中国人受到了不同程度的冲击，早稻田大学一名中国留学生被殴身亡。
林权助接到了外务省的指示，但中国外交部因信息传递迟缓尚未得到日本朝野的最新动向。导致了11月5日在英国使馆举行的第一次会谈无疾而终。
西园寺内阁受到了巨大的压力，前线局势崩坏如斯，不对中国人做出让步如何能解救被围的两个老牌师团？要知道第3和第6师团可是明治建军第一批成立的部队，象征着陆军的荣誉，如果连这样的部队都被全歼，陆军就被剥的剩下最后一条裤衩了。但如果做出让步，必然导致国内民愤的沸腾，主和的西园寺内阁就很难支撑下去了。
其实这正是山县有朋希望看到的。
军部也做出了反应。参谋总长长谷川好道被赶下了台，代之以上原勇作大将。或许是找不到代替寺内正毅做替罪羊的人，应负很大责任的前线总司令寺内正毅并未被撤换。
历来主张扩张陆军编制的上原大将越过陆军省对派遣军下达了一道模棱两可的命令：派遣军在援军抵达后应以积极之姿态争取局势之好转。一反常态，参谋本部的这道命令不仅下给了寺内正毅，而且下给了在战场的各师团。
这是日本人的一大特色。似乎将话说明白就显示不出其身份地位来。
抵达胶州湾并接管第9师团防线的第11师团算得上一支新锐，早就被国内不准进攻的指示搞得万分恼火，既然参谋本部有积极行动之指示，第11师团也就不再理会寺内和大西的警告了。就在顾维钧和林权助不称为谈判告终的第二天，第11师团的两个步兵旅团（第10和第22）分别向华军第6师17旅及第1师2旅据守的阵地发动了猛烈的攻击，企图撕开华军的阻击线，西进救出被合围在高密的第3师团。
沉寂了近十日的战场重新沸腾起来。
中央军区迅速做出了反应，按照预案，东线部队顽强抗击第11师团的猛攻，合围第3师团的经过加强的第18、14两师共计5个旅（含军区学兵旅）对被围之敌展开了攻击。总参直属重炮团、中央军区重炮一团都被部署于高密方向，正在高密视察的封国柱上将亲自指挥了攻击，主攻部队是柴守业的18师，集中兵力从南面猛烈进攻据守高密城的第18联队，在绝对优势的炮兵及战斗工兵支援下，53旅157团的第一次攻击就撕开了18联队的防线，两个小时后突破城垣，总结经验的炮兵集中轰击了157团正面约400米的阵地，残破的城墙被轰塌，将护城河基本填平了，日军第一线火力点基本被打哑，专门训练用于战地突破的战斗工兵用炸药包和华军特有的爆破筒连续清除日军大力修建的地堡工事，进展之顺利连柴守业少将也未曾料到，他在53旅旅部给蹲守师部督战的封上将打电话，“部队业已突破城垣，正向纵深发展。建议52旅转入进攻并请命令14师予以牵制。”
封国柱大喜，当即下令52旅从东，14师从北投入进攻，留下他珍爱的学兵旅固守西面阵地，严防日军残敌向西突围。
在对第3师团的歼灭战打响的同时，封国柱命令北线部队也展开对第6师团的攻击。方案早已制定，北线的攻击目标是有限的，目的是震慑日军，打消日军的蠢动。国防部及总参谋部的全盘计划里，第3及第6师团被列为了“人质”，既然日军不甘心失败，那就拿第3师团开刀吧。
但攻入城内的157团开始遇到阻力，日军再次展现了其特有的顽强，在29旅团一个大队的紧急增援下，18联队开始反击攻入突破口的华军，被围的日军并没有坐等覆灭，他们将每一条街道，每一栋房屋都改造为坚固的阵地，激烈而残酷的巷战开始了。最先突入的157团3营9连在一个小时内便损失了三个连长——连长阵亡后两任代理连长先后阵亡。
最激烈的战斗不在高密，也不在昌邑，而在胶州湾胶县以东。在德州战役中立下大功，建国前获得“德州团”参加了开国阅兵的17旅50团承受了沉重压力，日军新锐第10旅团集中兵力企图突破50团阵地，山东战役中最血腥的阵地阻击战爆发了。
第6师以善守出名，他们在构筑阵地方面有着独特的技巧，50团在青岛攻坚未曾出力，在青岛防御中被瞿鸿翔留作了总预备队。突破第9师团包围时50团作为先锋团跟第9师团血战两日，率先建立了与第1师的联系，然后便作为17旅的主力摆在了最关键的防御地段。“休战”以来50团拼命挖掘工事，建立了三道绵延相连的阵地，瞿鸿翔少将在视察50团阵地时曾疑惑地指出，你们这样搞，如果转入进攻岂不是大费周折？
从瞿鸿翔师长的这句问话中足以窥见50团阵地的坚固。
