俱是庸俗道流，即使有人生疑，也无妨碍，一时托大，果未想到有人在侧窥探。从水底上岸后，立和妖妇一同飞去，行动全被秋月看见。守到天明，未见飞回，方始向师报告。
史涵虚闻报，令稍歇息洗沐，夜里仍作背师逃走，再往土地庙守望。又暗向洞庭君和三水神通诚，求现法身，探询妖道入湖何事，未有回音。秋月连守望了两夜，也未见妖道再回。方始猜疑，这日妖道忽又出见，到湖神观向史涵虚借屋暂居，给四十两银子作为祖价。史涵虚答说：“同是三清门下，观中尽有余屋，道兄暂住，哪有收钱之理？”
妖道立即沉着脸说道：“我和你们这些念三官经，画符送鬼的俗流不是同道。我现向你租房，钱速收下，不必假惺惺。可是我租那东偏一院，连同上下楼房，即日腾空，不问我在与否，不许有人人内一步，也不许向人胡说。至多两三个月，我事一完即走，如不听话，自取灭亡，休怨我不教而诛。”史涵虚闻言，假装胆小怕事，连声应诺。妖道初见时，自称是云南哀牢山炼士姚法通，同来妖党名纪承沛，妖妇名茹良，似是化名。说完前言，便同拂袖而去。史涵虚日内必要搬人，虎狼同居，固是可虑，探查妖道行动，却较容易。便停了湖边守候，吩咐全观道众门人随时留意窥探，但须十分小心。如见怪异之事，也不可张扬及传说谈论，只可伺便暗中告密，防被警觉。
次日，只那扮装道童化名茹良的妖妇搬入，两妖道并未入居。可是山上滨水一带，时有一二面生可疑之人往来，留神查看，均不似甚正经道路。史涵虚屡次占算，都与以前卦象相似。以为来人不论正邪，都是道术之士，恐占算有失，不甚放心，连请洞庭君和水神出现，也未获允。因先后发现诸人都在水边略为游玩，便即离去，有的连后山都未到，更无一人走往观中寻访妖道、妖妇，当是路过来游的异人偶然相值。洞庭君上次现身所说之言，料无差错，见无什怪事发生，也就放开。
这日二妖道忽由偏院走出，神情颇为匆遽，看出似往湖滨。后来暗问各地守伺的门人，只有一人见二妖道在观门前闪了一闪，走入观旁松林之内。因奉师嘱，各在原地守伺，只在遇上时留心，不许尾随，以防警觉生疑，惹出乱子，未曾跟去。复问前面守候的同门，并无人见妖道由观中走去，就此失踪。到了午后，见一小舟载着两个不满二十岁的少年，穿着虽是布素，可是目有英光，器字不凡，相貌一美一丑。丑的一个还看不出，美的一个一望而知是个富贵人家的子弟。二人口音不同，却似兄弟相称。洞庭君山乃名胜之区，游湖游山的人本多。二少年到时，史涵虚正在湖岸上送一施主坐船回去，无心相遇。先并没有在意，送完了客，正要回观，忽见一个年约十二三岁的小孩向二少年道：“照这快法，少爷游完了山回去，我爷还不会回家呢。我一人走，怕没这么快，还是送少爷回去吧。”貌丑的一个答道：“你自先走，包你回去和来时一般快。早点到家，省你娘由城里回来，见船不在担心。我们又说不定什时走。你这娃儿很有孝心，我再给你点银子好了。”说罢，由身上取出五两一锭银子递将过去。小孩不敢收，说：
“少爷人真好，已给我那么多银子了，如何还要？不过我看少爷本事大，奇怪”还要往下说时，貌美的一个低喝：“不许胡说。银子只管拿去，我们不计较这个。”小孩还不肯收，吃丑少年强塞在手里，附耳低声说了几句，小孩方始欢喜走去。
史涵虚知道，连日湖上颇多风雨，又值水涨季节，那船又是小划子，不是游船，船中必还另有大人操舟。及至回头一看，驾船竟是小孩一人。虽然洞庭水乡，妇人童子均习舟揖之事，但是这等风强浪大，以一幼童驾一叶小舟远泛洪涛，也属罕见之事。方代他担心，忽见小孩解缆以后，刚将小船用桨撑离岸上，那船便向前急驶出去，越向前越快。小孩坐在船中，手持双桨，直似摆样，也未见怎划动，便由滚滚洪波之上飞驶过去，轻快绝伦，宛如箭射，晃眼越过十多只游船，出去老远。当日又是逆风浪，史涵虚不禁惊奇。猛想起两少年和小孩所说的话，再一回顾，人尚未行，同立柳荫之下，美的一个手指湖心，微微划圈。内行眼里一看，便看出是在行法催舟，知是异人。因有二妖道在前，拿不定来意如何，又恐是妖邪同党，未敢造次。心料小船飞渡全湖，就有少年暗中行法，也还得些时候才能到达岳阳楼前湖岸。两少年相貌英俊，不见邪气，适才谈吐又极为和易，与妖徒邪恶不大相同。便用暗号示意随行道童，令其急速传知分守各地游行刺探的门人，留心查看两少年言行动作。自己仍作岸边闲眺，暗中偷觑，并心中盘算设词探询。
