又一杯地敬展爷的酒，好像要在喝酒上同展爷一决雌雄似的。
一会儿，包兴进来，大伙便让他也敬展爷一杯，包兴敬了展爷之后说：“老爷派去捉小道士和杨家小女儿的人已回来了。现在已着人去传赵国盛和杨氏，只等一会儿升堂断案呢，大伙都欠点酒量，别一会儿误了公事。”大伙也就适可而止，不再多饮了。
大堂上肃穆森严，包公威严地坐在堂上，两旁的众衙役也都精神抖擞，包公两旁坐了两个人，左公孙策右展昭。包公传小道士上来，一会就见差役把一个年龄约二十一、二的小道士带了上来。只见那小道士生得模样妩媚，粉面红唇，一双眼睛左右地乱看，给人一种不是良家男儿的感觉。包公一拍堂木，问：“你叫什么名子，都干了什么快点交待明白。”那道士说：“小道法号谈月，在这附近通真观出家，师傅是邢吉，我二人每人修行念经，并没有做出什么不法的事情来，所以也就没有什么向老爷交待的。”
“大胆，谈月你拐带人家女儿，藏在通真观中难道也不是犯法的事情吗？”衙役们喊出堂威来，把谈月惊得只是一个劲地出汗，良久才说：“老爷饶命，我都交待。”原来这谈月本是邻近村里的人，只因自幼不务正业，游手好闲和人打架，误伤了人，就逃了出来，不想碰上了通真观的观主邢吉。这邢吉也不是等闲之辈，每日白天行善作法，夜里就出去偷鸡摸狗，甚至奸宿良家妇女，由于看这年轻人还算伶俐就收做徒弟，起名谈月。这师徒俩到了一块后更是狼狈为奸，干什么见不得人的勾当都是相偕而行。自从老道邢吉被庞吉请了去作法，谈月也跟了去，无意从杨氏门口经过几次，就看上了她家的小女儿玉香，玉香也喜欢谈月风流倜傥，二人虽没有说过几句话，可眉目传情一来二往就热乎了起来。
一天，谈月正和玉香幽会被杨氏撞见后一顿大骂，可听说谈月能拿出不少的银子就动了心，也把赵国盛家的一百两银子忘得九霄云外去了，而谈月玉香便在杨氏的纵容下做着不干不净的事情。后来听说赵家要娶亲来了，他们才都有些慌乱，又是谈月偷拿了老道邢吉的三百两堵住杨氏的口，并说好娶亲时以金香偷梁换柱替代了玉香，而谈月把玉香带回道观藏起来。只等赵家儿子和丑陋的金香生米做成熟饭，他们也就不会有什么话可说的了。
包公又问他的师傅是去做什么法事了。那小道谈月说：“庞太师因为忌恨包——大人，”他口中的“黑子”差点脱口而去，“便请我师傅去使用叫做‘魇魔法’的一种道术取大人性命，对了，今天已是六天，到七日大人你的性命就不保了，你还不快派人去太师府阻止他们的行动！”谈月装做很着急的样子，其实他心里也奇怪，包公怎么非但没事，而且还显得精神饱满的样子。
包公也不搭理他的话茬，又命人带玉香上堂。那玉香果然有几分姿色，包公问她知不知罪，她就跪在那里只是告饶，说这些事情都是他母亲杨氏和道士谈月策划的，包公鼻中轻哼一声就命令将赵国盛和杨氏都传上来。
两位老“亲家”往上走的过程中还吵嚷了不停，从杨氏那泼辣的样子和声音，就知道她又在数落赵家的不是了。可是当他们走到堂上看见了谈月和玉香，态度却变得迥然不同了，赵国盛上前对包公说：“包大人这就是杨氏的小女儿，我给儿子订的也就是她。”杨氏却早把刚才的嚣张气焰不知丢到哪儿去了，只是低着头拿一双老眼往两边乱瞟。
包公问：“杨氏，你知罪吗？”那杨氏浑身一震：“我……我……，大人我知罪。”她乖乖地跪在了地上。包公又问：“你的小女儿玉香和道士谈月私下往来，你可知道？”杨氏瞟了包公一眼，说：“我……我不知道……”“胡说，”包公一声断喝，“你还每日给他们二人制造机会，且收了小道士谈月的银子，怎么又说不知道？”杨氏早已吓得乱了方寸，又改口：“我知道。”“你既然知道此事，还一味包庇，罪加一等，你有什么话说么？”杨氏的头低了下去：“没有。”“你包庇他们的丑事也就罢了，在赵家娶亲时又换上了大女儿金香，企图蒙混过关，欺骗赵家，罪加一等，你有什么说的吗？”“没有。”她的身子几乎贴着地面了，声音也很低。“你用大女儿替换二女儿也就罢了，却又在赵国盛前来理论时，反咬一口，诬陷是他家弄丢了你的女儿，此话又怎么说？”杨氏只有沉默的份了。“既然你无话可说，那么罪加一等。”
包公转而对玉香说：“你作为一个待字闺中的女孩，本应恪守妇道，严于律己，却水性杨花，败坏社会风气，你可知罪？”玉香早已吓得不能言语了。
“道士谈月，既已出家就该以出家人自好，却好淫成性，勾引良家妇女，又带回道观奸宿姘居，委实可恶，玷污道家圣地，又造成不良影响，你可知罪？”“小道知罪。”谈月的态度还是蛮诚恳的。
