那岛乃是海中一座礁石，四外恶浪滔天，无边无际，湿云低幕，悲风怒号。全岛石黑如墨，草木不生，距离海面又低，方圆不过数十亩。有时一个激浪打来，漫岛而过，仿佛连岛带人，均要被浪卷去。前面不远，有一危崖壁立，崖前略有两三丈大小一片平地，此外全是怪石错落，长满海苔，险滑难行，无一平处。景物荒寒阴晦，从所未见。遥望崖前暗影沉沉中，好似坐有一人。忙走过去一看，山石上坐定一个衰年老尼，短发如雪，面容黑瘦，脸上满是皱纹，牙已全落，双目却是神光炯炯。
猛想起昔年被逐下山以前，曾听恩师说起，东北两海尽头交界，有一居罗岛，老友神尼心如，在彼隐修多年。新近岛上相遇，说她想收一女弟子承受衣钵，只因荒岛坐禅多年，未来中土，托恩师代为物色。并说她以前便是最恶的人，忽然悟道，改修禅业。所收弟子，第一资质要好，不问过去为人如何，放下屠刀，立即是佛，以前善恶无关，自能度化。道友肯为接引，便有佛缘。这人如已在佛、道两门修炼有根基的尤妙。听那口气，好似把师父的门人要上一个，更对心思。今日灵符威力大得出奇，那么厉害的两老怪和众妖党，竟不堪一击，全数死亡逃散。自己才得升空，便被接引来此，两下应证，分明预有前约。久闻神尼以前所习，乃是专一伏魔功夫，近始参修上乘功果，佛法无边，不可思议，如蒙收录，岂非幸事？相貌又与恩师所说一般无二，定是此人无疑。
不由福至心灵，手拉眇女，扑向前去，双双膜拜在地，虔心跪禀道：“弟子沈琇，率领徒孙眇女，为邪魔所困，眼看九死一生，多蒙恩师接引到此，因而想起先恩师长眉真人之言，悟知昔年被逐师门的深意。为此叩谢恩师救命之恩，并乞恩师大发慈悲，允许弟子和徒孙眇女一同拜在恩师门下，勤修佛法，同归正果，感恩不尽。”说完，跪伏待命，不再起立。心如神尼似正坐禅，不曾答理。沈琇师徒连跪了好些时，神尼方始开眸，先问戒刀带来也未。沈琇忙把师赐戒刀取呈。神尼将手一指，戒刀便自飞向二人头上，当时落发，赐以披剃，收为弟子。再说起前因，沈琇才知长眉真人因她善善恶恶，性情偏激，杀孽太重，早晚必遭大劫。念在累世相从，所建善功也实不少，除疾恶太甚外，从无大过，人又至诚刚毅，根骨功力无不深厚。惟恐遭劫时元神受伤，转世难于修为，强敌又多，危机四伏，真人飞升在即，非得神尼这样法力高深之人为师，终不免祸，并算出她与佛门有缘，便往居罗岛与神尼商议。神尼本早算出前因，便真人不去，也要请托接引。双方约定以后，依言行事。昔年被逐，实是有心玉成。沈琇听完前事，自是感恩刺骨。师徒二人随在岛上，从神尼勤修佛法。
光阴易过，一晃十年，神尼也已道成坐关。沈琇因师父降魔法力之高，不可思议，不特有时想念，一经通诚祝告，立现法身。有时神尼昔年旧友，如大方真人神驼乙休之类偶然来访，索讨灵丹神符，人还未到，已先备就相待，直和昔日差不许多。知道师父昔年孽重，因见自己代发宏愿，修积善功，以报师恩，惟恐降魔法力功候未到，遇上强敌吃亏，特为自己多留两甲子。师恩如此深厚，修为越勤。那居罗岛僻居辽海，风涛险恶，湿云低压，寒雾迷漫，阴风刺骨，终年不见日光，全岛荒凉凄厉，阴森森的，直非人境，沈琇师徒一毫不以为意。
这日见师传大小诸天伏魔大法已然炼成，休说自己，连眇女也把佛家最具威力的金刚掌法炼成，扬手能放佛光，遇见强敌决可无虑，想往中土行道，就便探望妙一真人夫妇与诸同门好友。又想起另一爱徒癞姑，在魔阵被困时失去。后来居罗岛，曾向恩师求问。答说：“现被一旁门中人度去，虽是左道，人却甚好。那日原往岷山访你，发现你为邪魔所困。癞姑藏在禁地以内，见你久去不回，知与妖人对敌，心中忧急，加以两三日未吃东西，饥饿难当，正在悲泣，向空求告，被那人无心发现。她本有事求你，认为奇货可居，又知你这场魔难不小，来时因事耽延，没有赶上相见，惟恐错过良机，为此把癞姑收去，等你将来往寻，以为进身之地。癞姑夙根甚厚，与你有缘，心性又极纯良忠义，苦盼入门已历两世，不可辜负她的诚心，但此时无须前往。”自己虽未往寻，平时和眇女谈起，颇为惦念，也想就便将她收回，以免久在旁门，染了习气。还有守洞神吼，也被那人暂时收去，想念故主，时常悲啸。师徒二人略一商议，觉着自从出家以来，每次在外行道，总要还乡省亲。未次分手时，曾与老父说好，明年准定回家多住些日。不久便遭魔难，在居罗岛一住十年，不曾归省。父母虽仗灵丹之力，得享高年。尤其父亲有志向道，修为颇勤，虽然今生无什成就，等到寿终转世，便有成道之望。一算日期，老父今年已是八十三岁，再有半月，寿限将终；庶母嫡母，也都六七十岁的人，同是本年寿终。虽然不便过于逆数而行，转世度化却可如愿。难得机缘凑巧，决计先回故乡，送终之后，再去寻访癞姑、神吼，并与峨眉诸友相见。主意打定，立往安徽故乡飞去。
