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二人遥望山堂高居玉龙山后，近顶之处一片平阳，绝顶偏在山堂之西。一条广约五六丈的瀑布自顶倒挂，顺着崖顶斜坡急泻，落向下面广溪之中，再顺溪势蜿蜒曲折，由山堂侧面花林中盘旋出没，绕着平崖边沿，到了后山崖畔，再一落千丈，往那绝壑之中飞坠。那溪并不甚深，妙在与那瀑布同一宽窄，刚巧承受，月光之下远望，宛如一条银龙满山飞舞，势甚雄奇。平崖上面，到处松林参差，清阴交被，香光浮泛，花影扶疏。月下芦笙处处，歌声四起，一对对男女山人互相拥抱，载歌载舞，出没掩映于花光月影之中。更有赶郎山女，求偶少男，各着艳装，身围兽皮，裸着臂腿，或唱艳歌，或吹笙笛，互相引逗，捉迷藏也似。往来驰逐于山巅水涯之间，月下看去，仙景无殊。
山堂正对瀑布，乃是一座两层楼房。因寨主精通法术，性喜兴建，爱植花木，经过多年修建布置，甚是整洁崇阂，楼只两层，其高竟达十丈，占地数亩。楼前大片平台，雕栏玉阶，碧瓦朱檐，华美庄严，有胜王宫。楼上环着一圈回廊，也甚宽大，上面立着不少男女山人，正在凭栏下望。平台当中，一个丈许大小，上饰黄金的宝座，前面一座金鼎。左右百余个男女山人，各持香花乐器，羽葆仪仗，戈矛刀剑之类，侍立两侧，泥雕也似，毫不转动。宝座两旁，分列着十多个玉石座位，十来个男女妖人分坐其中。当中宝座却是空的。这时好些少年男女山人，在下面配好了对，便由左侧花林中相携相抱，时分时合，一路歌舞而来。到了平台之下，一同下拜。起来歌舞了一阵，再边跳边唱，往右侧台阶下歌舞而去，一会没入花林深处不见。似这样一对接一对，越来越多，一时花光映月，歌声入云，人影惊鸿，芦笙匝地，虽是山人盛会，也另有一种自然美妙的景象。
二人知道寨主尚未升座，寨舞刚刚起头，未到合舞之时，巧姑蛊毒尚未发作，心中一宽。赵霖更通山俗，又得巧姑预告，见时尚早，自己驾着遁光飞来，敌人不会不见，如何置之不理？必是寨主断定自己必来赴约，山规如此，乐得故示大方，重己重人。再见崖侧半山腰上，还有大片园林，飞阁亭台，参差位列，虽无山堂气势雄阔，华丽只有过之。下面林中，时见虫蟒猛兽盘踞往来，料是月姑所居。因勿恶和朱人虎夫妻均不在台上，空着好几个座位，众妖人一个个望着男女山人艳歌寨舞，正在互相说笑，直不似有对敌之意。
赵霖猛想起龙铁子曾命自己过了蜈蚣背步行上山。不料搜寻巧姑下落，途中耽延，见时已晚，又遇平旋催促，忙赶了来，照此情势，分明无妨。寨主升座必有鼓乐，反正还有时间，就寨主出来，再驾遁光上去也不晚。龙铁子既令步行上山，必有原因，索性看他未曾开口，是何形势。念头一转，好在相隔还有数里，便往后山堂正面绕去，离崖里许，往下降落。还未到地，便看出下面乃是一片微带梯形的平崖，每隔十余丈便升高丈许，直达崖下，成一斜坡，上与崖顶山堂相连。梯崖共是四层。头三层上各有许多身材高大手执戈矛刀剑的壮汉，分为两行互相对立。未了一层，地势最宽，左边便是那条瀑布的转角之处，因有大片突崖和左侧环立着的峰峦遮住，先前不曾发现。料知山人虽然仇视自己，却颇看重，竟以迎接贵宾之礼相待。
二人本通山俗，忙把遁光后退，到了第一层崖前落下，再同走上。正在从容上行，对面月光下忽然跑来三个山人，见了二入，各用山礼下拜。二人见这三人都是身高七尺，头戴花冠，上插鸟羽，手执长矛，上身半裸，腰围兽皮，胸前挂着一串花球和一个上绘白骨骷髅的小铜盾，相貌十分威武，知是地位较高的酋长，忙以山礼答拜。山人先是沉着一张丑脸＝及至拜罢起立，朝二人身后一看，面上忽然微现喜容。为首一人低声说道：“汉客真个神人，白天连破我玉龙山六层围子。方才久候不来，只当巧姑姑拼死救你，放了逃走。老山主早该升座，为了等你夫妻，适才传令：就你们汉人怕死，巧姑姑也必回山，况又片面痴心，你决不会带她同逃，吩咐少停再燃神火。