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十二南海郡外的大海中，有一种鲛人，象鱼一样住在水中，她们不停地纺织着。她们的眼睛在哭泣时就能流出珍珠。
十三庐江郡、枞阳二县的边界上，传说有大青、小青隐居着，所以那山野之中，时常可以听见哭声，哭声多的时候达几十人，男女老少的哭声都有，好象刚死了人一样。住在附近的人都非常惊惧，就奔到那里，却常常看不见人。但在哭的地方一定有人死亡。一般说来，哭声听上去大的就是大户人家死了人，哭声听上去小的就是小户人家死了人。
十四庐江郡的大山之中，有一种野兽叫山都，长得象人，但赤身裸体，看见人就逃跑。它们也有男女的分别，大约长四五丈，能互相呼唤，常常在黑暗之中活动，就象魑魅怪物那样。
十五汉朝（“光武”二字衍）中平年间（公元184 年—189 年），有一种怪物生活在长江之中，它的名字叫“蜮”，又叫“短狐”，能含沙射人。被它射中的人，就会全身抽筋、头痛发热，严重的甚至死亡。长江边上的人用方术治它，就在肉中找到了沙石。这就是《诗经》所就的“你如果是鬼或是蜮，那就不堪入目”中的“蜮”啊。现在民间把它称为“溪毒”。古代的儒者认为男女在同一条河川中洗澡，淫乱的女子占了上风，那淫乱的元气就会产生这种怪物。
十六汉代永昌郡不韦县有条禁水，水里有毒气，只有十一月、十二月勉强可以渡过河去。从正月到十月，不可以渡河，如果渡河，就会生病，甚至死人。
那毒气中有一种邪恶的物体，看不见它的形状，但有声音，好象有什么东西在投掷似的。这毒气中的物体打中树木，树木就被打断，打中了人，人就被杀害。当地的人们称它为“鬼弹”。所以永昌郡有了犯人，就把它押送到禁水边，不过十天，这些犯人就都死了。
十七我外妇的姐夫蒋士，家里有个佣人。得了一种便血的疾病。医生认为他中了蛊毒，于是就偷偷地用蘘荷的根放在病人的席子下，不让病人知道。病人就胡言乱语地说：“吃掉我的蛊的，就是张小小。”于是就去叫张小小，张小小已逃走了。现在治疗蛊毒，大多用蘘荷根，往往很灵验。蘘荷又叫做嘉草。
十八郡阳郡的赵寿养有一种狗蛊。当时陈岑去拜访赵寿，忽然有大黄狗六七群，出门咬陈岑。后来余相伯回家和赵寿的妻子吃饭，吐血吐得差一点死去，于是就把桔梗削成碎屑饮服了，这才痊愈了。蛊是一种怪物，象鬼，那妖形的变化，种类混杂而又特别，有的成为狗、猪，有的成为虫、蛇，那些养蛊的人自己也不知道自己养的蛊是什么形状。他们把这些蛊放到老百姓那里去，中毒的人便都会死去。
十九营阳郡有家姓廖，几代人都畜养蛊，靠了这一行当发了财。后来他家娶了个新娘子，没有把这事告诉她。有一次，碰巧家里的人都出去了，只有这媳妇看家。她忽然看见屋子里有只大缸，就好奇地把它打开了，看见那缸里有大蛇，她就烧了开水，把蛇浇死了。等到家里的人回来，媳妇把这件事情全说了，全家的人都十分吃惊惋惜。没过多久，这一家人遭到瘟疫，差不多死光了。
卷十三
一泰山的东边有澧泉，它的形状象口井，它的本体是石头。想要取这泉水饮用的人，都必须清洗思想，跪着去舀它，那么这泉水就会飞也似地喷出来，数量足够你用的了。如果心地肮赃，那么这泉水就不冒出来了。这大概是神灵用来试探人心的东西啊。
二太华山和少华山，本来是一座山，它正对着黄河，黄河水经过它时只能绕道而流。黄河之神巨灵，用手劈开山顶，用脚蹬开山麓，使这座山平分成两座，用来便利黄河的流动。现在到华山上去观看河神的手印，那手指、手掌的形状都还留着；巨灵的脚印在首阳山下，到现在仍然保存着。过去张衡写了篇《西京赋》，赋里所说的“巨灵啊力大气壮，高山上有他的手掌，他的脚印留在远方，他劈山开路；为使那弯曲的黄河直流奔放”，就是指的这件事。
三汉武帝把南岳衡山的祭祀迁到庐江郡灊县的霍山上，那山上没有水。庙里有四只大锅，可以容纳四十斛水，到祭祀的时候，锅里的水总是会自己满起来，用了这些水也就足够了，祭祀完毕后锅内就空了。尘土树叶，没有能搞脏它的。这样一共用了五十年，每年都搞四次祭祀。后来只搞三次祭祀了，一只锅就自行坏了。