到了徽州临溪景贤村家中一看，正在张灯结彩，宾客满门。猛想起当日正是生母凤珠七旬整寿，忙往后园飞落。见了父母家人一问，才知兄弟沈瑶已做大官，新告终养。两个侄儿又是兄弟连科，中了进士。沈老夫妻三人见爱女一别十几年，音信渺无，只说道成飞升，忽在此时回家，这一来成了四喜临门，怎不喜出望外，欢腾满室，全家高兴，自不必说。沈琇师徒虽不喜在俗家居住，但因父母相聚已无多日，便也不舍离去。等寿辰过后，跟着又是两个侄儿奉旨完婚。沈氏富贵人家，全家好善，亲友众多，这一月中连办喜寿事，越显得声势渲赫，热闹繁华，盛极一时。沈琇早想背人告知父母寿限将终，准备后事，因全家都在高兴头上，不忍出口。
这日正是办喜事的头一天，沈琇不耐喧哗，想起师侄徐祥鹅的祖母婆媳二人，就住近处不远的临溪对岸。那年回家，见她婆媳二人，老的已近百岁，乃媳也有七旬年纪，竟比父母还要康健。后来问知祥鹅孝亲，拼受重责，把恩师长眉真人飞升前数年恩赐第二代弟子，每人只得一粒的本门灵药大还丹偷带回来，分与徐氏婆媳，又将本门心法私相授受，自身虽然受罚，并还多耗三百年苦炼之功，徐氏婆媳却受了大益。自己为了此事，还自后悔，未曾想到把师赐灵丹带回。怎的这次回来，徐氏婆媳未见上门？心疑二人勤于修为，不愿来凑热闹，也未便向家人询问，便和眇女寻去。
二人将要过溪，眇女发现前面田岸上有两人蹲在地上，一个手持竹枝乱划，一个目注右侧树林，和同伴耳语，手中还拿着一片黄麻布。这类江湖邪法未发生灵效时，无什形迹，常人眼里决看不出是在闹鬼。眇女却是行家，忙告沈琇说：“这两人必是披麻教中漏网余孽，我们此时除他，自是容易。但是徐家婆媳隐迹多年，这厮怎会搜寻到此？师父何不用法力将徐家的房屋护住，将身隐起，看他闹的什鬼？”沈琇因知徐氏婆媳本是内行，祥鹅至孝，不惜犯规，传授法术，连日未去，许早警觉，仇敌要来寻她们，闻言笑诺。此时沈琇远非昔比，因觉这类江湖邪法不堪一击，连禁法也未用，只把身形隐起。暗中走入林内一看，徐家所居三面是水田，一面临溪，门前环绕着一片竹林，甚是整洁清静。二人到时，见徐氏婆媳正坐林内竹床上纳凉，对面放着两把藤椅，当中桌上放有好些爪果茶点，意似待客神气。这时天已七月将尽，虽然残暑未消，时光也只申刻，但是林中搭有竹棚，左临广溪，右有荷塘，田野空旷，竹树萧森，林影在地，水风阵阵，也颇凉爽。徐氏婆媳，一个手持针线，在补一片旧布，一个面前放着一碗谷豆小米之类，旁有数鸡，床旁茶几上放着大小两把水果刀，好似想要喂鸡，又准备客到便切瓜果的神气。不时互相对看两眼，一言不发，表面从容，内心似颇紧张。方想：“今日来得甚巧，徐氏婆媳不往自己家去，必是发现仇敌，恐受连累之故。照此神情，也不知是否是来人对手。这类邪教虽是幺么小丑，也颇可恶。尤其是记仇心盛，越是同道，越不放过，不论事隔多年，父传子继，不报复了不休，委实可恶已极。反正无事，落得拿他解闷，并看徐氏婆媳法力如何，是否一类。”
沈琇正告眇女，不到事急，不要伸手，猛瞥见左房窗内伏着一个丑女，满头癞疮，好似新染麻风刚好，面上好些紫斑，身材矮胖，穿着一件非僧非道的短装，越显丑怪。隐在窗内，向外愉觑。每值徐氏婆媳偏头回顾，便把怪眼一挤，扮上一个丑脸，神情甚是滑稽。匆促之间，也未看真，更没料到那矮胖丑女便是癞姑，会由五千里外来到徐家。加以事隔多年，癞姑又因私出寻找沈琇，误染了一次麻风，相貌变了好些，急切间自认不出。待了一会，不见动静，便去林侧石墩上坐下。
刚一坐定，便听林外有人问道：“这里是姓徐么？”徐婆立朝乃媳看了一眼，接口说道：“老身正是徐昌之妻杨玉珍，同了媳妇王四姑，在此种田度日。昨日闻听人言，得知向大先生要来寻我。老身为了昔年亡儿之事，也正想领教，未得其便。来客如是向大先生，便请光降，就在林中一叙；否则，素昧平身，老身虽然年迈，终是寡母孀媳，听客自便，恕不接待了。”话才说完，来人已应声走入，是个中等身材，满头自发刺猖也似，穿着一身蓝绸短衣裤，腆着一个大肚皮的胖子。左手托着一个鸟架，上站一只猫头鹰。腰带上插着三把五六寸长的小刀。右手戴着三枚铁指环。生得浓眉如雪，一双猪眼，鹰鼻阔