途上。
按照蒙古人的习俗，安葬了者别之后，成吉思汗班师大军来到了塔儿巴哈台地区的叶密立河附近，他欣喜地看到了忽必烈、旭烈兀两个孙子前来迎接，并为他们举行了隆重的神猎典礼。
根据蒙古习俗，儿童神猎有所得，要举行一个小型仪式。当时，忽必烈十一岁，旭烈兀年仅九岁，他们都是拖雷的儿子。（后来，忽必烈做了元朝的开国皇帝，即元世祖，旭烈兀后来做了波斯的汗王）。
两人初次出猎，均有所得，忽必烈获一兔，旭烈兀获一鹿。成吉思汗大喜，遂用两个孙子各自所获野兽的血与脂肪，亲自涂在他们的中指上，然后两个孙子分别吻他们所崇敬的爷爷。
据说当时旭烈兀咬疼了成吉思汗的手，而忽必烈却吻得十分庄重，想必那时的成吉思汗一定悲喜交集，老泪纵横。
此时，成吉思汗的心情也是十分复杂的，他喜的是眼前的两个孙子聪明英武，前途无量；悲的是另一爱孙蔑忒干已在花剌子模丧身。本来舐犊情深，人皆存之。从他对儿子、孙子的态度来看，这位叱咤风云的大汗也不例外。
在西征当中，一方面，蒙古军队在战争中，在占领的城市里杀人如麻；另一方面，在这支军队的统帅——成吉思汗的内心深处，又是那么地善良纯朴，充满了人道信义，两者形成了鲜明的对照。
成吉思汗在结束西征之前，已把新征服的土地分封给术赤、察合台和窝阔台了，蒙古本土仍归幼子拖雷主管。钦察汗国是成吉思汗分封给长子术赤的封地。当初，蒙古大军攻下河中地区之后，就命令术赤等三个皇子进攻花剌子模故都玉龙杰赤，并以此地封给术赤。
此后，者别、速不台二将越过高加索山脉，击败钦察和俄罗斯联军，进出于伏尔加河流域，并要求术赤自里海北岸向西推进增援，成吉思汗遂又将钦察地区封给术赤。
术赤死后，成吉思汗命其子拔都嗣父位，封地如故。其疆域包括额尔齐思河以西，咸海、里海以北的广大地区。
察合台汗国，是成吉思汗封给次子察合台的封地。它包括原西辽的旧地，以及天山南北及阿姆河、锡尔河之间的地区。最新建都于阿力麻里（今新疆霍城县水定镇西北）。
窝阔台汗国，是成吉思汗封给三皇子窝阔台的封地。其疆域包括额尔齐斯河上游和巴尔喀什湖以东地区。当时，建都于叶密立（今新疆额敏县）。
伊尔汗国，是成吉思汗之孙、拖雷之子旭烈兀通过西征，在波斯地区建立的国家，也称波斯汗国。其疆域东起今阿姆河，西至地中海小亚细亚，北至高加索与钦察汗国相结，南抵印度洋，阿拉伯海。当时，建都于大不列士，这个伊尔汗国存在至公元一三五三年。
由成吉思汗奠基的这四大汗国，最初都是蒙古帝国的一部分。由于这些地区并没有长期统一的条件，如共同的经济、文化、政治基础等，加以汗位争夺和家族派系的斗争，所以在忽必烈接位之后逐渐形成事实上的各自独立局面。
成吉思汗的西征，师出有名，战术新颖，武器装备先进，军队素质好、士气高，指挥员智勇双全，善长独立作战，特别是重视政治宣传、宗教政策和外交手段的运用，所以能用极短的时间取得了重大胜利，在中外战争史上占有极其重要的地位。
它以异国作战，征途最远，兵力最多，规模最大等鲜明特点，吸引了各国军事家去研究、探讨。
自从西征结束，返回蒙古以后，成吉思汗甚至未能好好地休息，他就不得不再次地关注中原的事态发展情况。
公元一二二四年秋天，孛鲁和大将刘黑马等率大军突然攻入西夏，逼得西夏只好再次乞降，夏献宗还答应派亲子为人质，以求取信于蒙古人，孛鲁等才退兵。
在孛鲁大军大举向金国进攻时，金王依恃黄河天险，在作垂死的抵抗，同时，也想与蒙古人求和。
成吉思汗在呼罗珊地区紧张地作战时，金国使者取道伊犁河谷，来到蒙古大营。
听了这位金王的使者提出的和平要求后，成吉思汗说道：
“当初，我已告知你们的主子，让他在黄河以南称王，把黄河以北的土地全让给我，这便是我们当时答应的停战条件，你们没有答应。如今，木华黎父子已将黄河北部的土地全已征服了，你们不得已又来求和，这哪里算是有诚意呢？”
可是，金国的这位使者再三苦苦哀求，成吉思汗被缠得无奈，只得说道：“念你远道来此，我就再作让步，回去告诉你的主子，把陕西境内的潼关等城市全部交出来，然后再签订和约。”
金国的使者虽觉难以接受，但是见到成吉思汗态度坚决，已万难改变，只得辗转回国，向金王作了汇报，朝中大臣纷纷反对，有人说：“潼关附近的各个要塞，本是河南西面的惟一防线，若是交给蒙古人，岂不等于交出了我们金国的大门钥匙，还有谈和的余地么？”
