因此，大贝勒代善的兵马一出沈阳城，就引起锦州探马的注意，他们一方面派人继续监视这支骑兵的动向，一边向锦州报告。
马士龙立即登上城头，布置防备，沿城巡视，命令守军严阵以待，不可粗心玩忽职守。
得知消息后的袁崇焕早已成竹在胸，立即派遣副将左辅、朱梅二将，带领二千人马，迅速前往锦州救援。
二人走后，袁崇焕又让传令分别前往宁锦线上的松山、杏山二城，命他们也派出少量兵马前往锦州援助。
大贝勒代善的兵马来到锦州城下，一见城上早有防备，若是领兵回去，不仅被敌人耻笑，也会受到兄弟贝勒的讥讽，只得命令骑兵攻城。
顿时，城上城下喊杀声爆起，鼓声与角螺声相互应和，城上的大炮连续在旗兵中间爆炸，一排排旗兵倒在地上。
马士龙在城上指挥守军，用滚木、礌石打击靠近城下的旗兵，把那些攀爬云梯的旗兵一次次、一个个地打下去。
大贝勒代善骑在马上，指挥着他的旗兵攻城，只待城墙能倒下一个豁口，他就可以命令身后的铁骑，一马冲进城去！
猛然之间，城南方向尘土扬起，呐喊声渐渐近了，大贝勒代善不由一惊，知道是明朝的援军到了，耳畔响起父王那“打的赢就打，打不赢就走”的叮嘱。
明朝守军们见有援军到来斗志更旺，对准后金兵马猛开大炮轰击，滚木与礌石打得后金兵马晕头转向，而后金兵又看明朝援军到来，不免惊慌起来。
这时，马世龙见松山、杏山的兵马已杀向后金队伍的背后，便当机立断，把城头守卫安排已定，立即领着五百精卒，从城里杀将出来。
大贝勒代善腹背受敌，被前后夹攻，心知再不撤退，将受到包围了，遂命令停止攻城。他领着残余兵马，丢下攻城的器械，与围上来的明军混战在一起，拼命往外面杀去。
努尔哈赤自大贝勒带兵走后，总觉得心里不甚踏实，急命四贝勒皇太极迅速带兵前去增援，以防代善有失。
皇太极的兵马刚出沈阳不久，便有探马回来，要他快去救援，皇太极未等探马说完，便对座下战马连加三鞭，领着铁骑如旋风一般，沿着去锦州大道，飞速地驰去！
宁远来的救兵左辅、朱梅二将领着五百士卒，也急匆匆往锦州赶来。等他们赶到时，见后金兵马杀开血路，想往沈阳方向逃跑，左辅一边向身后士卒喊着，一边手执大刀，迎头就向代善砍去。孙梅将军领着士卒随着围前来，把大贝勒代善围在中间。
正在十分危急之时，四贝勒皇太极的兵马赶到了，在潮水一样的铁骑的冲击下，明军再也拦截不住，大贝勒代善才得已逃出重围，与四贝勒的铁骑合兵一处，往北逃去。马世龙等领着兵马随后追杀，他们用弓箭，又射杀了许多受伤的旗兵，直至天色将晚，才各自收兵回去。
代善与皇太极领着残余兵马，回到沈阳城里，一查点人数，大贝勒的三千兵马，只剩下了一千二百多人。皇太极领去的三千兵马，也损失了一百多人，兄弟二人却深感明军有了变化，再不可轻视了。
这块石子投去的结果已很清楚，对明军再不可低估它的战斗力，必须谨慎对待！
锦州反击战之后，孙承宗来到宁远城，又与袁崇焕一道亲赴锦州城里，让侍卫把从山海关带来的慰问品，立刻分发给城上守军。
孙承宗又让马世龙通知松山、杏山、右屯及大小凌河的守将，齐集锦州，举行庆功宴。
为了向皇帝报捷，为将士们请功，孙承宗在酒宴之后即写了奏表，派快马送去京城。
可是，这报捷奏章一进宫门，便杳如黄鹤，因为魏忠贤押着不报，深居皇宫、整日忙于嬉乐的皇帝怎么能见到呢？
尽管没有皇帝的嘉奖，没有来自朝廷的犒劳慰问，这次反击战的胜利其意义和影响，仍是巨大的。从山海关到锦州，广大明军将士全都受到鼓舞，提高了士气，增强了战斗力。
后金汗王努尔哈赤，自从派代善领兵攻打锦州败回，心中不服，总想伺机报复，又见孙承宗与袁崇焕二人同心协力，宁锦防线固若金汤，真是无懈可击，苦思多日，终无良策。
一日，李永芳前来向他献计，以攻取锦州为名，先占据易宗难攻的重地北石山。
努尔哈赤采纳了李永芳的计策，积极进军，明言攻打锦州，暗中却要去攻占北石山。
这一阵子，孙承宪因为那饷银被魏忠贤压着不发，报捷奏表又被他押着不报，心中郁火太盛，弄得唇焦舌烂，两眼喷火，眼珠子被烧得血红血红的，似乎随时都会流下血来似的。
孙承宗一行人刚进宁远城，迎头便撞见袁崇焕。
将帅二人，一路谈谈笑笑，来到府衙里，刚刚落座，便有探马前来报告努尔哈赤带兵四万前来攻打锦州的消息。经过商议，袁崇焕带兵马五千，告别了孙承宗，急匆匆地往松山方向去了。
