其秋，周襄王弟带以翟伐王，王出居郑①。二十五年，周王使人告难于晋、秦②。秦缪公将兵助晋文公入襄王，杀王弟带。二十八年，晋文公败楚于城濮。三十年，缪公助晋文公围郑。郑使人言缪公曰：“亡郑厚晋③，于晋而得矣，而秦未有利。晋之强，秦之忧也。”缪公乃罢兵归。晋亦罢。三十二年冬，晋文公卒。
①王出居郑：事详见《周本纪》。②人：指郑大夫烛之武。事详《左传·僖公三十年》。③厚晋：使晋厚，意思是加强了晋国的实力。
郑人有卖郑于秦曰①：“我主其城门，郑可袭也。”缪公问蹇叔、百里傒，对曰：“径数国千里而袭人②，希有得利者③。且人卖郑，庸知我国人不有以我情告郑者乎④？不可。”缪公曰：“子不知也，吾已决矣。”遂发兵，使百里傒子孟明视，蹇叔子西乞术及白乙丙将兵。行日，百里傒、蹇叔二人哭之。缪公闻，怒曰：“孤发兵而子沮哭吾军⑤，何也？”二老曰：“臣非敢沮君军。军行、臣子与往；臣老，迟还恐不相见，故哭耳。”二老退，谓其子曰：‘汝军即败，必于殽阨矣。”三十三年春，秦兵遂东，更晋地⑥，过周北门。周王孙满曰：“秦师无礼，不败何待⑦！”兵至滑，郑贩卖贾人弦高⑧，持十二牛将卖之周，见秦兵，恐死虏，因献其牛，曰：“闻大国将诛郑，郑君谨修守御备，使臣以牛十二劳军士。”秦三将军相谓曰：“将袭郑，郑今已觉之，往无及已⑨。”灭滑。滑，晋之边邑也。
①卖郑于秦者：《郑世家》记载是郑司城缯贺。而《左传·僖公三十二年》记载是戌守郑国的秦大夫杞子。②径：经过，穿行。③希：同“稀”，少。④庸：何，怎么。⑤沮（ｊǔ，举）：阻止。⑥更：经过。⑦“周王孙满曰”三句：《左传·僖公三十三年》云：“秦师过周北门，左右免胄（指摘下头盔）而下，超乘（下车立即又跳上车）者三百乘。王孙满尚幼，观之，言于王曰：‘秦师轻而无礼，必败。”杜预注云：“王城北门也。谓过天子门不卷甲束兵。超乘，示勇也。”⑧贾（ｇǔ，古）人：商人。⑨已：语气词，同“矣”。
当是时，晋文公丧尚未葬。太子襄公怒曰：“秦侮我孤，因丧破我滑①。”遂墨衰绖②，发兵遮秦兵于殽，击之，大破秦军，无一人得脱者。虏秦三将以归。文公夫人③，秦女也，为秦三囚将请曰：“缪公之怨此三人入于骨髓，愿令此三人归，令我君得自快烹之④。”晋君许之，归秦三将。三将至，缪公素服郊迎⑤，向三人哭曰：“孤以不用百里傒、蹇叔言以辱三子，三子何罪乎？子其悉心雪耻⑥，毋怠。”遂复三人官秩如故⑦，愈益厚之。
①我滑：据《史记》上文，滑乃晋边邑；据《左传》，滑乃晋的同姓与国。②墨衰绖：染黑丧服。此时襄公居丧，应穿丧服，但丧服是白色的，不利行军作战，所以染成黑色。③文公夫人：文嬴，晋文公在秦时缪公所妻之秦国宗女，晋襄公之嫡母。④快：痛快。⑤素服：穿白色丧服。⑥悉心：全心，尽心。⑦官秩：官爵与俸禄。
三十四年，楚太子商臣弑其父成王代立。
缪公于是复使孟明视等将兵伐晋，战于彭衙。秦不利，引兵归。
戎王使由余于秦①。由余，其先晋人也，亡入戎，能晋言②。闻缪公贤，故使由余观秦。秦缪公示以宫室、积聚。由余曰：“使鬼为之，则劳神矣③。使人为之，亦苦民矣。”缪公怪之，问曰：“中国以诗书礼乐法度为政，然尚时乱④，今戎夷无此，何以为治，不亦难乎？”由余笑曰：“此乃中国所以乱也。夫自上圣黄帝作为礼乐法度，身以先之⑤，仅以小治。及其后世，日以骄淫。阻法度之威⑥，以责督于下⑦，下罢极则以仁义怨望于上⑧，上下交争怨而相篡弑，至于灭宗，皆以此类也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，一国之政犹一身之治，不知所以治⑨，此真圣人之治也。”于是缪公退而问内史廖曰：“孤闻邻国有圣人，敌国之忧也。今由余贤，寡人之害，将奈之何？”内史廖曰：“戎王处辟匿⑩，未闻中国之声（11）。君试遗其女乐（12），以辰其志（13）；为由余请，以疏其间（14）；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由余。君臣有间，乃可虏也。且戎王好乐，必怠于政。”缪公曰：“善。”因与由余曲席而坐（15），传器而食，问其地形与其兵势尽察，而后令内史廖以女乐二八遗戎王。戎王受而说之（16），终年不还（17）。于是秦乃归由余。由余数谏不听，缪公又数使人间要由余（18），由余遂去降秦。缪公以客礼礼之，问伐戎之形。
