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说完这些，他给身边的耶律楚材发布命令：“我要在这里待上七天，祈求长生天保佑我们讨伐成功。叫卫队封锁现场。”
七天之后，成吉思汗从肯特山神清气爽地走下来，看了看他冷若冰霜的卫队，又看了看他的战友们，从嘴里蹦出一句话：“给摩诃末下战书！”
战书并不难写，很快，他的顾问们就把一封长长的战书送到成吉思汗面前，成吉思汗说：“念！”
一名顾问就念了起来：“长生天立我做天下的可汗，我用了十年时间完成了人类不可企及的事业，自有人类以来从未有这样的帝国。长生天告诉我，我的职责就是摧毁不恭顺的国家，让它的臣民在血泊里号叫。只要我的大军一到，凡有国家之处必须要俯首。你，摩诃末，居然敢对我无礼，我要对你进行最残忍的打击……”
成吉思汗从宝座上扑下来，夺过顾问手里的战书，扔到火堆里，说：“废话太多，我说，你写！”
顾问心惊胆战地拿起笔和纸，成吉思汗一字一句道：“你要战——便作战！”
一千多年前，和成吉思汗比肩的汉武帝给匈奴单于的战书上也只有寥寥数语：战，则来；不战，赶紧滚（单于能战，天子自将待边；不能，亟来臣服）。
两份战书异曲同工，威严八面。
二巨头备战
1219年年初，成吉思汗备战。留下三万人给木华黎，要他继续对金国进行蚕食战。留下一万人给弟弟帖木格留守大本营，剩余九万五千蒙古兵团和八千人的工程部队和他西征。同时，又命令畏兀儿人和西夏人出兵两万随军作战。畏兀儿人积极响应，西夏人却对成吉思汗的使者说：“你们大汗既然力量不够，何必称汗？”
说这话的人叫阿沙敢不，是当时西夏的大臣，有消息说，西夏已控制在他手中。成吉思汗对西夏人的桀骜大为震怒，如果不是西征在即，他非要对西夏进行第四次征讨不可。不过，成吉思汗还是把这件事牢记在心，西夏灭亡的导火索已经点燃。
成吉思汗对西夏的不忠不义暴跳如雷时，有个南宋人就站在离他不远的地方，这个南宋人叫赵珙，一个月前，他以南宋使者身份来到大蒙古国。在他看来，这位草原帝国的主人很容易动怒，特别是当别人背信弃义时。
几个月后，赵珙回到南宋，画下了成吉思汗的画像，我们今天常见的成吉思汗画像就出自赵珙之手，这幅画像可能是经过艺术想象的，但也许就是成吉思汗留给赵珙的真实印象：脸庞丰满，耳朵富态，眼睛慈祥而敏锐，安详的嘴边长着稀疏而发白的胡子。
这个时候的成吉思汗已经58岁，赵珙不得不承认，虽然他已经很老，但他浑身上下充满着精力、洞察力和理解力。
赵珙说，成吉思汗老先生无论是出征还是宴会，身边总会带着成群的美女，据说这群美女出自他的美女集中营“斡耳朵”。她们艳绝人寰，来自五湖四海，能歌善舞，口才超群，惹得受理学教育多年的赵珙不禁羡慕嫉妒。
赵珙还说，成吉思汗的大蒙古国是朴实无华的。有一天，成吉思汗问他：“昨天打马球怎么不见你来？”赵珙回答：“因无陛下召唤所以未来。”成吉思汗说：“既然来到这里，那就如同家人。在宴会、打马球、狩猎的时候请不客气地一同游乐好了，何必每次都要我去请你呢？”
赵珙惊慌起来，这在他们的帝国可是永不可能发生的事。成吉思汗看着他说：“打马球你不来，这是失约，按草原规矩，应该自罚六大杯。”
赵珙毫无办法，只能连喝六大杯，大醉而回。赵珙离开蒙古草原回南宋时，正是成吉思汗专心致志准备西征之时，他对赵珙说：“有生之年，你我再见面，当痛饮三大杯。”接着他对恭送赵珙的官员说：“在良好的城市要带他多停留五六天。有了美酒，要让他痛饮。有了美味的菜肴要尽情招待。让内行的乐队，好生吹奏款待。”
赵珙感动得直想流泪，这位南宋人不知道，蒙古人向来就这样朴实热情，纵然面临如山一样的考验时，都不会对客人有半丝怠慢。
1219年春的成吉思汗，面临着重大考验。一方面是和强敌花剌子模的开战，另一方面则是也遂提出的问题。有天晚上，也遂在床上对成吉思汗说：“您就要西征远方，将要和伟大的敌人作战，一旦您遭遇不测，国家该由谁来掌舵？”
成吉思汗从半梦半醒中突然惊觉，他握住也遂的手，说：“你虽然是个女人，可眼界比许多男人都高，的确，我不能忽略这个问题。”
