过了片刻，一列大货车开到，约二十辆。每辆货车上载的都是食物，五门八类，色彩鲜明。货车的队长对贝雷道：「欢迎阁下光临敝星球，请用饭。」
贝雷在每辆货车上取用食品，种种味道不同，大都相当可口。每一货车上的食物量，约供他吃十口。前面十八辆车子是固体食物，后面二辆是饮料，车卡上是一个大桶，放置带香料的饮品，这大桶对贝雷来说，就如两个杯子，饮用方便。
当贝雷进食时，成千小人依然占著游乐场的各个方位向他观望。他每吃一口，就引来围观者的赞叹声：「呵」、「哗」……他们对他食量之豪，感到惊异和羡慕，小人们办事能力极高。贝雷进食完毕，有数十辆车子把他的被褥送来。这些被褥都只是一小幅一小幅，每幅约一尺大校来到现场，他们才把它缝成一大张。也不知他们使用什么工具，把各块布料拼在一起，用一个小东西在边缘上顺势压了一压，两块布料便连成一块。这种技术之先进，令贝雷惊叹。
晃眼间，一张特大的褥子已制好，铺在地上作贝雷的垫子，另外有一张柔软的被子让贝雷可盖在身子。
贝雷对这些小人连声道谢。
大约数小时后，小澄公主又出现了。
离开太空船的小澄，已脱下头上的圆胶罩。头上皮肤的颜色是橙红的，和身体没有什么两样。头上没有头发，身上不穿衣裳，贝雷无法看出他们男女的分别在那里。
小澄说：「贝雷先生，我带你去见见从其他星球来的嘉宾。」
贝雷欣然应诺。由小澄的华丽车子在前面带领，向右开行，贝雷则大踏步跟在后面。
走出大约二百步……这在小人的世界里是相当远的路程了……有一座小山坡，高约十尺，对贝雷来说实在也算不得什么山。转过这山背，就见许多大铁笼，关著数十种奇奇怪怪的生物，令人叹为观止。
有的具有一个球形的头颅，没有身体，下面长出十余条肉须，颇类八爪鱼，有的躯体像人类，颈上长出三个头颅。有的如兽，有八只脚。有的如一条蛇，头部却像人类，一把长头发，一双大眼睛，鲜艳的嘴唇，挺秀的鼻子，说得上是一条美人蛇。最有趣的是有一种生物，看起来恍如头下脚上，好比一张倒转的高脚椅，四足朝天，头颅在近底部处生出来。而头颅之下，却是数十只小脚趾，可以很快地移动。
贝雷几怀疑自己入了天方夜谭的时代，幸亏这是大白天，又有铁笼阻隔，若在晚上遇见，真会吓一大跳。
这些怪人分别来自不同的星球，都是小澄亲自出马，或派人「掳」来的。也都在他们头部施过手术，装上一套「智慧星」的语言系统，使他们能与小人通话。不过，由于各个怪人本身条件不同，说话的流畅程度并不一样，也由于他们有许多是性情凶狠的，所以需要用铁笼关祝贝雷试用「智慧星」的语言与那些怪人交谈。那些怪人有的愿意回答，有的怒容满面，比较和善的是那「美人蛇」，说话时一双眼睛水汪汪的，能勾人魂魄。可惜一看她的身体，令人胃口全消（小澄告诉贝雷，别看这美人蛇外貌和善，其实很凶，趁他们不在意时，曾吃下百余个小人）。
「请问你是从那一个星球来的？」贝雷向美人蛇发问。
「我来自叫哥宁星的星球。」美人蛇把头升起来，她的身体有十余尺长，头颅升起后可和贝雷平视。
「你很像我们星球的女人，除了身体之外。」
「哥宁星上也有一些野兽，身体和你长得一样。」美人蛇抛一个媚眼道。
「和我一样？」贝雷惊问。
「嗯，几像你这种身体的生物，在我们那里都是一种野兽。每天让我们捕杀，是一种主要肉食。」
贝雷打一个寒噤：「原来你们是吃人的？」
「不，只吃野兽。」美人蛇媚笑，露出一排整齐的牙齿。
贝雷不想再和她谈下去，转去和那有十余条肉须、状如八爪鱼的怪人交谈。
「请问你是雄性抑或雌性？」
「当然是雄性。」怪人骄傲地答：「雌性怎像我有这许多漂亮的肉须？」
「雌性的形状是怎样的？」
怪人向另一个铁笼一指，那铁笼内有个平坦的怪物，像一块肉质的砧板，「砧板」上有十余个小洞。如果不说明，真不知道它是一种生物。
小澄用扩音器对贝雷解释，那雄性怪人的肉须和雌性「砧板」的小洞，就是他们的性器官。只要那些肉须和这些小洞接触，就发生交配作用。
贝雷见过这一群怪人，才知小澄对他特别优待，把他当朋友一般。
这次参观，贝雷印象深刻。他认识到，其他星球生物众多，各有怪异的形象。据小澄称，他们共捕捉过数百个不同的星球人，一些较文明的星球人都受到礼遇，只有野蛮而带有危险性的才被锁在铁笼内。言下之意，贝雷属于文明的一类。
从这天起，贝雷在「智慧星」暂时住下，那些小人每天对他作各种各样的研究，包括切割他身上一小片皮肤去化验，研究他的细胞怎样构成。
