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他们坚决主和，主张维护三大政策，如张治中、邵力子等。他们对和平存在强烈的愿望，以致知其不可为而为之。
**到重庆是轰动国内外的大事，蒋介石的内心打算是另一回事，但他对此却是十分重视的。毛刚到重庆的第一天，就在当晚八时半由张治中邀请**和代表团到蒋的官邸山洞林园，盛宴欢迎。第二天下午和**作第一次直接交谈。9月2日，又再次邀请**和代表团到官邸赴宴，会后，蒋、毛两人又作了第二次交谈。从8月29日至9月3日，以周恩来、王若飞为首的**代表团，同以张群、王世杰、张治中、邵力子为首的国民党代表团，不断交换意见，各项问题都接触到了，并由张治中和周恩来直接商量，初步确定了商谈的议程。
当时外间传说，蒋介石对谈判毫无准备，一切方案均由**提出，蒋只好消极对付，派人敷衍等语。但这不符合事实，也小看了蒋介石。蒋介石对**和这次谈判是胸有成竹，也是胸有成见的。蒋介石是个阴谋家，有他的一套。他当时的设想是：先由双方交换意见，摸**的底，自己先不说话，然后提出要点逐一进行谈判。
谈判是异常艰巨的，一开始就出现了针锋相对、各不相让的对抗态势。9月3日，**代表提出《谈话要点》并交给张治中等。内容共十一项：以和平、民主、团结为统一的基础，实行三民主义；拥护蒋介石的领导：备党派平等长期合作；承认解放区政权及抗日军队；严惩汉奸，解散伪军；**参加受降；双方军队停止冲突，原地待命；结束党治，实行政治民主化，军队国家化，党派平等合作；政治民主化方面应包括召开政治协商会议，实行普选，调整行政区域及人事；军队国家化方面应包括整编全**队，**应有十六个军四十八个师，**军队后勤由国家补给，集中于淮海流域及陇海以北地区，**参加军委及其各部工作，设置北平行营及政治委员会，**参加领导：党派平等合作方面应包括释放政治犯，取消特务机关，保障人民自由等。
蒋介石于同月4日，根据他和**的谈话以及王世杰提供的《今日交谈之结果》，亲拟了一份《对**谈判要点》，交给张治中等。蒋一开口就以极端傲慢的态度指出：“**代表所提之方案，实无一驳之价值，既然同意实行三民主义及拥护我的领导，其余备条就互相矛盾，不该提出。”然后更具体规定：
“**军队整编数字，应根据张治中、王世杰去年与林伯渠商定八至十个师，最高不得超过十二个师之数；解放区于抗战胜利后根本不应存在，如**真能做到政令军令的统一，则从中央至地方各级政府**优秀人士均可参加；国民大会即将召开，原选代表均有效，如**愿参加会议，代表可增选。”
从蒋介石亲拟的这个《谈判要点》看，是确实毫无诚意的。不过张治中等仍不得不据此和**代表商谈。蒋、毛面谈和双方代表初步交谈是在山洞林园，不设记录，以后双方指定代表的商谈，均改在城内的“桂园”和“尧庐”蒋的官邸，双方都派了人担任记录，谈了十多次，合计在林园、桂园、尧庐三地先后商谈二十三次。
整个谈判尖锐、紧张、曲折、复杂，多次濒于破裂。在国民党四位代表中，最积极、最活跃的是张治中。每到紧急关头，他都挺身而出，力图转圜。我眼看他活动频繁，劳心敝体，在室中时而冥思苦索，时而摇头叹息，或则绕室彷徨，或则喃喃自语，显得饮食无心，坐卧不安。
经双方多次商谈之后，9月8日国民党代表对**3日所提《谈话要点》作出了书面答复，除了强调统一为民主的基础，暗示政令与军令的统一是不能退让的这一阴谋外，并具体答复：“党派在法律之前平等，但平等并非均等；解放区须撤销，人员可酌用：惩治汉奸、解散伪军可同意，但须依法慎重进行；参加受降须在接受军令政令统一之后；冲突可停止，但**不得阻挠政府之接收工作：政治会议亦可不常设，仅由蒋主席召集国民党和备党派代表商讨决定有关事项，内容不预定；备省市的领导须依法任用，如指令某省市主席、副主席必由**推荐始得任用，即非真正接受政令军令的统一：**整编军队数字最高额为十二个师，不可变；北平政治委员会无设置必要，北平行营人选不能由**推荐；释放政治犯，**可提出名单由政府主动办理；中统、军统只办情报，严禁拘禁、逮捕行为。
从双方所提条件看，距离甚远，似乎达成协议是根本不可能的。但是，如从事武力解决，不但为国内外形势所不许可，而且条件也不具备，只能力求妥协。问题的核心是军队的数字和解放区问题，如能暂时排除或减轻，则问题仍有解决的可能。所以经过差不多四十三天的拉锯战，日谈、夜谈、集合谈、个别谈，终于获得暂时的协议。
