从侦探那里，努尔哈赤得知沈阳防守甚严的消息，便没有轻举妄动，吩咐军队驻守在城东七里的王家湾，用大量的木板搭成栅营。
沈阳城守将尤世功，河北保定人，武举出身，性格敦厚，不善辞令，见人很少有几句话。努尔哈赤发兵来时，二人各守两门，东门、北门为尤世功防守，贺世贤防守西门、南门。
努尔哈赤听范文程介绍说，贺世贤与尤世功两位总兵官，尤世功有勇有谋，难以对付，贺世贤嗜酒，往往在酒后干一些蠢事。
有一次，在经略杨镐那里喝酒，醉得厉害，居然摸到经略大人的六姨太床上睡了一夜。次日，六姨太偷偷把他送走了，幸亏她没有说出去，不然的话，杨镐怎能饶他！去年，杨镐定了罪，蹲了大狱，那位六姨太竟来找贺世贤，非要跟他不可！最后，亏得尤世功出面，把她嫁给一个马弁，才为他解了围。
为了这酒，尤世功已劝他多次，但贺世贤总是不以为然。努尔哈赤准备针对贺世贤做一些争取工作，便让人喊来李永芳，劝服贺世贤。随后又派大贝勒代善前去东门讨战，诱敌出城。
努尔哈赤又派三贝勒莽古尔泰领兵一千人，渡过浑河，到浑河南岸去劫掠明朝屯寨的粮食、马牛羊等，也是想引诱城里兵将出城。
这贺世贤一向鲁莽从事，面对着强敌，他把努尔哈赤的诱敌计策误认作怯战，竟然忘却了不久前战死的杜松、刘綎的教训！
他多次要部下为他备马、抬刀，出城去！但是，部下们屡次劝阻，他仍不听，又用尤总兵的话去提醒他，贺世贤竟恼羞成怒起来，大声地训斥部下。
正当贺世贤在大口、大口地喝酒时，城下传来了骂阵的喊声。
贺世贤一听城外旗兵骂他不敢出城，真是火上加了油，一下子跳起来，把酒瓶子“唰”的一声，扔到城下去了！
接着，拿起铁鞭，率领一千多人马，打开沈阳南门，冲了出去。
四贝勒皇太极一见，真是喜出望外，立刻立马阵前，贺世贤举刀砍去，二人便杀到一处了。
努尔哈赤听说贺世贤已带兵出南门了，兴奋得两手一拍，立刻命令大贝勒代善、二贝勒阿敏，两人各带兵马两千人，前去围歼贺世贤。
皇太极只是用刀应付着，故意装作武艺不精的架式，且战且退，将贺世贤诱得远离城门约有半里路远了。
这时，代善与阿敏的旗兵已将贺世贤团团包围起来，三个贝勒一齐向他砍杀。面对这种形势，贺世贤方知中计，但是任凭左冲右突，那么多的旗兵围着，又有三员将领跟着，怎能冲出去呢？
贺世贤确实骁勇异常，他手中那根铁鞭，简直如一条游动的蛟龙，“叭”的一鞭扫去，旗兵立即倒地一片！三个贝勒虽然紧紧盯着，但是他们不敢靠近半步，生怕被他那铁鞭碰着了。这时候，在一边观战的努尔哈赤发出命令：“快向贺世贤放箭！”
此时的贺世贤虽然领着近千人的士兵，手舞铁鞭，杀死的旗兵无数，但是，四面全是八旗兵马，自己也累得精疲力尽，身上又连中几箭，却仍与众兵卒用力拼杀，终于转战到沈阳城的西门外。
努尔哈赤见到贺世贤已退到西门不远的地方，他担心城里若有兵马来救，这条进网的大鱼便会破网而去，于是，又大声命令道：“快放箭！快放箭！”
于是，如飞蝗一般的箭矢，向贺世贤射去！他那铁鞭尽管挥舞得呼呼风声，似飞轮一般，终因挡不住飞来的箭矢，身上连连中箭，死于乱箭之下。
尤世功总兵官，先是听说贺世贤出城交战，他就急匆匆披挂起来，提着大刀，快马加鞭，往西门驰去，一心想去为贺世贤解围。
谁知他领着兵马一出西门，立刻就被铺天盖地的八旗士兵围住了！他身后的一千多明兵，在疾风暴雨一样的后金铁骑的冲击下，顿时溃败，崩散了。
面对层层包围，尤世功凭着一身武功，两把大刀，左砍右劈，前遮后挡，八旗士兵纷纷倒退。
四贝勒皇太极只是站在远处指挥旗兵，让旗兵紧紧地围绕在尤世功周围，杀退一批，又是一批围上去，倒下一片，又有一大片围过去，不给尤世功一点喘气的工夫。
努尔哈赤见贺世贤已死，尤世功又出城被围，心中十分兴奋，认为两员主将均已出城，城里正是群龙无首的时候，乘这混乱机会，应该抓紧攻城，沈阳城可唾手可得了！于是，他只以很小一部分兵力，让四贝勒皇太极领着，一定把这条大鱼——尤世功逮住！
他把主要精力放在攻城上，亲自指挥八旗士兵，用毡被裹身，推着四轮战车前进，让精锐的骑兵藏身车后，竭力靠近城墙。
城中的两员主将虽然出城，还有副将、参将、游击等大小头目数十人，他们在各自位置上指挥守兵对攻城的旗兵进行打击。
尤世功被层层八旗士兵包围着，任凭他双刀再砍再来，砍杀死再多的旗兵，仍然脱身不得。终于倒在乱箭之下，死于数百个八旗士兵的尸体之中……