在不做研究时，贝雷便在「智慧星」到处参观，小人们告诉他，这星球是不转动的，有一边是白天，另一边永远是黑夜。黑夜那一边没有人居祝这球体也永远没有风暴，总是天气晴朗的时候多，气候不太冷也不太热，是一个非常适宜居住的地方。
小人们不仅智慧高，而且心地善良。最重要的是他们的皮肤会变色，如果说谎话，全身会变成土黄色，别人立即发觉。如果要陷害别人，全身会变成黑色，惊慌过度就变成绿色，对异性爱慕变成粉红色。由于他们身上的肤色会把他们出卖，所以谁也不会做坏事。
一天，在一块大草地上，有一大群小人首尾相接，俯伏卧在地上，足有数百人，排成一行直线。每个人的皮肤都是粉红色的，贝雷甚感惊异，问一个没有排在那行列的小人这是什么事。小人答：「你不知道吗？今天是公主的怀孕日。」
「怀孕日？」贝雷问。
「今天是好日子，公主和一群男性交配，准备做母亲。」
「一群男性？」贝雷不相信自己的耳朵。
「是的，你不见吗？这一行数百人便是了。」
贝雷吃了一惊：「这数百人都和公主交配，她受得了？」
「为什么不行？她惯了的。你瞧，现在不是进行得十分完美吗？」
「别开玩笑了，」贝雷道：「小澄公主还没有出现。」
小人道：「公主早已来了。地上这一行人的最前一个就是公主。」
贝雷不相信。他走到这行列的最前端一望，果然见小澄公主也躺在地上，她全身皮肤呈现出粉红色，通体如透明一般，发出一种特别美丽的光芒。小澄双目紧闭，像已入睡。其他在行列上躺著的小人也是如此。人人都像陶醉在其一境界中。
「不可思议，不可思议……」贝雷摇头说。
大约过了半个钟头，小澄身上的颜色渐渐变回橙红，她从地上坐起。其他数百人也慢慢爬起来。这些人都像喝醉酒一般，露出醺醺然的表情。
贝雷向小澄打个招呼，小澄懒洋洋地应了一声。
「请问你刚才在做什么事情？」贝雷问。「我就快生孩子了。」小澄很温柔地答，「你也许不知道，我们这里雌性很少，每个雌性就是天然的领袖，也都负起生育的责任，每隔一个时期，我要和男子交配一次，就像刚才的样子，而每次怀孕，都会产下数百粒卵子，由那些卵子化生为人。」
「可是那许多人，他们躺在地上连成一行干什么？」贝雷还是不明白。
「他们都是男性，只要首尾相接，就可把所有人的精力集中在一起，传达到我身上。而同样，我对他们的爱，也通过那排在最前端和我接近的男人传送出去，直到这行列中最末的一个人身上。令他们全部感到心满意足。」
「啊，这在我们地球人看来，简直难以置信！」
「由于我已受孕，必须回去休息，过些时候再陪你谈话吧。」小澄说完，由十余小人簇拥著回去宫中。这样过了约二十余天（在「智慧星」上是不分日夜的，所谓「天」只是按照地球的时间计算），小澄渐见腹大便便。
她来对贝雷说：「我们在你身上作的试验已经完毕，这一两天就可以把你送回去。」
贝雷在初到「智慧星」时，很想快点回去地球，现在住惯了，却又不觉得怎样。他在地球的日子过得并不愉快，女朋友已离他而去。他早一天回去或迟一天回去并不重要，倒很想看看小澄怎样能产下数百只蛋。
他把这意思对小澄说了。小澄笑道：「你要住下也末尝不可。几时你想回去就告诉我们吧。」
贝雷很高兴可以再留下。其实他常常想，这样一块好天地，要是有一些地球人能够移民此地，倒真可称为世外桃源。小人从受孕到产卵的日子，需要一个半月，过十余天后已接近小澄临盆之日。
这天，忽然传出「呜呜」之声，是贝雷从未听过的声音，大概是「智慧星」的警报吧。小人们听见立即四散奔走，好像大祸将临。
半分钟后，一阵隆隆声响传到，按著天上出现一样飞行物，金光闪闪向这星球迫近。
从地面上有无数小型飞弹，向那飞行物发射，但那物体无动于衷，直迫地面，气流震动，发出呼呼声响。不久，它平稳降落了。大如地球上一所三层楼的房子，状如一只蜗牛。
贝雷不知它的来历，赶忙跑到较远处一个小丘后面俯伏下来。
只见那「蜗牛」的门打开，从里面踏出一个庞然大物，是一个手短脚短、头大如斗的巨人。有眼睛却没有鼻子；面上凹凸不平，全身好像让泥浆染满一般，他比贝雷的体积足足大出一倍，更莫说与小人比较了。
这怪人相信是另一星球的生物，从那旁若无人的态度，可知他来意不善。
那巨人步出「蜗牛」太空船后，继续受到「智慧星」小人的武器袭击。各种不同形状的飞弹，从隐蔽处向巨人发射，但巨人皮坚肉厚，对小人的飞弹无动于衷。每一枚武器射到他身上，都像射