齐国。
13 燕王韩广拒绝当辽东王，留在首府蓟县（北京市），不肯前往无终（天津市蓟县）。新燕王臧荼不买他故主的账，发动攻击，斩韩广，合并辽东国领土。
14 本年（前二○六年），汉王刘邦任命秦王朝首都咸阳（陕西省咸阳市）特别市长（内史）沛县（江苏省沛县）人周苛，担任最高监察长（御史大夫）。
15 项羽派人催促义帝芈心前往郴县，芈心左右看出大势已去，纷纷离开，另找出路。
公元前二○五年 丙申
公元前三世纪·前二○五年十月至三月 刘邦东进
公元前三世纪·前二○五年四月 彭城会战，刘邦大败
（表略）
1 冬季，十月，西楚（首都彭城【江苏省徐州市】）霸王项羽（本年二十八岁），密令九江王（首府六县【安徽省六安市】）英布、衡山王（首府邾县【湖北省黄州市】）吴芮、临江王（首府江陵【湖北省江陵县】）共敖，谋杀义帝芈心。三王在长江船上埋伏勇士，把芈心格杀。
2 被项羽封为侯爵的陈余动员他所管辖的三县民兵（项羽封他南皮等三个县），会同齐国（首府临淄【山东省淄博市东临淄镇】）协防部队（参考去年【前二○六年】），攻击常山王张耳的首府襄国（河北省邢台市），张耳溃败，投奔汉王国，在废丘（陕西省兴平市）晋谒刘邦，刘邦给他优厚的礼遇。陈余把代王赵歇，从代县（河北省蔚县）接回襄国，恢复赵国。赵歇感谢陈余，封陈余当代王。陈余顾念赵国刚刚复国，力量薄弱，所以没有前往他的封国，而留在中央政府，辅佐赵歇，只任命夏说当宰相，到代国（首府代县【河北省蔚县】）处理政事。
3 张良从韩国（郑昌）逃走，改换服装，选择小道，投奔汉王国，汉王刘邦（本年五十二岁）封张良当成信侯。张良素来体弱多病，从没有带过兵，而只贡献谋略，经常跟刘邦在一起。
4 刘邦前往陕县（河南省三门峡市），安抚关外（函谷关以东）父老子弟。
5 河南王（首府洛阳）申阳，向汉王国归降。汉王刘邦命在洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）设河南郡。
6 刘邦任命故韩王国二任王（襄王）韩仓的孙儿韩信，当韩国全国武装部队总司令（太尉），派他率军前往夺取故韩王国土地。这位韩国皇族后裔的韩信，向项羽封的韩王（首府阳翟【河南省禹州市】）郑昌，发动突袭，大军抵达阳城（河南省登封县东南），郑昌投降。
十一月，刘邦封这位韩国皇族后裔的韩信当韩王，率领韩国部队，随同刘邦作战。（两位韩信，同时在政治舞台上出现，而且又同时居于高位。为了分辨，史称这位韩国皇族后裔的韩信，为“韩王韩信”。）
7 刘邦把首都迁到栎阳（陕西省临潼县。从汉中迁此）。
8 汉王国（首都栎阳）军队攻占陇西郡（甘肃省临洮县）。
9 春季，正月，西楚霸王项羽，率大军攻击齐国（田荣），抵达城阳（山东省莒县），齐王田荣迎战，大败，逃到平原（山东省平原县），平原人把他格杀。项羽于是再封田假当齐王。大军前进到北海（山东省昌乐县东南），沿途杀人放火，摧毁城郭及民间房屋，对投降的田荣部队，一律坑杀，掳掠美女，囚禁老弱。所过之处，歼灭无遗。齐国人民无法生存，只有集结反抗。
10 汉军攻陷北地（甘肃省西峰市），生擒雍王章邯的老弟章平。
11 三月，刘邦从临晋（陕西省大荔县东）东渡黄河，西魏王（首府平阳【山西省临汾市】）魏豹投降。刘邦率领魏国部队，直指河内（河南省黄河以北）。首府建于朝歌（河南省淇县）的殷王司马卬迎战，刘邦把他生擒，遂设置河内郡（河南省武陟县）。