四樊口的东边（“樊东之口”当作“樊口之东”）有樊山。如果天旱，只要用火烧山，就会下大雨。现在往往还是这样灵验。
五空桑那地方，现在名叫孔窦，在鲁国南山的洞穴中。洞外有两块石头，好象天子、诸侯安葬时下棺的大柱耸立着，高几丈。鲁国人常在那儿弹唱祭祀。那洞中没有水，但每当祭祀的时候，人们只要洒水扫地来祷告，就有清澈的泉水从石头中间流出来，足够用来备办祭祀的事情了。等到祭祀完毕，泉水也就不出来了。这种应验直到现在还存在着。
六湘东郡新平县的一个洞穴中有黑土，有一年大旱，人们就一起堵住水道来灌这洞穴，这洞穴被淹没了，大雨就立刻降临了。
七秦惠王二十七年（公元前311 年），派张仪修筑成都城，城墙屡次倒塌。
忽然有只大乌龟浮在江面上，漂到东边内城的东南角就死了。张仪拿这件事去询问巫祝。巫祝说：“依据乌龟的线路来筑城。”于是张仪就把城墙筑成了，所以这城被命名为“龟化城”。
八由拳县，是秦朝时的长水县。秦始皇的时候，童谣说：“城门有血，城会陷没成湖泊。”有个妇女听见了这歌谣后，天天去探看。看门的将官要收捕她，她就讲了她天天来探看的原因。后来这看门的将官用狗血涂在城门上，这妇女看见血，便奔跑着离开了。忽然有洪水涌来要淹没这县城，主薄派一个叫干的到县衙内报告县令。县令说：“你为什么忽然变成了鱼？”干说：
“您也变成了鱼。”于是这县城就沦陷成了湖泊。
九秦朝时，曾在武周塞内筑城，用来防备匈奴的侵略。城快筑成了，但崩塌的地方却有好几处。这时有匹马飞快地奔跑着，来回不断，那些管事的父老觉得很奇怪，就按照马跑的脚印来筑城，城墙就不再崩塌了，于是就把这城命名为“马邑”。那故城现在在朔州。
十汉武帝挖掘昆明池，挖到根深的地方，全是灰墨，不再有泥土。整个朝廷的人都不能解释这种现象，汉武帝就把它拿来询问东方朔。东方朔说：“我笨得很，凭我的见识还不能够知道它是怎么回事。皇上可以去问问西域来的人。”汉武帝因为东方朔都不知道，所以很难再拿它来问别人了。到东汉明帝的时候，西域的僧人来到洛阳。当时有人回想赵东方朔的话，就尝试用汉武帝时出现灰墨的事来问他。那僧人说：“佛经上说：‘天地在大劫将要结束的时候，就会有毁灭世界的大火燃烧。’这灰墨是那大火烧下来的馀烬。”人们才知道东方朔的话是有一定意图的。
十一临沅具有家姓廖的，代代人部长寿。后来搬到其他地方去住了，子孙总是夭折。别人住到他们原来的住宅中，又代代长寿。这才知道这长寿是住宅所造成的，但不知道这是什么原因。后来怀疑是那井水呈红色而造成的，于是就挖掘井的旁边，得到古人埋在里面的朱砂几十斛。朱砂的汁流入了井里，所以喝了井水能够长寿。
十二江南名叫“馀腹’的鱼，传说是过去吴王阖闾在长江中行进的时候，吃肉块没吃完，便把剩馀的肉块扔进江中，这些肉块就部变成了鱼，现在鱼当中有一种叫做“吴王脍馀”的，长几寸，大的象筷子一样长，它们的身体还留有肉块的形状。
十三蟛蠃，是一种蟹。它曾经托梦给人，自己称自己为“长卿”。现在临海郡的人还多用“长卿”的名称来称呼它。
十四南方有一种虫，名叫，又叫蠋，也叫青蚨。它的形状象蝉而稍微比蝉大一些。它的味道辛辣鲜美，可以吃。它生下来的小虫必须依附在草叶上，大小象小蚕。谁去捉它的小虫，那母虫就会马上飞来，不管它是在近处，还是在远处。即使是偷偷地去捉它的小虫，母虫也一定知道那小虫的下落。
用母虫的血涂八十一枚铜钱，用小虫的血涂八十一枚铜钱，每当购买东西的时候，或者先用涂了母虫血的钱，或者先用涂了小虫血的钱，花出去的钱都会再飞回来，这样可以轮流使用而用不完。《淮南万毕术》因为它能使钱返回，便把它叫做“青蚨”。
十五土蜂名叫蜾赢，现在的人称为，属于细腰蜂一类。它作为一种生物，只有雄性而没有雌性，不交配不生育。它常常拿天牛的幼虫或蝗的幼虫来养育，这些幼虫经过它的养育，就都变成了它自己的幼虫。也有人把天牛幼虫叫做“螟蛉”。《诗经》说：“螟蛉有了幼虫，果蠃背它去抚养。”便是这种说法。
十六木头蛀坏了就生出虫子，这虫子长出了翅膀就变成了蝴蝶。
十七刺蝟身上多刺，所以不让它超越杨柳。
十八昆仑山上的大丘，是大地的头。这是天帝设在下界的都城