不料汉客竟是有信实的英雄好汉。我们巧姑姑美貌武勇，人又厚道，同族敬爱，实在可怜。你们已中百花瘴毒，就她带有老山主灵药，也未必能够救你们复原。本想至多只有一人来此，居然二人全到。巧姑姑不见，莫非你已受她痴情感动，情愿入赘本山了么？休看投降，你已过火，连冲六层围子，为本山从未见过的英雄，又因受巧姑姑情痴感动，并不丢人。如我料得不差，我向老山主禀告，你立时便是我们小主，无穷享受。你意如何？”赵霖笑道：“不错，我是受了巧姑痴情热爱的感动，现已答应娶她为妻，她虽中了蛊毒，我也有救她之法。但和你们山主定约另是一事，入赘二字，再也休提。请代我通报吧。”山人听了头几句，本是喜极，及听到未两句，面容骤变，倏地转身，朝崖下拜，低声急喊：“这两个汉客实在强横，巧姑姑不曾随来，不是自杀，便是后到。好在汉客已来，不算失约，望老山主看巧姑姑可怜，免她这场苦难。等到杀了这两个汉人，寻到巧姑站，问明再说吧。”
二人看出巧姑深得众心，这三个山入均是有地位的酋长，料他们平日定必凶横蛮野，残忍非常，竞会联合代她求恩。心方赞许，三人忽同向后惊退。同时瞥见崖前一片碧光涌处，现出一个老年酋长，身材高大，满头自发，面如朱砂，狮鼻阔口。头戴花冠，腰围兽皮，身穿一件大红披风，长拖身后，腰间拖挂着一把又长又大的腰刀；一双龙目，凶光若电，注定自己，按刀而立，满脸均是怒容。两旁山人纷纷欢呼下拜。那自发老人原随大片碧光涌现，闪得一闪，忽又隐去。
三人立时回身，对二人道：“你看老山主居然离座亲来迎接，实无杀你们之心。你们偏不知好歹，负他美意，何苦来呢？此时还来得及，否则你二人纵然学会飞剑，决非他的对手。平白送命，还害我巧姑姑惨死，岂不冤枉？”赵霖原想延挨时候，以待大援，闻言笑答：“这个不劳费心，请领路吧。”为首山人随喝道：“那我们的巧姑姑呢？”赵霖怒道：“可告老山主，他女巧姑随我往见两位仙人，我刚求得灵药，不料被妖人鲁勿恶邪法摄走，遍寻不见。此女贞烈智勇，必不屈服，此时情势，却甚危险。教他速向妖人理论，免受惨辱。”
话未说完，忽见一道遁光横山飞来，落地一看，正是鲁孝，面带愁急之容，对二人道：“你们见我哥哥么？”赵霖想起前事，怒答：“令兄非人，他将巧姑摄走藏起，遍找不见。此时众妖人多在山堂，他却不知去向。”话未说完，鲁孝把牙一咬，长叹一声，忽驾遁光飞走，山民因他不是应约而来，随意飞空来去，齐声怒吼，镖弩刀矛，一齐并举，杀了上去。同时山堂上又飞出一道血焰妖光向空斜射。无奈人已飞远，踪影皆无。
赵、王二人见鲁孝去处正是平旋所去危崖之下，心想：“巧姑也必遇救在彼，所以平旋那等说法。只奇怪来时平旋还说勿恶人在山堂看山女寨舞，如何不见？”心中犹疑，无汁可施。三人已来引导同行，两旁山民也各分行排列，二人一过，各举刀矛摇晃，扬手为礼，二人也扬手回答。刚到崖前，便听上面皮鼓嘭嘭，响震全山，知是人皮战鼓，分明成了胜败存亡之局。本是意料中事，只付之一笑，神色自如，从容往上走去。三人引了二人上了崖顶，各人见山堂平台前面大片平地，左边便是那条玉龙飞瀑，这一邻近，越显得银花飞舞，玉溅珠喷。再加满地繁花疏林高树一陪衬，景更雄丽。这时，台前数十面人皮战鼓嘭嘭连声，一片杀伐之声。千百个山民作大半环立在宝座之后，一个个刀矛并举，精光映月，又都生得狞恶高大，声势猛恶，甚是惊人。二人胸有成竹，全未在意。遥望寨主已经归座，两旁座位上勿恶仍然不见。上首一个身材矮瘦的白衣妖人盘坐椅上，自腿以下全被衣服遮住，内中大半空虚，好似没有腿脚神气。知道妖人白老翁和鬼手真人这两个妖孽，都是生具畸形：一个短手，一个短足。所炼邪法各有专长，随身神魔尤为厉害。料是平日所闻白老翁无疑，久闻他心黑手狠，残忍非常，就许骤不及防，猛下毒手。
赵、王二人正互相暗示，各自戒备，忽见眼前红光一闪，先由宝座前面金鼎中飞起两点火星，飞高数丈，突然爆炸，化为两幢火塔，矗立平台左右。鼎中