朝中也有人向金王建议道：“成吉思汗吃软不吃硬，对他不能硬顶，不如再派人前去软磨，或许能有缓和的余地。”
于是，金王又派使者去向成吉思汗苦苦哀求，表示称臣纳贡，想以软办法拖住这位顽强的世界征服者，达到停战的目的。
金国人的态度固然可恼，但是，更令成吉思汗不能容忍的，是西夏人的反复无常。
西夏国本为唐兀惕人，他们是类似西藏吐蕃人，但已大部分中原化了的民族，连他们的文字也是根据汉字创造出来的。
两个世纪以来，他们一直占据着中国的甘肃省以及鄂尔多斯和贺兰山草原。后来逐渐衰落下来，成为一个弱小的国家。
起先为辽国所败，成为属国，以后又变成金朝的属国，同时与宋朝勾勾搭搭，无非是利用大国间的矛盾，在夹缝中求生存。
蒙古兴起后，成吉思汗曾多次带兵征讨，迫使西夏屈服。可是，这种屈服是为了自保而采取的权宜之计，并无多少诚意。所以始终是态度暖昧，一打就降，一撤就叛。他们没有想到，成吉思汗最痛恨这种首鼠两端的行为，对西夏的屡降屡叛，早就十分恼火，尤其使他耿耿于怀的，就是公元一二一九年，成吉思汗准备西征花剌子模国的前夕，根据西夏与蒙古作为臣属关系的规定，一旦发生战争，附属国必须向主权国提供军队。
这时候，成吉思汗遣使通知西夏派军队协助西征，那使者向西夏王说道：“你曾经向我们的大汗保证过，将来一旦发生战争，你可以做我们的右翼。现在花剌子模人挑起了争端，我们的大汗已决定出兵征讨，请你派遣兵马做我们的右手军，随我们一起出征吧！”
这时候，还未等西夏王李遵顼开口，西夏的大臣阿沙敢不就抢先说道：“你们的成吉思汗既然没有足够的力量去攻打花剌子模国，何必要打肿脸充胖子，还要自称什么‘大汗’呢？”
蒙古的使者讨了这个没趣之后，只得回到蒙古向成吉思汗汇报，把那位傲慢自负的阿沙敢不的话学了一遍，蒙古国上上下下，无不义愤填膺。
在这个时候，西夏拒绝出兵，它深深地刺伤了成吉思汗的自尊心。对于这种带有侮辱性的傲慢行为，这位大汗没有给以原谅的习惯。但是，西征花剌子模的计划已经确定了，一切准备工作也已就绪了，如果在这个时候立即发动惩罚西夏人的战争，势必会打乱既定的部署。因此，西夏问题只好留待以后解决。
成吉思汗考虑决定之后，向部下说道：“假若能得到长生天的佑助，在西征胜利回师以后，再与西夏人算个总账。到那时，量那个阿沙敢不也未必能跑到哪里去！”
现在，花剌子模国已被彻底摧毁了，大军也班师回国，向西夏复仇，找那个狂傲的阿沙敢不算账的时刻已经到了！
公元一二二六年春天，成吉思汗立即召开军事会议。他不顾二皇子和部分大臣的反对，亲自率领十万大军，命令三子窝阔台、四子拖雷随大军出征，让次子察合台留守大营，遂与众将领一起，誓师之后，向西夏国进军。
出师前夕，孛儿帖大皇后得知察合台留守大营，估计他与也遂又要扯在一起，担心会闹出意外的乱子，便在成吉思汗耳边吹起了枕头小风，建议让也遂伴驾出征。
成吉思汗说道：“还让忽兰皇后去吧！”
孛儿帖忙说道：“自从古儿别速被处死，第二斡儿朵里有些乱，让忽兰回去吧，免得那里再生出什么乱子来。再者，也遂不仅性格温柔，她还会按摩，在你鞍马劳累之后，让她替你按摩一番，不是很好的休息么？”
成吉思汗听了，过去搂住这位结发妻子说：“你想得真周到，我哪里还能再不听呢？”
孛儿帖被丈夫搂得紧紧的，笑着说道：“都是老夫老妻了，我看那位花剌子模的母后真会保养身体，她又会打扮，谁也不相信她是五十多岁的人了！”
成吉思汗已听出了弦外之音，忙说道：“我以为，妻子还是原配的好。因为经历了数十年的风风雨雨，她们比年轻人更知冷知热啊！”
孛儿帖被这一席话说得心里热乎乎的，便一头扑在成吉思汗的怀里，又低声说道：“无论你在外面跟哪个女人好，我都不会计较，更不会吃醋、嫉妒，因为我了解你，信任你，知道你一回来，准是会来到我身边来的！”
不过，这次出征，一开始就出现了不吉祥的预兆。
大军越过贺兰山，这贺兰山是河套附近的大山，山上树木青青，远远望去，那山如一匹骏马。由于蒙古人称骏马为“贺兰”，因此称这座大山为“贺兰山”。
过了贺兰山之后，展现在眼前的，是一片荒凉的空地，空地上有许多长条形的沙堆，在沙堆之间便是绿洲和牧场了。
在东部是海拔高达三千米的山脉，山脉的西山坡上有苍翠的森林覆盖，这里常有野驴、健鹿出入，它们不断地成阵成群地出来。见此情景，