10月8日，张治中在军委大礼堂举行盛大宴会，欢迎欢送**，到会五六百人，主要是国民参政员、新闻界、文化界、社会贤达，然后是国民党大官。在当时的重庆来说，这是规模最大的盛会了。
在会上，张治中有一篇热情洋溢的欢迎词。他首先指出**到重庆来的重要性，为全国全世界人士所关注。然后说明双方商谈的情况，在大前提大原则上已完全一致，具体问题中70％已达成协议，其余的继续磋商，准备发表公告，让全国人民知道。最后还说：
“毛先生准备月内回延安去，所以今天的集会既是欢迎，也是欢送。毛先生来重庆，是本人奉蒋主席之命，偕同赫尔利大使迎接来的，现在毛先生回延安去，仍将由本人伴送回去。”
局势虽然诡谲多变，但谈判还是达成了协议。10月10是辛亥革命三十四周年纪念日，就在这一天下午，国共双方在桂园签订了《双十协定》。即《政府与**代表会谈纪要》。
难忘的1945年10月10日下午，这是中国现代史上一个重要的日子。不仅亲身参加谈判的代表感到协议得来不易，满怀喜悦，就是办理事务的人员，知道谈判内幕的我们，也是喜气洋洋，十分高兴。从一清早，大家就忙开了，把小小的客厅和衣帽架收拾整齐，茶水香烟准备好，在会客室南墙“天下为公”的横幅下横摆着一张条桌，覆以桌布，摆上签字用的笔墨。会场简朴、肃穆、庄严。但没有邀请记者和任何人参加，所以具体情形当时报上并没报道。
下午四时许，一切准备就绪，双方代表先后到场，互相致意，并审阅了事先誊写好的《双十协定》全文，表示同意，就按名次先后签上自己的名字。他们虽然没有说话，但从脸上表情看，显得既严肃又高兴。全体代表中，只有张群因公外出，不在重庆，他的名字是事后补签的。协议的全文于同月12日在报上公布。
签字完成后，邵力子先生向双方代表建议：“这次商谈，所以能够获得初步成功，达成协议，多有赖于毛润之先生的不辞劳苦奔波，应请他下楼相见。”大家欣然同意，于是**主席下来和大家逐一握手，互致祝贺……1945年11月，蔡远飞回到昆明。
这时候，昆明城里的气氛十分紧张。因为就在前不久，**嫡系精锐在杜聿明的指挥下用武力解决了滇军警卫部队，把“云南王”龙云赶下了台。
龙云是蒋介石的拜把兄弟，18年来，云南地面上的政治、经济、军事、行政都由他说了算。抗战时期，不仅中央嫡系不敢招惹龙主席，就连美国人也要对这位土皇帝礼让三分。
当地警察不仅敢揍中央军，就连军统特务也敢抓：地方保安团在路上设个关卡，**过去要收费、美军过来也要交钱，真是在老虎头上拔毛的角色，实在霸道。
于是，抗战刚结束，蒋总裁就对“龙大哥”下了手。他先把滇军的四个军调到越南去受降，然后指派第5军对昆明城里的几个警卫团实施突袭，再把龙云霁上飞机、送到重庆去当了个有名无实的“军事参议院院长”，从此软禁了起来。
“昆明事变”的总指挥是杜聿明，而杜聿明的临时指挥部就设在昆明岗头村的伞兵总队司令部。在此次“战役”中，伞兵部队的任务是担任总预备队，由于行动进展比较顺利，这支预备队最终没能派上用场。
蔡远飞他们没有赶上“昆明事变”，但大家对事变的后果却有着深刻的印象一一昔日趾高气扬的滇军军官如今已变成了落翅的凤凰。
**巡逻队只要遇到云南口音的官员和商人就进行盘问搜查，稍有不顺，抬手就是一巴掌、张嘴就是“老滇票，真混蛋！”“滇票”是龙云发行的云南货币，原先比法币坚挺，可如今已经宣布取缔，成了一堆废纸一一这时的云南入就和他们的纸币一样，不再值钱了。
不过，在1945年11月份的昆明，社会舆论最热闹的话题依然是《双十协定》。这个协定其实并没有什么切实可行的措施，但从内容上看，国共双方一致赞同“和平建国”的基本方针，同意通过“党派平等合作”的途径“建设独立自由和平的新中国”，同意整编军队、削减武装力量……，，这让许多人对未来的和平充满了希望。
到了11月中旬，《新华日报》公开发表**的《沁园春？雪》。几乎所有的报刊都转载了这篇诗作，一时间，昆明各界文人政客纷纷唱和，有赞扬的也有反对的。蔡远飞虽然不太懂得诗词，但也觉得这篇《沁园春》写得很有气势……，可是，一些敏感的人却从这篇诗词里读到了另外一种意味。
《沁园春．雪》所表现出来的桀骛自负和锋芒毕露，显示了**是一个不愿意屈人之下的政治领袖；而蒋介石则同样是个权利**极强的铁血枭雄，他连自己的副手都要提防、对自己的把兄弟都不肯放