进攻。
今天是黑田第二次攻打京都的日子，松平定信在得到情报后，第一时间爬上京都的南城墙。只见整个京都城除了西墙全部被黑田围了起来，黑压压的一片，黑田的八万日本武士全部被松平赶了出来，‘看来黑田要不惜一切代价了’。想到此，松平定信一方面安排重兵去东、南、北三面城墙防守，另一方面，派出巡逻队在京都城大力宣传光格的不义行为，希望京都的百姓能够和自己同生共死，同时努力凑集足够的金钱和粮食，以保证战争的胜利，在战刀的威逼下，许多大商人成为松平定信借贷的对象，这其中包括从大阪逃到京都避难的靠酿酒起家的鸿池。
“老中阁下，您认为我们有胜利的希望吗”？和松平定信一起站在南门城墙上的鸿池对能不能打败黑田没有任何信心，为了这场战争，鸿池答应给德川贷款500万两白银，只要取得京都保卫战的胜利，松平定信答应马上归还。
“除非黑田愿意用人把这城墙填平”，松平定信一双苍老的手在城墙上缓慢的移动，“鸿池君，你大可放心，本老中会如数归还你的五百万的，请跟我来”。
鸿池在松平定信的带领下，穿过城墙上密密麻麻的武士群，来到南门城墙的炮楼上，只见这个不大的炮楼上居然架射了五门大炮。“鸿池君，你可别小看这些大炮，这些大炮虽然比不上现在中国人用的那些火炮厉害，但他们也是从中国买来的”，松平定信边说边抚摩着其中的一门大炮，“这五门大炮是中国清朝军队用过的大炮，他们称为红衣大炮，威力大得惊人，等下鸿池君就可以眼见为实了。自从德川将军和中国人签定停战协议后，我们总共从中国接受一百门大炮，占他们答应卖给我们大炮总数的1/5，这些大炮除了红衣大炮外，还包括神威无敌大将军、金龙炮、制胜将军、威远将军等各型火炮，这次将军派我来京都，让我带了50门，其中包括10门红衣大炮。只要我军合理的利用这些大炮，打败黑田是迟早的事情”，松平定信越说越激动，仿佛看见黑田正在红衣大炮的打击下向自己投降。
松平定信的自信是有理由的，此时的黑田虽然拥有号称十万大军，但象样的大炮却没有几门，象松平定信引以为傲的红衣大炮黑田是做梦都没有拥有过的。但现在的黑田已经不想管这么多了，和赌徒一样的黑田决定赌一把，即使不能一鼓作气攻下京都，围也要把京都围死！
当太阳爬到正空中时，黑田下达了攻击的命令，松平带领五千武士作为前锋冲了上去，他们抬着云梯，手中挥舞着武士刀叫喊着不顾一切的朝京都的南大门攻去，几乎是同时，为策应黑田在南门方向发动的主攻，负责西门和北门方向的黑田大军也发动了进攻，总共超过一万大军立即让京都告急。这还不算完，在南门外的五千大军冲上去后，由黑田亲自指挥的三万武士也攻了上去，这三万大军中包括一个专门用来轰炸城门的敢死队，他们每人携带超过十公斤的火药，头顶盾牌，一个接一个不要命的往城门口冲。
看见黑田已经发动进攻，松平定信才下令开炮，随着松平定信的命令，50门大炮一起怒吼起来，炮弹落地后产生的爆炸声立即掩盖住了士兵冲锋的呐喊声。每一声爆炸犹如一个地狱使者都会带走几十条鲜活的生命，夹卷着飞舞的泥土和无数的残肢。一轮炮击过后，黑田三万主攻部队的进攻速度立即慢了下来，队形一片零乱，许多武士甚至象看见了魔鬼一样开始后退。此时，五千前锋进攻部队也被松平定信的大军压在城墙下攻不上去，而后面的三万大军又应接不上，眼见黑田努力组织的这次进攻就要失败，看见情况危机的黑田立马派出督战队把几十个企图逃跑的武士就地正法，同时再派出一万大军前去支援，并命令大军散开队形以尽量减少火炮造成的伤亡。
此刻，松平定信的第二轮炮击正式开始。这轮炮击给黑田造成了更大的伤亡，但并没有成功阻止住黑田的大军进攻，几个敢死队员在躲过大炮和箭石的打击后，成功来到没有护城河防护的京都南门城下，在堆好炸药后，就跑了出去，站在南门城墙上的松平定信只听见轰然一声，脚下的城墙也跟着颤抖起来。并不坚固的城门被轻易的炸开，但可惜的是爆炸并不是时候，在城门被炸开的一刹那，接应部队并没有跟上，使得松平定信很快的派出武士，成功击退企图攻占城门的几个敌军，顺利的再次关上城门。为防止黑田再次派人炸开城门，松平定信不得不从城内派人运来石料加固城门，同时命令炮兵加大对黑田的打击力度，阻止黑田大军的进攻步伐。