但就是这样坚固的阵地，在开战的第一日中午前，前两道阵地全部被攻破，第二线据守的2营6连撤不下来，淹没于日军进攻的洪流中，该连140余名官兵全部战死，无一生还。17旅炮兵团在三小时内便打光了储备的弹药，团属迫击炮及突击炮全部因弹药告罄而哑火，轻重机关枪有三分之一因弹药或备用枪管而停止了啸叫，很多地段发生了短促而血腥的肉搏，双方士兵用刺刀，工兵铲搏斗，引爆手榴弹同归于尽的现象不胜枚举。17旅因担心日军主攻方向直到下午1时才将两个营的预备队调到了50团方向，得到援军的50团在下午1时50分发起了逆袭，一举夺回了二线阵地，粉碎了第10旅团的狂攻。
增援50团的51团1营营长萧建国少校事后对《国防报》战地记者回忆，“从未见过那么狭小的地域里聚集了那么多的尸体。景象让无数的新兵呕吐不止。尸体层层叠叠地堆积着，几乎填平了战壕。被炮火撕成一截截的铁丝网上布满了鬼子的尸体，不，其实都是碎肉，屠宰场？不，绝不能用屠宰场形容。当搬走战壕内的尸体后，鲜血将战壕底部变成了一片血浆，鞋子都拨不出来了。事后士兵们宁愿光着脚挨冻也不穿靴子了，都扔掉了。死了多少鬼子？哪里数得清！人头？完整的脑袋也不多了。哦，我们原先还在心里讥笑50团，白瞎了那面军旗了，上去才知道50团的兄弟们是怎么打的，俺们团长一直对50团不服气，这下子没话说了……”
“德州团”在九个小时的血战中付出了1700人的伤亡，其中战死544名。连排级军官伤亡率高达70％。团长洪大中上校哭着对瞿鸿翔师长喊，可惜了我的团，可惜了我的团了……
洪团长不知道的是，日军付出了更为惨重的损失。第10旅团对50团的进攻先后投入了5个步兵大队，全部被打残。当日阵亡大队长1名，负伤2名，中队长以下军官伤亡不计其数。这个曾对师团长夸下海口的旅团经半天的血战便彻底失去了进攻能力。
“德州团”用他们无以伦比的勇敢和忠诚捍卫了前辈的荣誉，战后获得国防部通令嘉奖并配发印制着两面交叉军旗图案的团徽，该团从此名扬全军，成为国防军一等一的王牌团！装备优先，任务优先，在后来的国战战场上屡立大功——他们特有的双旗团徽令不同国籍的敌手望风而逃。
当日，在南翼发起攻击的第22旅团亦受阻于第2旅。第11师团痛苦地向寺内大将承认他们无力突破华军的坚强防御。高昂不再，不得不低下了战败的头颅。
高密之战仍在进行着，不大的县城分为了两半，南面的一半被18师占着，北面的一半仍被日军守卫着。胶州湾战火停息后，华军对高密之敌的攻击也停止了。炮击、渗透、以及令日军痛恨万分的狙击战术成为了作战的主要形式。鉴于胶州湾阻击战的胜利，总参指示中央军区不以歼灭第3师团为目标，压缩，火力打击，彻底困死敌人！
11月9日，日本通过英国再次提出和谈解决山东战事的要求。西园寺内阁派出了加藤周明为团长的代表团赴天津在英国参与下与中国商谈有关细节。中方拒绝了日本将谈判地点设在天津日租界的要求，要谈就来北京谈，不谈拉倒。
正文 第七节
日本人暂时没有什么好牌可打了。即便好战如上原勇作，在11师团惨败于胶州湾后，也不能制止政府寻求和平了。两个老牌师团被中国人围得铁桶一般，部队没有粮食，没有冬装（原以为最多一个月足以结束战争了，所以派遣军并未准备冬装），境况困苦万分。梅泽道治中将在一周内连续三次电报大本营，要求乘部队尚有一战之力向海岸突围，未被允许。
未被允许的原因有两个，其一是军事上的原因。按照梅泽中将的报告，第6师团实力已下降至开战前的一半，严重缺少炮弹和大批伤员是第6师团面临的主要困境。而粮草断绝是次要困境，部队目前全靠杀马充饥，反正马匹也找不到吃的了。带来的另一个问题是缺少了驮马，部队的运动力更为下降了。
而包围第6师团的华军部队计有第16师和第2师共五个旅，兵力至少是第6师团的四倍！因为无论16师还是第2师，都得到了及时的整补。华军还有一个在附近休整补充的旅（16旅）可以随时投入昌邑战场，参谋本部估算形势后认为突围的希望极其渺茫。而就地坚守或许能找到一条生路。
其二就是外交上的努力了。在查知第3、第6师团的真实困境后，参谋本部，包括新上任的参谋总长上原勇作大将也不能再反对和谈了。和谈成为了挽救这两个老牌师团的现实希望。在日本，无论是内阁还是军部，都没人敢说出放弃这两个为国家立过大功的老牌师团，使得客观上日本两个师团的残兵成为了“人质”。
在这个情况下，日本不再拘泥于谈判地点一类的细节了。加藤代表团于11月12日来到北京，正式拉开了和谈的序幕。他们是走海路到天津，然后乘火车进京的，住进了日本大使馆。根据英方的建议，会谈的地点设在了东交民巷的六国饭店。
13日上午，中日和谈正式开始。中方的首席谈判代表为外长唐绍仪。
日本人终于品尝到战败求和的屈辱了。他们心里清楚，这次不做些实质性的让步怕是不行了。