史涵虚正待走近前去，丑少年似已觉察史涵虚在侧窥探，把两只英芒外映的眼睛微微一翻，转面说道：“哥哥，那小孩很灵，不会和别的船撞上，我们走吧。”说时，美少年已行完了法，向前面凝眺，没留意近侧有人，也未听出话因，随口答道：“我恐他娘担心，送得快了些。他走后，我才想起万一有人看出，和那日木客一样，无故卖弄作难，岂不惹厌？好在那厮所说时候也还未到，我们早来，不过因这里是三湘名胜之地，以前不曾来过，想就便游玩一会，不忙在这片时，要是心急，也不坐船了。”丑少年见他不听，又凑近前，耳语了几句，手朝右方一指，二人随往右边山麓走去。史涵虚朝两少年所去之处一看，那地方正是以前妖道守候的旧日停舟废埠，水神被迫所攻山脚洞穴便在下面水底。
这时正有一条空渔船沿着后山划来，船上坐着二偕一道，都是相貌古怪，装束也不似寻常的僧道。摇船的正是头一个和妖道相识的丁三毛。到了埠头前面，相隔十丈，急在水面停了一停。内中一个内服红衣，外着黄麻僧袍，掀鼻凹睛，阔面广腮，黑面浓髭的胖僧，忽然嘴皮微动，右手略抬，袖口内立飞出数十缕细如游丝，长约五六寸碧光，直射水内。两少年正走过来，老远望见此事，丑少年好似忿怒，一手方欲扬起，吃美少年一把拉住，同去岸边柳荫之下立定，假装观湖，却借老树掩着身形，窥觑小船上人动作。史涵虚才知他俩不是因为自己才走开。再看那两僧一道，发完碧光以后，向水略为注视，船头掉转，往去岳阳的路上开走，渔船颇大，风浪猛，丁三毛一人摇桨，又兼掌舵，一点也不显得吃力，和先前两少年所坐小船情景一样，其速如箭，瞬息之间驰出老远。两少年仍立树下，遥望未动。
史涵虚谨慎持重，心料双方纵非一路，也必相识，此来必与湖底神钟有关。妖道、妖妇现在本观，应付稍有疏忽，便是乱子。不问双方是敌是友，均不宜与之接近。适见秋月又背人往树后潜伏，少时必有所见。两少年如是妖道对头，自是佳事；否则，见人发觉他们的诡秘行藏，必生恶念，此时仍以离开为是。且等秋月回报，再作计较。主意打定，便作兴阑归去。
到了傍晚，秋月偷偷回观，回到密室之内，师徒二人借考问功课为由，各以隐语对谈。
原来秋月偶遇丁氏父子，得知今早后山又来了一个不相识的妖道，言说有两个道友约同游湖，听人说丁氏父子为人老实，现拟借他渔船一坐，给十两银子船价。只等人一到，便要上船，要早收拾干净，不可再去打鱼，以免用时误事，并说坐船人都知水性，可以相助，无须父子同船。由后山麓渔船停处上船，到前山岸边略停，便去岳阳楼饮酒。
是否仍坐原船回来，还不一定。至多用上一日夜。道人词意和善，与前时买鱼妖道不同。
丁氏父子已得史。杨二人密告，听出是前遇买鱼妖道同党，未敢深问，一口应承。惟恐妖道要用酒肴，拟向前山备办，因而路遇秋月。秋月机智胆大，算计妖道必往旧埠头停留，惟恐泄露机密，径往土地祠中守候。
到了下午，秋月果见丁三毛载了妖道，还有两个妖僧，同舟而来，往水里发了一蓬碧光，便即离去。那两少年目送那船走远，丑少年回顾无人，突地纵身入水，待不一会纵上岸来，笑嘻嘻和同行少年说了两句，便往秋月埋伏处左侧走来。秋月不禁惊惶，疑被看破，假装熟睡，微合眼皮偷觑时，暮色黄昏中，只见青光似电闪般地微亮了一亮，耳听破空之声直上天空，知已飞走。赶紧探头仰望，对湖遥空密云层里，似有两道青白光华一瞥即逝，两少年人已不见。再从旧埠头前往下一看，风浪平息，湖波平静。因近黄昏，月被云遮，暗沉沉的，只见水光荡漾，什么迹兆俱未看出。
归途忽遇现住观中偏院，化装道童的妖妇，见了秋月，便借话勾搭，强拉秋月陪她同去湖边游玩。秋月只十余岁，知识己开，见妖妇神态淫荡，料是不怀好意，极口推说师父法严，快做夜课，不敢贪玩，必须即时归去。妖妇依然强拉不已。秋月心正害怕，妖妇偶望天空，忽然面容遽变，忙使了个眼色，故意喝道：“我师父今晚回观，必往湖边赏月。快给你师父去说，我知他自酿陈酒甚好，速卖一坛给我，送到偏院门外，由我自取。这是十两银子酒价。如不代我备好，这顿好打，你却禁受不住。”说着取了一锭银子递过，借势又捏了秋月一把。秋月明知妖妇忽变口气，如此做作，必有顾忌原由，欲使难堪，故作不解。妖妇见状，好似有些惶急，厉声喝道：“蠢东西，莫非连这几句话都不会和你师父说么？如办不好，叫你知道厉害，还不快滚！”
秋月见她已发怒，不敢再强，只得假装害怕回走。到了观前高地，借着大树隐身回望，适才妖妇立处忽多了两个少年。暮色已深，月光虽然渐吐，光景仍是阴暗，相隔又远，看不清是否先见两少年。只觉出双方似在争论，一会