看着松平定信把主要的防守方向放在了南门，黑田悄悄派出一支部队绕到东门外，并立即发动进攻，这让松平定信措手不及。由于松平定信手中的兵力实在太有限，而黑田能调动的军队整整是松平定信的四倍！即使整个京都城的百姓都来帮松平定信防守，也没有八万人！为尽快攻下京都，黑田在东门投入的兵力整整超过两万！而此时东门，松平定信的防守兵力不过一千人。只一个冲锋，黑田大军就轻易的攻上东门城墙，并迅速站稳脚跟，等松平定信想派兵夺回东门时，东门的城门已经被打开，源源不断的黑田大军涌入到京都城内。
城门已经被打开，失败已成定局，松平定信来不及多想，立即带领不多的卫兵向西门撤离，逃离京都。一场历时两个时辰的京都保卫战以黑田占领京都而宣告结束。黑田在占领京都后，马上派松平领上一万大军去追击松平定信，自己则率领剩下的武士迅速收复京都周围的奈良、上野等地。
在得到京都失利的消息后，德川来不及责怪松平定信，立即亲率五万大军西征，十天后，两军在南信浓一带遭遇，虽然黑田占有人数上的优势，却由于组织混乱，各个部分缺少协作，在和德川五万大军的第一回合中就退了下来。一下子双方都不能马上置对方于死地，一场长时间的拉锯战由此展开。
在这场历时两个月的拉锯战中，双方不断从后方调入兵力补充前线，到战争后期，双方投入的兵力总共超过30万！这还不包括战死的十多万人！南信浓犹如一架绞肉机不仅吞噬着双方武士的生命，也吞噬着双方的财力与耐心。
时间很快到达1801年的2月，双方在南信浓一带的战线几乎没有什么改变，谁都不能攻入阵地一步，于是，双方不得不同时转入防御。就在此时，在唐治的命令下，唐治的第一师经过三天的急行军很快出现在京都城下，几乎是同时，太平洋第一分舰队再次出现在江户外海。不明白情况的黑田和德川在听见中国人要攻打自己老巢的时候，不约而同的指挥各自的军团往回赶，当他们分别到达京都和江户时，唐治送上的只是一张停战协议书。
在唐治的恐吓和撮合下，1801年3月，黑田、德川和唐治三人以及一个日本翻译在南信浓一间临时搭建的木房中正式开始谈判。
“他奶奶的！你们两个给老子听好了，如果你们还想在这个地方干下去，老子给你们做裁判！如果不想干下去了，就乖乖的给老子在协议书上签字”！按照朱涛的吩咐，唐治很快把握准了黑田和德川的脉搏。唐治很清楚，现在他们双方根本就没有继续打下去的条件，即使双方咬牙打下去，也只不多在南信浓一带多添一些死尸罢了。对于这一点，黑田和德川都非常的清楚。
“什么！这做不到”！德川扫了一眼停战协议后大叫。“将军，1000万两白银的将军出兵费我可以出，但要我把虾夷（北海道）划给贵国，这万万不能接受”。
“我也一样，1000万两我也可以出，但要割让四国，我不能答应，请将军不要为难我们”，黑田在看明白协议的意思后，也跳出来反对。
“哈~！老子就知道你们这些日本小儿会如此！放心，做爷爷的是不会让你们白给的”，唐治笑哈哈说道，引得黑田和德川的脸上一阵抽动。
“你们给老子听好了。德川，如果你不接受这个条件，那么原来答应卖给你的500门大炮到此为止！只要黑田，你答应割让四国给我军做练兵场，那么剩下的400门大炮我就卖给你。德川小儿，如果没有我国的支持，你就在你的将军府等死吧”！唐治走到黑田的身边两眼瞪着德川。
听见唐治能够卖400门大炮给自己，黑田一下子惊呆了！这些大炮的威力他是领教过的，如果有这些大炮的帮忙，那么攻下江户将不会有任何问题。在能够一统日本的利益驱使下，黑田痛快的答应以购买400大炮的条件割让四国！同时，央求着唐治承认他拥有对日本的合法统治，并表示，只要获得中国政府的承认，那么他领导的日本将中国视为唯一的宗主国。
看见黑田已经走在自己的前面，没有中国支持的德川地位岌岌可危，为保住自己的地位，德川不得不孤注一掷！答应割让虾夷，支付一千万的战争费用，同时也要求唐治承认他的合法地位。
看到黑田和德川犹如两个小丑，不停的在自己的面前讨好自己，唐治终于明白了朱涛给自己说过的一句话，在日本做太上皇是非常非常痛快人的事情。
经过一天的谈判，黑田在德川在唐治的威胁和利诱下，最终达成停战协议。协议规定，双方以南信浓为国界，把整个日本一分为二，分别成立日本京都国和日本江户国，都承认中国为唯一宗主国。同时承认中国对九州、四国、［奇＋＋书网//QＩＳuu。cＯm］虾夷和广岛以西本州地区的永久控制权，并双双答应为唐治的这次军事行动分别支付一千万两白银。而唐治也痛快的答应将维护两国在日本的统治，并分别向双方各卖400门大炮，以支持双方的行动。
至此，历时半年的日本倒幕战争结束，日本历史由幕府进入战国分裂时代，双方并没有就此停止对全日本的争夺，小规模的冲突和疯狂的扩军备战成为