①使由余：“派由余出使。②能晋言：能说晋国话（晋方言）。③“使鬼”二句：这些宫室积蓄，如果是叫鬼神建造，就会使鬼神感到劳累。下二句仿此。④时：时常，常常。⑤身以先之：等于说“以身先之”，意思是亲自带头去实行。⑥阻：恃，凭仗。⑦责督：要求和监督。⑧罢极：疲惫。罢，通“疲”。极，也是疲的意思。怨望：怨恨。“怨”“望”同义。⑨所以治：治理的方法。⑩辟匿：指偏僻之地。（11）声：指音乐。（12）遗（ｗèｉ，畏）：赠送。女乐：歌舞伎女。（13）夺其志：意思是改变他的心志。（14）疏其间：使他们的间隔加大。即使他们相互疏远的意思。（15）曲席：连席，座席相连接。（16）说（ｙｕè，悦）：同“悦”。（17）不还：《韩非子·十过》作“不迁”，下有“牛马半死”一句。译文参用《韩非子》。（18）间：暗中，秘密。要：通“邀”，邀请。
三十六年，缪公复益厚孟明等，使将兵伐晋，渡河焚船①，大败晋人，取王官及鄗，以报殽之役②。晋人皆城守不敢出③。于是缪公乃自茅津渡河，封殽中尸④，为发丧，哭之三日。乃誓于军曰：“嗟士卒！听无，余誓告汝。古之人谋黄发番番⑤，则无所过：“以申思不用蹇叔、百里傒之谋⑥，故作此誓，令后世以记余过。君子闻之，皆为垂涕⑦，曰：“嗟乎！秦缪公之与人周也⑧，卒得孟明之庆。”
①焚船：即破釜沉舟的意思，表示死战的决心。②报：报复，报仇。③城守：在城墙上守卫。④封：筑坟，给坟添土。⑤黄发番（ｐó，婆）番：指老年人。黄发，老年人的头发白了以后还会变黄，故用黄发借指年纪很老的人。番番，白发苍苍的样子。番，通“皤”⑥申思：反复思考。申，重复⑦垂涕：落泪。涕，眼泪⑧与：帮助。
三十七年，秦用由余谋伐戎王，益国十二，开地千里，遂霸西戎。天子使召公过贺缪公以金鼓①。三十九年，缪公卒，葬雍。从死者百七十七人，秦之良臣子舆氏三人名曰奄息、仲行、鍼虎，亦在从死之中。秦人哀之②，为作歌《黄鸟》之诗③。君之曰：“秦缪公广地益国，东服强晋④，西霸戎夷，然不为诸侯盟主，亦宜哉。死而弃民，收其良臣而从死。且先王崩⑤，尚犹遗德垂法⑥，况夺之善人良臣百姓所哀者乎⑦？是以知秦不能复东征也。”缪公子四十人，其太子代立，是为康公。
①金鼓：古代军队中用以指挥发信号的用具。金，指金属制成的钲，鸣金表示止兵；鼓是战鼓，擂鼓表示进击。②哀：同情。③《黄鸟》之诗：“见《诗经·秦风》。④服强晋：使强大的晋国服从。⑤先王：指古有德之王。⑥遗德垂法：留下来的道德和法度。垂，流传，留下。⑦之：那。
康公元年。往岁缪公之卒，晋襄公亦卒；襄公之弟名雍，秦出也①，在秦。晋赵盾欲立之，使随会来迎雍，秦以兵送至令狐。晋立襄公子而反击秦师，秦师败，随会来奔。二年，秦伐晋，取武城，报令狐之役。四年，晋伐秦，取少梁。六年，秦伐晋，取羁马。战于河曲，大败晋军。晋人患随会在秦为乱②，乃使魏雠余详反③，合谋会，诈而得会，会遂归晋。康公立十二年卒，子共公立。
①秦出：指秦女所生。②患：忧虑，担心。③详（ｙáｎｇ，佯）：通“佯”假装。
共公二年，晋赵穿弑其君灵公。三年，楚庄王强，北兵至雒，问周鼎①。共公立五年卒，子桓公立。
①问周鼎：指图谋夺取周王朝的政权。周鼎，相传禹收天下之金铸成九鼎，象征天下九州，后成为象征国家政权的传国之宝。商汤迁之于商邑，周武王迁之于洛邑。
桓公三年，晋败我一将①。十年，楚庄王服郑，北败晋兵于河上，当是之时，楚霸，为会盟合诸侯。二十四年，晋厉公初立，与秦桓公夹河而盟。归而秦倍盟②，与翟合谋击晋。二十六年，晋率诸侯伐秦，秦军败走，追至泾而还。桓公立二十七年卒，子景公立。
①一将：据《晋世家》记载，这一年晋俘虏了秦将赤。②倍：同“背”，背弃。
景公四年，晋栾书弑其君厉公。十五年，救郑，败晋兵于栎。是时晋悼公为盟主。十八年，晋悼公强，数会诸侯，率以伐秦，败秦军。秦军走，晋兵追之。遂渡泾，至棫林而还。二十七年，景公如晋，与平公盟，已而背之。三十六年，楚公子围弑其君而自立，是为灵王。景公母弟后子鍼有宠，景公母弟富①，或谮之②，恐诛，乃奔晋，车重千乘③。晋平公曰：“后子富如此，何以自亡？”对曰：“秦公无道，畏诛，欲待其后世乃归④。”三十九年，楚灵王强，会诸侯于申，为盟主，杀齐庆封。景公立四十年卒，子哀公立。后子复来归秦。
①景公母弟富：《会注考证》云：“枫、三、南本无‘景公母弟’四字。”②谮（ｚèｎ，去声怎）：说坏话诬陷别人。③车重：辎重，辎重车。④后世：后嗣，后代。
哀公八年，楚公子弃疾弑灵王而自立，是为平王。十一年，楚平王来求秦女为太子建妻。至国，女好而自娶之。十五年，楚平王欲诛建，建亡；伍子胥奔吴。晋公室卑而六卿强①，欲内相攻，是以久秦晋�
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