包公当下宣告：“杨氏贪恋钱财，管教女儿不严，又同人合谋欺骗人家，发往教坊司为虔婆。将其家中钱财三百两银子，一百两还给赵国盛，另付五十两做赵家的精神损失费用，其余钱财由其女儿金香管理；玉香，本为黄花女子，却不守妇道，贪财好淫，发为娼妓专以倚门卖俏为业；道士谈月，败坏道家风气，诱引良家妇女，定为充军边塞。”
审判完毕，赵国盛上前来谢恩，包公说：“你回去替儿子再另择一门亲事，今后可千万不要专找漂亮的女孩，而要实实在在找个正当人家的女儿为妇。”赵国盛叩头兴高采烈地回家去了。
又见一个奇丑的姑娘上来禀报。原来这就是杨氏的大女儿金香，因经此变故也对人世红尘没有多少兴趣，请求包公赐她到一处庵庙出家为尼。包公略微思索，便命令将通真观改名为通真庵，由金香在那里边作个观主。由于金香有其母的一百多两的银子，所以这通真庵中也不必再拨款给它。
包公审理完这个案子就让公孙先生把奏折都写好，等待第二天上早朝禀明皇上。
次日早朝，皇上升殿，文武百官三呼“万岁”后，仁宗一眼就看见了包公，心中很是喜欢，就让包公上前说话。此时却气恼了一个人正是庞吉，他见包公不但没有一点不适的样子，反而比原来还显得精神饱满，心中很是不舒服，气得直喘粗气。可想到包公既然已派人前去杀了邢吉，肯定也不会轻易地放过自己，所以心中又很担心，不知今天会有什么样的噩运降到自己的头上。
“包爱卿，你的身体完全好了么？”“谢陛下的关怀，臣的身体完全好了。”“噢，那是什么病让你睡了那么多天呢？”皇上很想知道困扰了包公的是什么病。“这个……为臣也说不清，臣的命运这几天一直挂在别人的手上呢！”“噢，此话怎讲？”仁宗更奇怪了。“陛下不妨先看看这个折子和此包中的东西，再问臣也不迟。”说着包公就把东西递给了仁宗的殿前侍卫，侍卫双手递给仁宗。
仁宗一看那奏折，脸色就沉了下来，好容易捺着心情看完奏折，又展开布包见是一个小木头人，上面标有包公的名号和生辰且带有一股刺鼻的血腥气。一股怒火就由心底而起，喝声：“庞太师！”这一声把庞太师吓了一跳，也把众文武大臣吓了一跳，他们不知道仁宗这一声暴喝是什么原因，可庞吉自己知道。
庞吉连忙出列走上两步双膝跪倒，仁宗说道：“庞吉，你身为大宋皇室国戚却原来是这么心胸狭窄的小人，怪不得包卿得了那么奇怪的病，原来是你在作怪。真是岂有此理！”说完就将包公的奏折掷到了庞吉的面前。庞吉见仁宗今天龙颜大怒，知道难逃一劫，捧拆一读，才知自己所作所为已经都被包公了如指掌，便跪求仁宗宽恕他一次。
仁家开始不怎么搭理他，见他哀求得久了就说：“你还是先向包卿求情吧，只有他原谅了你，朕才能免去你的重罪。”仁宗有心惩庞吉吧，他又是国戚，不罚他吧，又怕包公和众臣心理不平衡，有所不满，所以他把这个包袱掷给了包公，他明白包公了解庞吉和皇室的关系又不好让他下不了台。
包公心里也说，好个仁宗，我一心为国为民险些把命都丢在了庞吉老贼的手中，你却不严加惩罚，而是将包袱丢给了我。可包公又知道，如果自己今天跟庞吉一心过不去虽然能暂时出了这口恶气，却会让众大臣都知道他包公原来是个狭隘之人。所以包公就对仁宗说：“陛下，臣并不要如何严重惩罚庞太师，但太师总该在众人面前给为臣个说法吧？”
仁宗知道包公这是给自己台阶下呢，也就顺水推舟说：“包卿真是大量之人，我大宋王朝得你一人已是大幸啊！”又对庞吉说：“庞太师，包卿并不追究你的罪过，但你的所作所为已是过分，念你对朝有功，就罚你俸禄三年不发，另外你还要向包卿公开道歉，以释前嫌，重归于好。”庞吉心头一喜，知道这已是最轻的处罚了，便硬着头皮向包公赔了罪。这其实也是一个众人都能够接受的皆大欢喜的结局。
包公每天上过早朝以后就忙着处理政事。这天包公又在阅读下面给呈上来的奏事折子，有下人急急地来报说有皇上亲派内辅前来宣读圣旨，包公便连忙出去相迎。圣旨说包公治事严明，明断是非，使民众生活一派和平，天子脚下一片欣欣向荣的景象，对包公大加嘉奖。圣旨的末尾又宣包公进殿见驾，圣上在宫中召见。包公领旨谢恩后，心中却猜不出皇上召他会有什么事情，所以就一刻也不敢耽误，前往皇宫而去。
仁宗见包公这么快就来见驾，心中很是高兴，便对包公说：“包爱卿，那天在金殿上我也不好多说，可我知道你是容让了庞太师不少的，我对你的为人处事很欣赏。在你突然得病的那几天里我也是心神不宁，如同针芒在背，