额失纳思城江湖氛围异常浓厚，城中百姓以练习搏击和飞檐走壁为主业，所以很多百姓都是武林中人，当时到中国的西域武林高手可能都出自这个城市。术赤派人到城中劝降时，接待使者的人就是这群武林高手，他们还未等使者说话，就各出神技，把使者卸成好多块，扔给了术赤兵团。术赤想不到世界上居然有这种不自量力的人，马上下令总攻，并且提前声称，城破后，鸡犬不留。
如你所知，武林高手的单兵作战能力很强悍，可面对必须要团结作战的军队时，他们就成了马戏团的猴子，只有观赏性没有实战力。况且，他们对守城的基本常识一无所知，甚至有高手提议把蒙古人放进城，大家来个擂台比武。意料之中地，额失纳思城很快陷落，武林高手们发现蒙古人不讲江湖道义，喜欢群殴，马上准备逃跑。但当时城池已被围得水泄不通，所以他们不能得逞，全被屠杀。
额失纳思城陷落后，毡的城近在眼前，人人都在预料，如同在讹答剌城下一样，一场惨烈的攻防战要上演。可就当术赤认真地作攻坚的准备时，一个消息传来，毡的城的守军司令带着他的卫队逃跑了。术赤大喜过望，派人到城中招降。招降使者对毡的城的百姓说：“要么主动投降，蒙古人不会伤及无辜，要么就死守，蒙古人肯定会攻破城池，到那时候，只有真主知道会发生什么。”
毡的城虽然失去了主将，但百姓可不是吃素的，作为锡尔河流域仅次于讹答剌城的第二大城市，这里的百姓都有荣誉感，当他们发现这个要他们投降的使者就是他们的同胞时，愤怒起来，大骂他是花剌子模的“汉奸”——花奸，跃跃欲试地要杀掉他。该使者幸好有急智，他把昔格纳黑城因杀死使者而被屠城的事讲给那些激动的百姓听，同时又把几个主动投降的城市的平安情况说给他们听，这一鲜明的对比让那些百姓们安静下来。使者急忙跑出城，向术赤报告说，城中没有像样的军队，只有一群毫无战斗经验的百姓准备死守，所以很容易就可攻陷。
术赤下令作攻城的准备，军士们开始填塞城壕，架设撞城器械、投石机和云梯。毡的城的百姓全都涌上城墙，看着蒙古军忙碌的样子，非常奇怪，他们互相询问：“这么高的城头，他们怎么能爬上来？”询问完发现没有人知道答案，于是他们断定，这是个反问句，蒙古人根本爬不上来。得到这样的好信息后，毡的城的百姓们就跑下城墙，开始继续过他们的太平日子。
直到术赤兵团把云梯架得和城墙一边高时，毡的城的百姓才发现，原来那个称为云梯的东西居然有这样的威力，他们这才急匆匆地跑上城墙，准备迎敌。这是人类军事史上最荒诞的一幕。他们一直在叫喊，希望用叫声把蒙古人从云梯上喊落地面，他们拉弓射箭，根本不看目标。当他们震恐蒙古人抛石机的威力时，偶然发现城墙上也有抛石机，他们现学现卖，把一块巨石放到抛石机上，几个人大叫一声，放开绳索。但巨石并没有飞向目标，而是垂直飞起，又垂直落下，把抛石机砸了个粉碎。就在他们“自娱自乐”时，蒙古人已从四面八方爬向城墙，打开城门，毡的城稀里糊涂地陷落了。
术赤简直不敢相信这是真的，一个如此重要的城池居然顷刻而下。大概正是这轻而易举的成功，所以让他产生了慈悲之心，毡的城中除了几个得罪招降使者的人被处决外，其他百姓都保住了性命。
当术赤在毡的城中庆祝胜利时，他的一支分遣队也攻陷了西距花剌子模仅两天路程的军事重镇养吉干城（故址在今哈萨克斯坦锡尔河入阿拉尔湖口处），花剌子模在锡尔河下游的所有城池皆被蒙古军占领，术赤圆满完成任务。
最艰难的战斗
蒙古帝国正面攻击最艰难的战斗发生在阿剌黑的第三纵队。第三纵队只有五千人，按当时成吉思汗的想法，这一路的正面攻击用五千人就足够，因为沿途实在没有坚固城池，可阿剌黑很倒霉，虽然未遇到铜墙铁壁，却遇到了比铜墙铁壁难啃数倍的花剌子模智勇双全的民族英雄帖木儿灭里。
其实，阿剌黑一开始的运气就不好。他的兵团推进到别纳客忒（今乌兹别克塔什干南）城下时，派到城中劝降的使者痛快地被守将处决，头颅被射成了筛子扔给了阿剌黑。阿剌黑气得哇哇怪叫，他正准备攻城时让他意想不到的事发生了：对手居然打开城门，突然冲出和以野战闻名世界的蒙古军打起了野战。阿剌黑虽然击退了对手的突然攻击，但却后退了十几里。这时他才让情报部门提供情报，情报很快告诉他，该城的守军是花剌子模帝国的一支精锐部队，守将是花剌子模帝国的一员名将。阿剌黑提醒自己必须要小心应对。
