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犹大人听了耶稣的话，彼此又争论了起来，他们说：“这个人怎么可能会把他的肉分给我们大家吃呢？”
耶稣正视着他们说：“我实实在在地告诉你们：你们如果不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们的身体里面存留，你们不过是一具行尸走肉。吃了我的肉喝了我的血的人就拥有生命，就会得到永生，在未日里我要叫他复活。我的肉真的是可以吃的，我的血真的是可以喝的。吃我的肉喝我的血的人就常驻在我的心里面，我也会常驻在他的心里面。永远活着的父亲差遣我到人世上来，我会因为他的缘故而活着。同样地，吃我的肉的人也要因为我的缘故而活着。这就是从天上降下来的食粮。吃了这种食粮的人就永远活着，不象你们的祖宗吃过吗哪还是死了。”
耶稣的门徒门听见耶稣在众人面前反复申说自己是从天上降下来的生命的食粮，便对他说：“先生呀，你说的这些话的含义大复杂了，我们都不甚明白，其他人又怎么能听得懂呢？”
耶稣便问他们：“这些话让你们感到厌烦了吗？如果将来你们看见人子升到他原来所在的那个地方，你们又会怎么样想呢？我告诉你们，叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。只不过我知道在你们中间有一个人自始至终都没有相信过我。”耶稣的这句话中流露出一个信息，那就是从一开始他就已经知道在十二使徒中，有一个不相信他的人，有一人将会出卖他的人。只是在他说这句话的时候，门徒们并没有细加理会而已。
耶稣又说：“所以我对你们说过，如果不是蒙我父亲的恩赐，没有人会到我这里来。”
从那以后，耶稣的门徒大多离开了他，他们不愿再与他同行。
耶稣就对那十二门徒说：“你们也要离开我吗？西门彼得回答说：”主啊，你有永生之道，我们还会去归附谁呢？我们已经信了你了，又知道你就是上帝的圣者。“耶稣说：”我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。“
耶稣又一次地谈起厂这个问题，他所指的那个人就是加略人西门的儿子犹大，他本是十二门徒里的一个，后来就是他出卖了耶稣。（约6）
门徒认耶稣为基督
耶稣和门徒在伯赛大待了不久，又带领门徒第二次往该撒利亚腓立比的村庄走去。
在抵达该撒利亚腓立比境内继续前行的路上，耶稣问门徒：“人们说的人于是谁？”
门徒回答说：“有人说是施洗约翰，有人说是以利亚，还有人说是耶利米，或先知里的一位，即古时的那位领以色列人从为奴之地埃及解放出来的摩西。”
以色列百姓之所以对耶稣有这样那样的猜测，在耶稣身上，确实具有这些先知的魅方。耶稣在洁净圣殿时所表现出的义愤和果敢，确如当年在迦密山上的以利亚；他视罗马统治下困苦流离的百姓，如同羊没有牧羊人一样，非常同情。他曾对门徒说：“要收的庄稼多，而真正收割的人又少，所以你们应当要求庄稼的主人打发百姓出去，帮助他们收割庄稼。”
耶稣的这般同情心，如同当年的摩西和耶利米，在最后进入耶路撒冷的前三年，他那种悲天悯人的深情，不可能没有所流露。
他给百姓施洗，要求他们悔改，向他们传天国的福音，又象施洗约翰。
这次他又对门徒说：“你们说我是谁？”
门徒西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”
早在两年前，在约但河外伯大巴喇约翰施洗的地方，门徒虽然已经知道，身边这位拿散勒人耶稣就是那要来的基督。但当时，只是出于施洗约翰的见证，而今他们通过两年多跟从耶稣的亲眼所见，亲耳所闻，认识了他们所跟从的耶稣不只是一位先知，更不只是一位拉比，而是上帝之于基督。
为此，耶稣对彼得说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是在天国的上帝指示的。”
耶稣又说：“我还要告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄都不能胜过他。我还要把进天国的钥匙也交给你。凡是你在人间所行的一切事情，天国的上帝都会赐恩于你。”他又嘱咐门徒不要对别人说自己就是基督。
使徒承认耶稣是上帝之子基督之后，耶稣第一次向他们预告了自己那将面临的受苦、受死与复活。他说：“人子必须受许多的苦，还要被长老、祭司长和文士们弃绝，并且被杀，过三天后复活。”
