，就气喘吁吁地跑到自房中，一头栽倒在炕上，一声接一声地说：“唉呀我的妈呀，吓死我了！吓死我了！”那泼妇赶紧问道：“你吓成这样，是不是真看见了妖精？”包海静静地躺一会儿说：“利害！利害！”便一五一十地将刚才的事告诉了她，说：“你说吓人不吓人？可惜的是那茶叶篓子没拿回来。”泼妇笑着说：“你这个守财奴，一个篓子能值几个钱？一份家产都省下了，这还不值一个篓子吗？你真是大处不算小处算咧！”包海笑嘻嘻地说：“多亏了老婆你呀，这孩子现在正让老虎啃呢。这回呀，我也得好好地啃啃你。”说完就一把把李氏拉到炕上，一翻身压了上去，一声声淫笑从屋里传了出去。
他们哪里知道，刚才他俩在屋内说的话，正好被路过的王氏一字不差地听到了，她急忙回到房里，想起老二这俩口子如此狠毒，这孩子这样的可怜，禁不住流下了眼泪。正在这时，包山从外边走了进来，看到王氏正在哭，慌忙追问原因。王氏就把事情都告诉了他。包山听完以后，大骂老二俩口子恶毒。骂完后说：“不要紧，锦屏山离这不过五六里地，我现在就去看看。”说完转身出房去了。王氏自从丈夫去了以后，心里十分害怕，既怕猛虎伤了他的丈夫，又怕找不到三弟，心中好像有十五个吊桶，七上八下的。
包山出门以后，一路小跑来到锦屏山后，果然看见了一片很深的茅草，他就在四周围仔细寻找。忽然，他看见左侧不远处有一个茶叶篓子横躺在地，他三步两步就窜到了跟前，一看，哪里有三弟的影子，他当时就急得冒出了汗珠，心里想：“完了，完了，三弟大概是让老虎给吃了。”他又往前面走了十来步，看见不远处的一片茅草都被压倒，足足有一尺多厚，他再往草上一看，当时高兴得流下了两行热泪，在厚厚的草上爬着一个浑身黑漆漆、亮油油、全身赤裸的小孩。包山赶紧跑过去，解开自己的衣服，把这个孩子揣在怀里，轻身直往家里奔来。王氏正在房里面等得着急，忽然听见门一响，丈夫抱着一个孩子走了进来，她一下子就扑到了包山的怀里，眼睛里溢满了泪水，口中说道：“可让我好害怕哟！”包山轻轻地拥着她说：“你看，我和三弟这不都平平安安地回来了吗，这回你放心了吧！”王氏撒娇似的向包山笑了一笑，然后她接过包山怀里的孩子，她一看，这个孩子长得还是挺英俊的，就是黑了一点儿。让人奇怪的是，经过这么折腾，这个孩子一声都没有哭，这时他躺在王氏的怀中，还冲着王氏看呢，接着这孩子就用头在王氏怀中乱拱，好像要吃奶似的。王氏看到这儿，一边招呼丈夫包山到炕上歇息，一边解开自己的衣襟，将饱满的乳头放在孩子的嘴里，慢慢地喂奶。这时包山在一边对夫人王氏说：“现在我们虽然已经把三弟救了回来，但是我们的房里突然间有了两个孩子，如果让别人看见，他们一定会怀疑的。”王氏听了，点了点头说：“你说得不是没有道理，但我们怎么也不能把三弟再扔掉啊！”说完后小俩口都低着头想办法，过了一会儿，王氏突然站了起来，坐到包山身边说：“依我看哪，不如把我们自己的儿子暂时先送到别人家去抚养，我们就单喂养三弟，这样不就两全其美了吗。”包山听了以后，为妻子的宽宏大度感动得不知怎么才好，他一下把王氏搂在怀中，一边亲吻一边说：“你真贤慧，我包山今生能娶到你这个媳妇，下辈子做牛做马我都没有什么怨言！”王氏在他的脑门上轻轻地点了一点说：“快别耍贫嘴了，你快去办吧。”包山马上站了起来，抱起自己的儿子偷偷地走出了包家大院，去找别人寄养。事情也很凑巧，在包家村的村东有一个村民叫张得禄，他媳妇刚刚为他生了一个儿子，可是没有满月就死了，现在他媳妇正是奶水旺盛的时候，所以包山就抱着儿子来到他家，没有费多大的劲，小两口就都答应了。包山十分高兴，临走时给小两口留下了五十两银子，回到家后，他媳妇王氏问明了情况，也很满意。
不知不觉过了六个年头，这时那孩子已经七岁了，称呼哥哥、嫂子为父母，他哥哥，嫂子给他取了个名，叫黑子。让人十分不能理解的是，这孩子从小到七岁从来没哭过，也从来没有笑过，整天都哭丧着小脸一句话也不说，别人逗他玩，他也不去理别人。日子长了，大家都知道了这个孩子的奇特之处，除了包山夫妇百般呵护外，别人大都不喜欢他。有一天，员外夫人周氏过生日，没有请外面的人，只是把自己家里的人找来，准备热闹一下就算了，也不搞什么排场了。家里的男女佣人、儿子、儿媳、孙子都来给周夫人拜寿。这时，王氏一手牵着包黑子，一手拎了一件礼物就来给婆婆拜寿。王氏给周夫人磕过头以后，就到旁边坐了下来。这会儿，只见黑子跑到周夫人跟前，双膝跪在地上，恭恭敬敬地给周夫人磕了三个响头。