第二天，他召集他的兄弟和儿子们，说：“也遂给我敲了个警钟。各位兄弟、儿子们，你们谁也没有提出过这样的问题。我也觉得自己好像永远不会死一样，但这是幻觉，此次西征关系重大，我必须要在你们中间确定一个继承人。你们有什么想法，都说出来吧。”
没有人说话，和成吉思汗一样，在座的诸位都认为成吉思汗不可能老，甚至不可能死。成吉思汗打破了沉默，指着术赤说：“你是长子，你先说。”术赤还没有来得及开口，二太子察合台露胳膊挽袖子暴跳吼了起来：“父亲问他，莫非是要叫他继承汗位吗？他可是蔑儿乞种，我们如何让他管？”
术赤听了这话，像炮仗一样爆了起来，一把捉住旁边察合台的衣领，怒目圆睁：“汗父都没有把我当外人看，你凭什么这样说？你比我有什么本事？你不过性情暴躁、行为专横而已！”
察合台一跳三丈高，尤其是当他发现术赤说的是事实时，更是怒不可遏，两人互相扭打着，就要出帐外分个胜负。成吉思汗始终一声不吭，其他人却坐不住了，木华黎和博尔术急忙跑出来劝架，察合台的顾问阔阔搠思也走出来批评察合台：“在你们出生前，天下大乱，连上床睡觉的工夫也没有。大地翻腾，连进被窝睡觉的工夫也没有。天下扰攘，人不安生，所以你的母亲不幸被蔑儿乞人捉去，你居然说你大哥术赤是蔑儿乞人的种，这不是伤了你母亲的心，难道你们不是亲兄弟吗？”
这番堂而皇之的话让察合台马上冷静下来，成吉思汗这才缓缓开口道：“术赤就是我的长子，以后谁都不许这样说。”术赤听了父亲的话，也马上冷静下来。大家又重新坐好，察合台虽然不吵闹了，但仍然反对术赤继承父亲的汗位。他决心和术赤同归于尽：“术赤是有才能的人，术赤和我都是父亲的长子，我们二人都愿为汗父效力。如果有谁逃避，就打破他的脑袋，如果有谁落后，就砍断他的脚跟。窝阔台仁慈宽厚，可以推举他，让他成为父亲的继承人。”
成吉思汗马上问术赤：“你怎么说？”
术赤还能怎么说，他如果不同意察合台举荐窝阔台，那就是有做大汗的野心，他只能同意。成吉思汗深知，术赤和察合台是在两败俱伤的情况下和好的，这是极不稳定的情感。他试图抚平二人的异见：“你们二人以后不必做同一件事，也不必在同一个屋檐下，世界之广，江河众多，你们可以各自统治自己的封国。我现在就要你们发誓，即使不友好，也不要互相侵犯，否则天将降罪于你们。”二人同意，成吉思汗又给了他们额外的赏赐——两处百姓众多的领地。
成吉思汗也只能做到这些，以后的事就不是他所能控制的了。他用寄予厚望的眼光看向窝阔台，正如察合台所说，窝阔台仁慈宽厚，有君王气度。窝阔台迎接父亲的目光，说：“既然两位哥哥都说我可以，我难道能说自己不行吗？我要全身心地去做！”
成吉思汗满意地点头，转向他最小的儿子拖雷。拖雷马上捶着胸说：“我愿效忠在汗父所提名的兄长跟前，他忘记的，我就让他记起；他睡着了，我就让他醒来。我要做他的传声筒，做他的骑马鞭，参加他主持的一切战斗！”
成吉思汗微笑着点了点头，这是一次成功的布局，蒙古帝国在他去世后强劲不衰，正是他挑选了个合格的继承人。
摩诃末没有成吉思汗那样的担忧，他没有多余的儿子，只有一个已被多次证明最适合继承他基业的儿子札兰丁。他的担忧是即将到来的战争，当他收到成吉思汗那六个字的宣战书后，就开始召集大型会议，商讨对策。
他的顾问和将军们提出了四个应对方式供他选择。第一个是积极方案，集结全军在锡尔河上游，拒成吉思汗于国门外；第二个是半积极方案，也称诱敌深入，那就是分兵把守帝国境内重镇，逐渐消耗敌人的有生力量；第三个是半消极方案，放弃锡尔河以南全部领土，把主力驻扎在阿姆河渡口，和成吉思汗打一场旷日持久的攻守战；最后一个是完全消极方案，退守可疾云（今阿富汗加兹尼），随时准备逃往忻都。
对于强大的花剌子模而言，后两个方案简直丢人现眼。摩诃末正在深思熟虑，他儿子札兰丁把拳头猛地敲到桌子上说：“集结全军在锡尔河上游，把那群野蛮人消灭在国门之外！”
摩诃末谨慎得让人发火，他慢吞吞地说：“在国门之外和蒙古人开战，即使战胜，也要伤筋动骨，不如用第二个方案，分兵把守帝国境内重镇，消耗成吉思汗的力量。当他精疲力竭时，我们就可发动反攻，将他们消灭在境内。”
札兰丁失望地叹口气，摩诃末对儿子和他的属下们说：“成吉思汗远道翻山越岭而来，必是疲惫不堪，只要我们加强锡尔河沿岸各城防御，顽强抵抗，把成吉思汗死死钉在那里，当他们寸功未取，又疲惫不堪时，我们就在撒马尔罕集结全国兵力，对其致命一击