门徒彼得虽然承认耶稣是基督，但此时他还没有真正认识到，这位基督就是先知以赛亚所预言的那位受苦的仆人。于是彼得就拉住耶稣说：“主啊，万万不可如此，这种事情绝不会降临到你身上。”他要让耶稣逃避十字架的道路。
耶稣转过来责备彼得说：“你的这些话，完全是来自撒但的试探，如果是这样，就退到一边去，别作我的绊脚石，因为你只体贴人的意思，而不体贴上帝的意思。”耶稣已经意识到十字架的路是他的归宿，而且这也是他要跟从他的门徒所遵循的路。
耶稣又接着对门徒说：“若有人要跟从我，就应当舍己，背起他的十字架，来跟从我。”因为凡要拯救自己的，一定会丧失失命；凡为我丧掉生命的，必定得到永生。如果人已经征服了整个世界，却丧失了自己的生命，甚至灵魂，那又有什么益处呢？“
上帝的儿子耶稣要在上帝的荣耀里，同各位使徒同时降临。到那时，他又将按照各自的行为报应他们。（大16）
高山变像会诸先知
过了六天，耶稣带着彼得、雅各和约翰，暗暗的上了高山。这座高山，可能是该撒利亚腓立比北端叙利亚境内的黑门山。
他们在山上正在祷告，耶稣在三个门徒面前突然变了形象：“脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。”这一情景就象当年摩西在旷野带着亚伦、拿答、亚比令三人上西乃山一样。
这时，代表律法的摩西和代表先知的以利亚，忽然也向三个门徒显现，他们正同耶稣说话。“谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事”，这一情景让门徒亲眼目睹耶稣作为上帝独生子的荣光。摩西和以利亚的谈话，则让门徒知道，律法和先知所预言的这位基督，必须“这样受害，又进入他的荣耀”。实际上，这正是前几天彼得所不明白，而又必须明白的道理。
于是彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好，你如果愿意的话，我想在这里搭三座棚，留住先知摩西和以利亚。”说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖了他们，云彩里发出声音说：“这是我的爱子，我所拣选，我所喜悦的，你们要听他的。”
门徒听见后，马上俯伏在地，非常害怕。耶稣走到他们跟前，用手摸他们说：“起来吧，不要害怕。”门徒抬起头来，眼前只有耶稣一人站在那儿。
耶稣就带着三个门徒走下山，在下山途中，耶稣吩咐他们在他从死里复活之前，不要将所看见的事告诉任何人。他们遵从了耶稣的嘱咐，表示不提及看见的事，一样也不告诉别人。
门徒又问耶稣：“文士为什么要说以利亚必须先来。”
耶稣回答说：“以利亚先来那是很自然的事情，而且还要复兴万物，只是以利亚已经来了，人们却不认识他，甚至任意对待他。
上帝的儿子同样也要受他们的害。“门徒终于明白了耶稣说这些话的含义。
第二天，山下的门徒正在给一个患癫疯病的孩子赶鬼，但却又赶不出去。孩子的父亲跑来跪在耶稣面前，求他怜悯那孩子，说：“主啊，可怜我的儿子吧，他害了癫疯病，非常苦恼，而且屡次跌到火里和水里，我把他带到你门徒那里，但却无法治好。”耶稣大为感慨：“这又不信又悖谬的时代啊！我在你们这里要忍耐到几时呢？”
在孩子父亲的一再哀求下，耶稣只得亲自为孩子赶鬼，他斥责那鬼，鬼被赶出来。孩子的病痊愈了，耶稣把他交给了孩子的父亲。
门徒大惑不解，走到他的跟前说：“我们为什么不能把鬼从那小孩子身上赶出来呢？”
耶稣说：“是因为你们的信心小，我实在告诉你们，你们若有信心，就象一粒芥菜种，即使是面对一座山，只要说你从这边挪到那边，那山也必挪去的。至于这一类鬼，只要祷告禁食，鬼自然就被赶出来。”（大16，17；路9）
差遣七十人传道
由于耶稣在撒玛利亚的一个小村子里不受接待，更加感到了要在那些不懂真道的人群中传播天国福音的迫切性，他也明显地感到了这样艰苦的工作单靠他十二个使徒是不够的，因此他又设立了七十个人，差遣他们两个两个地在他前面走，他们必须先到达他所要到的各城各地方去，使那里的人见到他之前有心理准备。
耶稣对受差遣的七十人说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。你们去吧！我差你们去，有如将羊羔赶进狼群。你们不要带钱袋、不要带口袋、不要带鞋、在路上也不要问人的安。无论你们进哪一家，都要先说：'愿这一家子平安！，那里如果住有配得到平安的人，你们所祈求的平安就会降临到他家；如果不是这样的话你们所祈求的平安就为你们自己了。你们要记住在那个人家，吃喝他所提供给你们的东西，因为工人得到工钱是天经地义的事情。你们要固定在一个人家，不要从