帅，同时命令高丽王再次造舰900艘。至元十七年（公元1280年），杜世忠被杀的消息传来，忽必烈征日决心始定。
忽必烈命范文虎收集南宋旧部及其他自愿从军者计10万人，战船3500艘，组成江南军，从庆元（今浙江宁波）起航，跨海东征日本。另一方面，命洪茶丘至东北，招募沈阳、开原等地自愿从军者3000人，归洪茶丘统领。忻都仍统领蒙族军。又任命高丽将领金方庆为征东都元帅，统帅高丽军10，000人、水手15，000人，战船900艘，军粮10万石。三军合计近40，000人，组成东路军，取道高丽东征日本。
军事部署完成后，忽必烈于至元十八年（公元1281年）正月，召集两路征东军统帅会议，任命宿将阿刺罕为两路军总指挥。会议确定，两路军各自择日出发，于六月十五日至壹岐岛会师。
五月三日，元军东路征日军进攻对马岛的世界村（上岛佐贺浦）、大明浦，守岛日军奋勇抵抗，但因众寡悬殊，全部战死。五月二十六日，东路大军进入隐歧岛。忻都自恃有上次战争的经验，且兵力多于上次，尤其是怕江南军抢占首功，因而在没有侦察日军防御措施的情况下，贸然率军自隐歧岛出发，驶向博多湾。
元军舰队驶进博多湾才发觉，沿海滩头筑有石坝，登陆战的实施困难很大。忻都派出小股部队，侦察终日，始知志贺岛和能古岛防御薄弱，未筑石坝，遂命令舰队靠近志贺岛下锚。元军第一次攻入博多湾，是以突然袭击得手的，这一次却失掉了袭击的突然性，为日军赢得了整整一天的防御时间。
在博多湾南侧半岛的西北角，隔着一泓碧水，竦峙着一座叫做志贺岛的小山。退潮时，露出海滩可以直通陆地。七日晨，由洪茶丘所率元军登陆占领志贺岛，与元海军形成掎角之势，扩大了占领区。八日和九日，元军试图利用退潮从海滩突破，进攻博多守军后路。因此争夺战打得相当激烈，高丽军也投入了进来。九日，日军又发起进攻。在这狭长的滩头阵地，元军不能发挥其所长，恰好适应了日本武士一人一骑的战斗方式，因而元军伤亡很大。据日本史书记载，元军被杀1，000余人。战斗进行到六月十三日，元军未能前进一步。这时正值六月（公历7月）盛夏，长期船上生活和战斗，蔬菜、饮水等的供应困难，使疫病频发，病死者达3，000余人。元军处境不妙，抢占博多湾的计划已不现实。因此，忻都等决定，于六月十五日率军撤离了志贺岛，驶向壹歧岛，与江南军会师。而此时，江南军亦未按时到达指定会师地点。
两路军统帅阿刺罕在六月初病死，忽必烈任命阿塔海代替阿刺罕职。由于人事更动，致使范文虎江南军未能按期出发。范文虎于六月初已派出先遣舰队去壹歧与东路军联系，后在先遣舰队已经出发不宜久等的情况下，于原定会师日期后三天的六月十八日才分批开航。此时阿塔海尚未到任，未能参与江南军的指挥工作。范文虎操纵亲信，被推举为两军主帅。
江南军在七月底全部进入指定阵地。两路大军会师后，军势大振，本应立即进攻大宰府，但由于各路指挥官内部矛盾重重，洪茶丘与高丽军统帅金方庆仇怨甚深，范文虎又被诸将所轻视，结果意见分歧，指挥难以协调，在海上迟疑了一天，遂导致全军覆没。
八月一日，台风袭来，元军船毁人溺，师丧大半。江南军张僖部和也速都儿部，因见天气恶劣，夜里停泊时，命将战舰各去五十步下锚，因而避免了台风袭击时各舰船的互相碰撞，所以损失极小。台风过后，张僖和也速都儿即乘船各处搭救元军将士。江南军总指挥范文虎旗舰破碎沉没，抱船板漂流海上，被张僖救起。脱险的范文虎被台风夺去了斗志，坚持立刻班师回国，第二次征日也告失败。
两次东征日本，都败于台风，这使得日本国内掀起了广泛的祭祀“神风”的活动，一直持续到20世纪欧洲列强入侵之前。
中国卷 第三编千年后的一声长叹（4）
第二次东征日本，元军两路大军的损失不一。东路大军损失约7，000余人，不到总数的三分之一。江南军只有张僖和也速都儿部得以全军返还，其余各部均损失惨重，“士卒十丧六七”。忽必烈准备了数年的攻日战争，因用人不当，以致江南大军10万之众，3，500艘战舰，不见一阵，丧师而还。
两次征日兴师动众、劳民伤财，却没有获得一点战果。后来忽必烈还曾有好几次再提征日之事，终因农民起义和大臣反对而作罢，穷兵黩武之损失巨大、之不得人心可见一斑。
鞭长莫及
蒙哥汗三年（1253年）腊月，忽必烈攻占大理后，留大将兀良哈台镇守。兀良哈台平定云南各部之后，于蒙哥汗七年（1257年）秋，派使节招降安南陈朝（今越南北部）。安南国王扣留使节，拒绝投降。同年十一月，兀良哈台率大军沿红河进攻安南。十二月，大败安南军，一举攻陷安南国都升龙（又名大罗城，今河内），安南国王逃往海岛。次年二月，安南国王传位于其子。至夏，安南新国王派使者晋见兀良哈台，表示臣服。