攻城的战斗正在激烈地进行着，一向多谋善断的后金汗王努尔哈赤，见到沈阳城的两位总兵贺世贤、尤世功双双战死，立刻抓住这机会，向城上的明军喊话，劝降。
城上的明军见到后金的先遣军拚命的样子，又见城外的八旗兵马如潮水一般涌进城里，只得老老实实地放下兵箭，投降了。
这些“先遣军”是新上任的辽东经略袁应泰收编的“蒙古人”，被他“充实”到明军中。其实他们都是后金的“谍报人员”，是努尔哈赤安插在明军中的“奸细”。
被明朝人称为“坚城”的沈阳城，努尔哈赤只用三天时间，一举攻占了。
沈阳之战，明朝的总兵官贺世贤、尤世功以下，道吏、副将、参将、游击、千总、百总等大小将官共战死三十多人，兵民被杀死者据说有七万余人。
沈阳城被围之时，辽东经略袁应泰、巡按大臣张钧早已部署了各路援军，准备以沈阳为犄角，对后金军展开内外夹攻，不料两位总兵官主动出城迎战，导致将死城破的后果。
当时，川浙总兵童仲揆、陈策从黄山领兵来增援；虎皮驿、武靖营、奉节堡三处的梁仲善、朱石良、姜弼、李秉成等领兵也向沈阳集结。
陈策领着兵马来到浑河桥南差别，听说沈阳城已经失守，便想下令回师。这时候，他的裨将周敦吉说道：“现在乘后金兵马在沈阳城立脚未稳之时，可以打过去，使他们措手不及。”
副总兵泰邦屏也建议道：“咱们为救沈阳而来，不能前去一战，还要我们军队干什么呢？”
在众将领的一片报国之心感染之下，陈策坚定了战斗信心，随即下令：把明军分为两大营，命令周敦吉、秦邦屏先渡浑河，在北岸安营扎寨，摆下阵势。
且说后金汗王努尔哈赤得知明朝的援兵已到，便迅速派遣兵马，向正在渡河的明军猛扑过去，想将援军消灭在浑河里。
此时，周敦吉等领兵刚上浑河北岸，兵分两营，还未来得及站稳脚跟、扎下营盘，努尔哈赤派来的右翼兵马，已经围了上来。
与此同时，努尔哈赤又派遣一支兵马，截断了浑河桥通道，阻止河南岸的童正揆、陈策带领的队伍过河。
两军激战开始了，努尔哈赤以五万兵力，围攻河北岸的明朝援军不足五千人马。
初战时，努尔哈赤只以白旗士兵冲阵，认为明军全是弱卒，不经打的，往往是一经战阵便溃不成军。
他们万万没有想到，这支援军非同寻常！
原来这支川军，特别能战斗，他们拼杀顽强，行动矫健，两军交战不多时，白旗士兵未能顶住川军的冲杀，不得不败下阵来。
后金兵马众多，努尔哈赤又以黄旗军接着厮杀。
由于川兵的英勇顽强，努尔哈赤的黄旗兵又被杀退，旗兵死伤枕藉，血流成河。
面对明朝援军的顽强反击，努尔哈赤也看得怵目惊心，只得又派遣红旗兵接着厮杀，并将白旗、黄旗的残余士兵聚集起来，配合红旗兵一齐杀上去，将川军四面包围。
在此情况下，双方经过厮杀、激战，相互各有杀伤，在川军反击下，八旗兵三进三退，死伤近三千人。
这时候，明朝来自虎皮驿、奉节堡、武靖营的援军，由于主将朱万良、梁仲善、李秉成、姜弼等怕死怯战，兵至白塔铺便观望不前，贻误了战机，使川军处于孤军无援状态。
后来，努尔哈赤见川军拼杀顽强，心生一计，派李永芳前去收买明军中的炮手，把沈阳城头的大炮搬来，对准川兵老营开炮，摧毁其指挥中心，致使川军处于群龙无首状态。努尔哈赤又调来八旗兵马，以数倍于明朝川军的兵力，从两翼对其冲击，形成夹攻之势。
此时，川军的将领周敦吉、秦邦屏等，在与八旗兵拼杀中先后战死，惟有周世禄等率领少数士卒，退到浑河南五里的浙营驻地。
努尔哈赤怎肯放弃机会，又带领兵马乘胜追求，迅速渡过浑河，将浙兵营也重重包围起来，决心全歼这两支援军。
忽有探马来向努尔哈赤报告道：“离此不过数十里路的白塔铺，有明军四万正向这里开来。”
诸贝勒、大臣们一听，心中十分惊骇，都把目光投向他们的统帅。
大家心中全都有数，攻打沈阳城的战斗结束不久，又与劲敌川军激战了一天，如今川浙两兵合营在前，这四万援军若是从后面再赶上来，八旗兵马将面临腹背受敌的危险。
努尔哈赤当机立断，从容镇定地对其部下们说道：“代善、莽古尔泰二人带领右翼的兵马，去围歼这川浙两营的援军！这一仗，事关重大，要拼出死力，速战速决，只许胜，不准败！”
两贝勒急忙答应一声，就匆匆领着兵马去了。
白塔铺。明朝几位总兵正在营中议事，姜弼说道：“刚才李总兵代表咱们说的话，要言行一致，老是驻扎在白塔铺观望不进，川浙大营正在拼杀，如逗留