这下可把周夫人给高兴坏了，她拉起包黑子，搂在怀中对王氏说：“六年前我生了一个儿子，可不知什么原因刚一下生就死了；要是他还活着，也与黑子一般大了。”包山的妻子王氏听到这儿。觉得时机已经成熟，这时两边正好又没有旁人，连忙跪倒在地说：“求婆婆饶恕媳妇的大胆之罪。实话告诉婆婆，这个包黑子就是婆婆六年前生下的，儿媳妇我恐怕婆婆上了年纪，奶水供应不上，耽误了孩子的成长，所以自己作主偷偷地把他抱到我的屋中抚养，一直不敢把这件事告诉婆婆，怕您生气，现在您既然问到了这件事，黑子也已经长大成人，儿媳妇我也就不敢再隐瞒了。”王氏并没有提起李氏夫妻设计陷害黑子的事。周夫人听到这儿，连忙把王氏扶了起来说：“照这样说，我儿子六年多来多亏了你的抚养，让我少操了不少的心，你真是天下第一孝顺的儿媳妇啊！可是有一件事情我不明白，我那小孙孙现在到哪里去了？”王氏连忙回答说：“这孩子现在正在别人家寄养。”周夫人听后大为高兴，立刻吩咐人去张得禄家把小孙孙领了回来，并赏了张得禄夫妇二百两银子。包山的儿子被领回来以后，周夫人叫到跟前，仔仔细细地端样了一回，虽然长得和包黑子有点不一样，但身材这两个孩子却差不多。周夫人派人去把包员外请了来，大家坐在一起，把这件事说明白了，这个包员外虽然心里不是十分痛快，但想起自己从前做过的事情，实在是对不起夫人。现在事情已经闹到了这种地步，他也就没有什么话可说的了。
从那天以后，包黑子又重新认了他的父母，改称包山夫妻俩为哥哥，嫂子。周夫人是越老越疼孩子，对包黑子是相当珍爱，并给他改名叫包三黑。现在三黑成了员外的三儿子，又有包山夫妻时刻照料，处处留意着包海两口子，即使包海夫妻俩个有什么歪心眼，总也不能得到机会，二人也只好打消了再加害包三黑的念头。
转眼的功夫，两年又过去了，包黑子这年九岁。包海两口子越来越看三黑不顺眼，时时刻刻想要害死他。这一天，包海趁其他人不在跟前，对老员外说：“咱们庄户人家，总是要以勤劳俭朴为本分，不应当游手好闲，如果将来闲得啥事都懒得做，又大量的挥霍，那可不行啊！现在三黑已经九岁了，也不小了，应该让他跟咱村里的放牛娃们，或者是跟咱家老周的儿子长保儿学习放牛、放羊，一来呢可以学点本事，二来呢也不白吃饭。”员外听了以后仔细地想想，认为包海说得也有道理，所以当天晚上就和周夫人说了这件事。并说就当咱三黑和他们一起玩耍一样，周夫人也没有多想什么就答应了。第二天，周夫人又把老周找来，嘱咐他好好地照看包三黑。老周回到家后又对儿子长保说：“从明天开始，你天天和三少爷一起去放牛羊，好好地哄着三少爷玩耍，如果有什么地方惹着了三少爷，小心回来后我狠狠地打你。”从那天以后，三少爷天天和长保一起出去放牛羊，有时就在村边，有时在河边，也有时在锦屏山下，最远的地方离他家也不过是五六里地，再远的地方他们也不去。
一天，包三黑和长保儿赶着牛羊来到锦屏山的鹅头峰下边，看见这块儿有一大片青草，于是就把牛羊圈在这儿放。村里的放牛娃们都在旁边打闹了起来，只有三黑一个人或者看着山水，或看找个树荫坐在下面，或者枕着石头睡大觉，无精打采，就好像心里有什么事似的。到了下午，他正在山谷里面躺着，只见天空乌云密布，不大一会就轰隆隆地打起了雷，知道马上就要下大雨了，赶紧站了起来，飞快地跑到了山里的一座古庙里，刚刚跑到大殿里面，就听见轰的一个响雷，紧接着就下起了瓢泼大雨。包公在殿内转了一圈，也没有找到可以坐的地方，只好盘腿坐到了供桌的前面。
包公刚刚坐下，忽然有人在后面把他拦腰抱住，当时就吓得他出了一身的冷汗，慢慢地回过头来一看，却是一个柔弱的小女子，这小女子长得相当漂亮，柳叶眉，杏核眼，樱桃小嘴，皮肤白嫩，一脸害羞的样子。包公心里暗想：不知道谁家的女子从这里路过，偏不凑巧碰上了这场大雨，看她这样子好像是让刚才打的那个响雷给吓的。不要说像她这样柔弱的女子，就是我包三黑听到这个雷声，也觉得相当害怕。想到这里，他赶紧把自己的衣服脱下展开，给她盖在头上。外边的雷声越来越大，雨越下越急。大约过了有两刻钟的功夫，雨才渐渐地小下来，雷声也渐渐地止住了。
过了没有多大一会儿，天空中的乌云渐渐地散开，太阳也出来了。三黑抬头一看，太阳快要落山了，该回家了。这时他再回头一看，刚才那个小女子已经无影无踪了。包公心里十分纳闷，搔着脑袋从大殿中走出来，找到了长保他们，一块赶着牛羊回家去。他们刚刚来到村头，三