中统元年（1260年）十二月，忽必烈派礼部侍郎中孟甲等出使安南，允许安南保持衣冠典礼风俗等本国旧制。作为回报，安南国王派族人通侍大夫陈奉公等觐见忽必烈，请求三年一贡。忽必烈同意其要求，并予以册封。此后有一段时间，两国使节往来频繁。至元四年（1267年），忽必烈应安南国王请求任命讷剌丁为安南达鲁花赤（大督官）。不久，忽必烈又下诏要求安南君长亲自来朝，贵族子弟入质，编制户口，出兵役，交纳赋税，设置各级达鲁花赤。安南国王不接受这些要求，也不向元使跪拜，且还提出取消达鲁花赤的要求。此时，元朝忙于灭宋，无力南顾。
至元十六年（1279年），元朝消灭南宋残余势力后，开始讨论对安南的用兵问题，因南方各地人民不断起义而作罢。至元十八年，元朝成立安南宣慰司，以卜颜帖木儿为参知政事、宣慰使都元帅，进行战事准备。至元二十年（1283年），忽必烈以进攻占城（今越南中南部古国）为名，派其子镇南王脱欢、大将李恒率大军南征，要求假道安南，让安南给元军提供粮草。安南国王断然拒绝了元朝的要求。至元二十一年十二月，元军分六路侵入安南，安南兴道王率兵凭险节节抵抗，安南国王亲率10万大军布防于升龙以北的富良江一线。经过激战，安南国王军队于至元二十二年（1285年）正月十三日撤离升龙，退守天长府。脱欢占领安南国都后焚毁了王宫，并挥师南下，同时命令驻扎在占城的元将唆都北上，合击安南主力。元军会合后，分水陆两路追击安南王国部队。安南王屡战屡败，逃往安邦海口，藏于山林，后又退据清化府。其弟陈益稷投降。
元朝军队暂时获得了胜利，但对这个崛起于蒙古大漠的民族，能承受得了南亚湿热的气候吗？
元军虽然获胜，但在安南丛林和水网地带，蒙古军骑兵亦无法施展其本领，又值暑雨疾疫，加上安南援兵日增，不断袭击元军，脱欢被迫放弃已占领的安南京城，于同年夏撤至思明州（今广西宁明县）屯守。而在元军撤退途中，在如月江、册江（乾满江）等地一再遭到安南军民的截击，损失惨重，唆都、李恒等元帅战死。安南一度收复了全部失地。
至元二十三年（1286年）正月，忽必烈罢征日本，调集军队、粮草，准备大举进攻安南。到第二年正月，忽必烈调集8万大军（江淮、江西、湖广蒙、汉军7万人、云南兵、黎族兵约1万人；船500艘），成立征交趾行省，以奥鲁赤为平章政事，乌马儿、樊楫为参知政事，受镇南王脱欢节制。十一月，元军分三路攻入安南境内。程鹏飞、孛罗合答儿由西道攻永平，大小十七战，连破老鼠、陷沙、茨竹三关，直抵万劫；脱欢、奥鲁赤从东道攻女儿关；乌马儿、樊楫从海道攻安邦口。各路元军会合后，矛头直指升龙。十二月，脱欢率诸军渡过富良江，击败守军，再次进占了安南都城。安南国王逃进了敢喃堡。
中国卷 第三编千年后的一声长叹（5）
安南军民以坚壁清野，藏粟逃匿的策略困扰元兵，而元军粮船又在绿水洋受到安南军的阻截，粮食全部沉入海中。元军的长驱深入，造成士卒疲敝，粮饷短缺，加之天气转热，病疫频发，使元军陷于进退失据之困境，次年二月初，脱欢只得下令全师北撤。在元军撤退途中，安南王集结重兵30万据女儿关和丘急岭一带布防百余里，准备再次截击归师。脱欢闻讯下令各路军队避开敌军，分道撤回国内。元军水师在白藤江遭安南军阻击，主将樊楫受伤被俘。总领脱欢也在且战且退时中毒箭伤脚，从单己县撤回思明州。三月，安南国王遣使入元，归还俘虏，进贡金人以代谢罪。忽必烈十分恼怒，但仍不得不恢复和好关系。
至元二十七年（1290年），安南国王去世，子继位，又对元朝采取了不卑不亢之态。至元三十年（1293年）七月，忽必烈第三次调集大军出征安南。翌年正月，元世祖忽必烈病逝，成宗铁穆耳即位，下诏罢征安南，宽宥其抗命之罪。此后，两国边境虽然发生过一些小规模冲突，但始终维持着安南对元朝的朝贡关系。
损人耗己
至元十五年（1278年），元朝福建行省参政唆都派使节到达占城（越南中南部古国）。使节回报占城国王失里咱牙信合八剌麻哈迭瓦有归顺之意，元世祖忽必烈封其为占城郡王。至元十六年（1279年）十二月，忽必烈派兵部侍郎教化的、唆都等出使占城国，要求占城国王入朝。占城国王（保宝旦）派使者至元朝进贡，奉表归降。贡物包括大象。至元十八年十月，元朝设立占城行省，以唆都为右丞、刘深为左丞。调集海船百艘、士卒水手万人，准备第二年正月出征海外，要求占城郡王供