阿剌黑似乎多虑了，攻坚战到第四天时，别纳客忒城守将发现他的几百人根本无法全方位守卫城池，在一次战斗中，守将霉运当头，被流矢射中面颊，当场死亡。他的士兵在百姓的起哄中打开城门。阿剌黑把士兵和居民分为两排，士兵全被屠杀，居民中的工匠被硬塞入炮工部队，年轻人则被充当炮灰“哈沙儿”。
“哈沙儿”是成吉思汗的蒙古军缺乏人性的一个军事制度，由战败国的百姓组成，主要工作是冲锋在前和冒着生命危险在蒙古军的对手营垒前劳作，成吉思汗的将军们把这些人编成千人队、百人队、十人队，说白了，他们就是炮灰。阿剌黑洗劫了别纳客忒城后，马上向西北方向的忽毡城（今塔吉克斯坦苦盏）进军，他的劲敌帖木儿灭里在这里已等候多时。
帖木儿灭里是花剌子模国军界中少壮派的典型代表，相貌英俊，爱国，尽职尽责、头脑清醒，能在战场复杂的形势下作出正确判断，以最小的代价获取最大的胜利。帖木儿灭里从蒙古帝国三个纵队开始发动进攻时就不停地搜索情报，这些情报让他惊呼：“蒙古人果然骁勇善战！能和这样的军队作战是我的荣幸。”他的指挥官们深为动容，全部义愤填膺，就是战到一兵一卒，也要誓死守卫忽毡城。
帖木儿灭里开始备战，先把全城百姓迁到内城，他则昼夜不停地大兴土木，在城北的锡尔河中间河水分流为两股的地方修筑了一座高大坚固的城堡。这是个非常高明的手段，由于城堡在高处，所以河边仰攻的弓弩和投石机无法对城堡造成伤害，但城堡中的弓弩和投石机射程却可以轻松地打击河边的敌人。
阿剌黑的前锋部队在河边就受到了乱箭的射击，伤亡惨重。阿剌黑发现不能马上组织进攻，因为他的人太少，而且他的炮灰哈沙儿也不多，所以他向成吉思汗请求援兵。
成吉思汗得到这个沮丧的情报后，没有别的办法，只好把已结束了讹答剌城战斗的窝阔台和察合台的部队调到忽毡城。现在，阿剌黑得到庞大的两万人援军，同时来的还有讹答剌城的一万哈沙儿。他信心满满地下达了攻城的前奏，执行这个倒霉任务的自然是炮灰“哈沙儿”。至少有一万“哈沙儿”被蒙古军用武器驱赶着搬运石头想填平锡尔河边的浅滩，只要他们进入弓弩和投石机的射程内，就可发动山摇地动的攻击。
帖木儿灭里没有攻击“哈沙儿”，因为那些人都是他的同胞，况且，攻击他们没有多大用处，而且还消耗弹药。他采取了主动出击的方式，命人把十二条战船覆盖湿毡，上面再涂抹浸过蜡的黏土，只留下几个窗口作窥视和放箭之用。
太阳初升时，他派出战船驶近岸边的蒙古人，向蒙古人射箭。蒙古人当然还击，但羽箭对他的装甲战船毫无用处。帖木儿灭里不但向蒙古人射箭，还把填入河中的石头搬走。于是就有下面的场景：夜晚时，蒙古人的“哈沙儿”拼命地向河里搬运石头，第二天早上，帖木儿灭里的战船又把石头清除，阿剌黑两眼直冒火，更让他气得死去活来的是，帖木儿灭里趁着“哈沙儿”搬运石头场面乱糟糟时，趁机发动了几次夜袭，蒙古军时时处于精神紧张中，疲惫不堪。
虽然帖木儿灭里的战术让蒙古人大为头痛，但他人数太少，船只也少，蒙古人每天搬运十块石头，他凌晨时分只能挪走一块，随着时间的推移，石头逐渐增多，填平了锡尔河沿岸，正继续向前伸展。帖木儿灭里知道，蒙古人接近他的堡垒只是时间问题了。他决定撤退，把伤员和辎重分载船上，他自己则率领一队士兵登上一只超级战舰，趁一个月黑风高的夜晚，燃起冲天的火把，闪电般地沿河而下。
阿剌黑下令追击，由于他们没有船只，所以只能沿河追赶。而每当大批蒙古兵出现在岸边时，帖木儿灭里就飞快地把船靠近岸边，用弓箭射他们，正如打野鸭子一样，箭不虚发。
蒙古军自诞生以来第一次如此狼狈，帖木儿灭里居然就在沿岸两万多蒙古军的目送中一路推进到别纳客忒城。在这里，蒙古军为了阻挡帖木儿灭里的战舰，用铁链提前封锁了河道，大概是铁的质量不过关，帖木儿灭里居然神奇地把铁链砍断，冲杀了过去，一直冲杀到毡的城境内，蒙古军始终拿他没有办法。
这是一幅让人啼笑的画面，只有几百人的帖木儿灭里船队在如沙子般多的蒙古军的围攻下，从容自若地游走在河中，昂首独步，目空一切。
术赤当时正在锡尔河下游欣赏自己的战绩，听闻帖木儿灭里直奔他而来后，马上在锡尔河下游架设浮桥，准备弩炮，设置下重兵守株待兔。帖木儿灭里比他技高一筹，就在蒙古军设伏地点之前的一个地方舍船上岸，转向荒野继续行走。他让部队先行，自己殿后，蒙古军得知他上岸后，心花怒放，认为岸上就是他们蒙古人的地盘。一支小分队紧追不舍，帖木儿灭里掉转马头积极应战，双方一接触，蒙古军就知道自己想错了，这是个两栖动物，在陆地上的战力并不比他们蒙古军差，经过多次小规模