，而且妒忌她的青春和美貌。
那日记续写道：「假使麦安答应我的要求便罢了，如果他不答应，我就砍下米娃的头来，配上一个雌狼的头，再把米娃的头装在雌狼身上，看他喜欢那一个。哈哈……」
这是日记的最后一页，大概是刚写下不久的。麦安看完，冷汗直流，喃喃念道：「米娃在哪里……」
他忙向里面跳去，原来里而又有另一个山洞，设有更多的兽笼。他赫然发现米娃也在一个笼中，惊喜交集。喜的是终于找到她，惊的是不知她有没有受到汗娃的伤害。米娃已望见了他，高兴地叫道：「麦安。」
两人隔著笼子的铁栅，伸手互握，彷佛多少天没有见面似的。米娃泪流满颊道：「见到你……真好……真好……」
「开启铁笼的钥匙在哪里？」麦安问。
「在姐姐身上，只有她……有钥匙。」
「该死，」麦安咒骂：「必须要找她谈判，我一定要尽快把你救出来。」
他偶一转身，忽然望见一个十分惊人的东西，那是距离米娃一丈之遥的第三个笼子，里面是一只大鸟，它有九条很长的颈项，每一条颈项上都是一个人头……一只名副其实的「九头鸟」。
麦安禁不住上前细看，这一看之下，令他急怒攻心，骂道：「疯了，简直是疯了！」
那九头鸟上九颗人头，其中两颗赫然是和麦安失散的那一对科学家霍氏夫妇的头颅！
那两夫妇的人头，分别装在一条幼长的头上，九条幼颈又装在那大鸟身上。总共九颗人头、九条长颈，能分别移动。这一定是汗娃的「杰作」，那些人头还能眨眼睛、伸舌头，但他们的生命显然已经消失，现在只维持著一个虚假的活的外观。
麦安叫霍氏夫妇的名字，他们都听而不闻，一点也不理会。他禁不住流下泪来，叫道：「我要为你们报仇！」
「报仇？」洞口有一个声音传进来道：「找谁报仇？」
这声音令麦安徒然一惊，原来汗娃不知什么时候已跟踪进来，走进这第二层洞穴中，麦安还未发觉。她手上执著一枝长枪。
麦安叫道：「你的实验都是不人道的，应该立即毁掉这实验室，离开这个地方。」
「要我离开这里，别做梦！你既然发现我的一切，我也不再姑息了。」汗娃说完，忽然举起长枪，向麦安发射。麦安身子一缩，子弹在耳边擦过。他急找到墙角一个铁箱作掩护，高声叫道：「你再不悔改，莫怪我不客气。」
「砰，砰……」汗娃以枪声作为答覆。
麦安也向她还了两枪，他的枪法显然比她好，汗娃哟了一声，左臂已经中弹，血流不已。麦安不射她要害，是给她一个机会，仍望她觉醒。
汗娃倒在地下，歇斯底里地叫道：「你打伤了我！我知道，你想把我杀死，和米娃占领这座屋子和我的实验品，哼，休想！」她一面说著，一面忽然把长枪对著铁笼的米娃连开数枪。米娃在笼内既无掩护、也无法走避，中个正著，惨叫数声，在笼中翻来滚去。
麦安万想不到汗娃会这样狠，置自己的妹妹于死地。在他发觉她的心意时，已太迟了。
麦安又惊又怒，连向汗娃开了数枪，打中她的肩部和腹部，汗娃身受重伤，依然在痛苦中发出怪笑声：「你逃不去的……不但带不走你的心上人……而且……你本人也会葬身此地……」
汗娃说著，举枪向一些铁笼的门锁射去，把它们打开，一面发出奇怪的暗号，所有笼中的怪兽，顿时都起了响应，站起身来，准备夺门而出。
麦安见形势危殆，又向汗娃狂射数枪，汗娃终于倒在血泊中，不能言语。麦安冲过去，解下她腰间钥匙，立即打开米娃的铁笼，可是一探米娃的气息，已经香消玉殒。
麦安泪痕满面。他抬起头来，见有几个铁笼的怪兽已经踏出笼边，很快会向他们迫近。他不能再迟疑，只得背起米娃的尸体，离开那第二层洞穴。走出洞门时，开枪打下壁上的两盏大油灯，洞内立时著起火来。他把第二层洞门关上，让里面烈火熊熊，烧死那些半人半兽的怪物，免得在人间作怪。
回到第一层洞穴，他也是用同样的方法，令洞内起火燃烧，然后逃出壁橱的入口，将洞门永远关闭。
麦安找了一个地方把米娃安葬，在坟边立了一块石碑，上面刻著「爱妻米娃之墓」。虽然只有几天的相处，他和米娃已说过，他们是「丈夫和妻子」。
几天后，他终于离开了黑森林，却带著一段毕生难忘的记忆。
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