锦州城里的马世龙，这些日子里也忙得够呛，因为前次反击战的胜利，全体守军士气很高，他领着士卒们修补城墙，还挖了又深又宽的护城壕沟。为了增强防守力量，搬运许多滚木、礌石，调整了炮火的位置，赶造了许多弓箭。
这一天，他正在城头与守军们一起布防，忽然听说后金努尔哈赤亲领大批兵马，又要来攻打锦州城，心中不免一惊，立即走上城头，命令守军做好临战的准备工作，并通知烽火台立即点火报警。
不久，只见通向辽沈的大道上尘土飞扬，马蹄声哒哒，后金旗兵快要到了，他急忙命令守军把四门吊桥高高吊起，准备迎战！
且说大贝勒代善、二贝勒阿敏，带着二万兵马来到城下，一声令下，兵马散开，“哗喇”一声声响过，把一座锦州城围得水泄不通。
因为天色已晚，便命令士兵埋锅造饭，饭后抓紧体息，明天攻城。
汗王努尔哈赤见已完成对锦州城的包围，又见天色将晚，便吩咐三贝勒莽古尔泰、四贝勒皇太极乘着夜色向北石山进军。
转眼之间，后金四万八旗兵马浩浩荡荡，旌旗猎猎，远远望去，宛如汹涌澎湃的大海怒潮，奔腾而去。
努尔哈赤的兵马一调头，往松山方向刚走不到半里，探马早已跑向袁崇焕报告了。
袁崇焕立即派遣左辅领兵马二千人，埋伏于松山城外东树林中，并在他耳边低声说了几句话，左辅将军领兵而去。接着，他又命令朱梅领兵二千人马，在松山城西两山谷中，也在朱梅耳边小声交待一番，只见朱梅将军也笑眯眯地带着兵马回松山城里去了。
进城以后，袁崇焕与守将孙元化合兵一处，共有一万余人，二人共同商议了守城方略，对城头的各项防御设施认真作了检查和补充。
孙承宗在宁远城里，对松山方面比较放心，以为锦州城里兵力薄弱，不过几千兵马，确实有些担心。他立即派人回到山海关，命令祖大寿领兵五千人，迅速从海上乘船支援锦州，要祖将军行动要快，不得拖延。然后，孙承宗又派出几个探马，分别到锦州、松山方面了解情况。
后金汗王努尔哈赤连夜行军，直扑北石山，天亮前，兵马已到北石山下，传令兵马隐伏于大山沟里。然后，带着范文程、三贝勒莽古尔泰、四贝勒皇太极等，后面随着一些侍卫人员，迎着晨光，登上北石山顶。
努尔哈赤向松山城周围一看，见城外山峦层迭起伏，城东又有大片树木，不由身上顿起一层鸡皮疙瘩，心里说：他们有威力很猛的大炮，再加上伏兵，利用有利的地势，咱们的兵马再多，铁骑再不怕死，也难以抵御。
想到这里，他立即转过身来，领着众人匆匆下山，回到营里命令把兵马退出山沟，退往锦州去。
于是，众将领分别回到各自所在的兵马中去，组织队伍，抓紧撤退。谁知那偌大的山沟，这时却进去的容易，出来时困难。四万八旗士兵，集中在里面，加上那众多的战车、云梯等，原已挤得满满的了。现在，撤退的命令一下，顿时乱了起来。
突然传来“轰！轰！轰！”三声炮响，从松山城里“哗啦啦”一下子冲出一万多兵马，向后金的队伍杀过来。
努尔哈赤毕竟历经战阵，急忙命令三贝勒莽古尔泰、四贝勒皇太极组织旗兵应战，两军混战在一起，松山城上的大炮，也不断呼啸着，在后金队伍中爆炸，更增加了混乱。
突然，松山城两边埋伏的兵马，由左辅、朱梅领着，从两边一齐杀出，冲击后金的队伍。
努尔哈赤与范文程骑在马上，由四贝勒皇太极保护着，周围是层层迭迭的旗兵，护卫着往外撤退。不久，从大、小凌河派来的明朝军队，也从两边冲杀过来，八旗兵马不敢恋战，只得边应战，边往锦州方向退去。
当后金的兵马撤退到锦州城下时，那里也早已炮声口隆口隆，喊杀连天，打得非常激烈。
由于城外新挖了又宽又深的护城沟，后金的战车、铁骑都无法一时通过，等到抬土填沟时，又遭到城上炮火的轰击，给旗兵们攻城带来了很大困难。
努尔哈赤大队兵马退到城下时，本想联合起来一起攻城，谁知松山方面的明军也随着追杀过来，于是双方军队在锦州城下展开了一场混战。正当拼杀激烈之时，城东门那边突然杀来一支人马，立即与松山的明军配合起来，杀入八旗兵中。
原来这支兵马是从海上来的，是祖大寿从山海关乘船从海上来支援的。
努尔哈赤看到后面松山方面的明军紧紧盯着追杀过来，锦州城又一时难以攻下，山海关方面又从海上派来了援军，不由得连声叹息，只得退兵回沈阳。
回到沈阳，计点兵马，损失了将近一万人。丢失了攻城器械、兵器、甲杖等不计其数。
努尔哈赤见众贝勒、将士们有些颓唐的样子，心中也有些闷闷不乐，但是他只得说道：“胜败乃兵家常事。”
于是，努尔哈赤就坐镇沈阳，一方