最初，阳武（河南省原阳县东南）人陈平，家境穷困，但喜爱读书。乡村祭神大会时，陈平负责切肉，分割均匀。老一辈人嘉勉他说：“好极了，我们真庆幸你小子担任宰割祭肉这个角色！”陈平说：“嗨，有一天我有权宰割天下时，也会跟宰割祭肉一样！”后来，各国崛起，陈平在魏国（魏咎）首府临济（河南省封丘县东）担任交通部长（太仆），曾向魏咎贡献意见，不被采纳，忍不住发点牢骚，就有人打他的小报告，陈平看情形不对劲，悄悄溜走。后来，在西楚王国，项羽命他担任有位无权的国务官（卿）。恰好殷王司马卬叛变，项羽命陈平率军讨伐，陈平用压力使司马卬悔过，凯旋而还。被擢升民兵司令（都尉），赏赐黄金四百八十两。不久，汉军攻陷朝歌，殷王司马卬又降刘邦。项羽认为是奇耻大辱，要诛杀先前平定殷国的那些将领。陈平恐慌，把他的官印跟赏赐他的黄金，包扎停当，派人奉还给项羽，一个人再度逃亡，仅带一柄佩剑，改换服装，向北渡过黄河，投奔那时驻军修武（河南省获嘉县）的刘邦。拜托魏无知推荐，刘邦遂召见他，请他共同进餐，饭后送陈平回招待所休息。陈平说：“我是为了提出建议才来的，应该今天就提出。”跟刘邦畅谈，二人情投意合，刘邦兴奋之极，问说：“你在西楚，当什么官？”陈平说：“民兵司令（都尉）。”当天，即任命陈平当民兵司令，并要他担任陪车侍卫（参乘），兼大军保护官（护军）。将领们听到消息，全体哗然，喊叫说：“大王偶尔遇到一个西楚的逃犯，还没弄清楚他的来龙去脉，就跟他一同坐车，又教他督促前辈！”刘邦听到，越加厚待陈平。
12 刘邦由平阴津（河南省孟津县）南渡黄河，到洛阳西南新城（河南省伊川县），一位乡村教育官（三老）董先生（名不详），拦住刘邦，进言说：“我听说过，顺乎民心的，昌盛；违反民心的，灭亡。军事行动，如果没有明确而动人的政治号召，不会成功。俗语说：”揭穿敌人的真面目，敌人才能屈服。‘项羽凶恶奸险，逐杀他的君主（芈心），是天下的巨贼。实行仁政，不靠勇敢；推广信义，不靠暴力。大王最好率领全体三军，为义帝（芈心）穿戴丧服，昭告各国共同讨伐。四海之内，都将仰慕你的高贵德行，这可是三代创业君王的举动（三代：夏王朝一任帝姒文命、商王朝一任帝子天乙、周王朝一任王姬发）。“刘邦认为是真知灼见，立即行动，替义帝芈心发丧。在祭坛上，刘邦裸露双臂，放声大哭，全军哀悼三天，然后宣言：”天下共同拥戴义帝芈心，北面向他称臣（君主总坐于北方，面向南方），竟被项羽放逐江南，又加谋杀，大逆不道。我动员关中（陕西省中部）部队，征召三河（河南、河东、河内。河南，河南省黄河以南。河东，山西省南部黄河以东。河内，河南省黄河以北）壮士，将顺着长江、汉水，南下讨伐。愿追随各国，攻击谋杀义帝芈心的凶手。“使节把文告送到赵国（赵歇）时，陈余说：”汉政府杀张耳，我们就出兵。“刘邦找到一位容貌跟张耳一样的倒霉家伙斩首，把人头送给陈余。陈余才派出部队，参加反项羽战争。
公元前三世纪·前二○五年五月至前二○四年五月 荥阳对峙
公元前三世纪·前二○五年八月 韩信木罂渡军灭魏（魏豹）
13 已死的齐王田荣的老弟田横，集结老哥田荣的溃散官兵，约有数万人，在城阳（山东省莒县）发难。
夏季，四月，田横拥护田荣的儿子田广当齐王，跟项羽扶植的齐王田假对抗。
项羽因不断战斗（他的暴行为他制造出更多的敌人），齐国（田假）境内境外，一片混乱，所以虽然知道刘邦的汉军步步进逼，却不能反应。他希望把齐国稳定下来之后，再攻击刘邦。刘邦就乘着这个间隙，率领各国军队，总数约五十六万，向东挺进。
汉军抵达外黄（河南省民权县西北），彭越率他的部队三万余人归附，刘邦说：“彭将军在故魏王国土地上，夺取十余个城市，而不自己称王，为的是要物色故魏王国皇家后裔。现在西魏王魏豹，可真是故魏王国皇家的后代。”于是任命彭越当魏国（魏豹）宰相（相国），军权独立，彭越遂率军夺取故魏王国土地。
最后，刘邦攻陷西楚王国首都彭城（江苏省徐州市），刘邦想不到胜利如此容易，认为大事已定，把项羽库藏的金银财宝跟宫廷美女，全部接收。每天酒席筵会，乐不可支。
项羽的反应犹如万钧雷霆，他留下大军继续在齐国（田广）扫荡，自己亲率为数仅三万人的精锐部队南下，从鲁县（故鲁国·山东省曲阜市），穿越胡陵（山东省鱼台县东南），直抵萧县（安徽省萧县），向汉军发动拂晓攻击。中午，已到彭城，攻势凌厉，猛不可当，汉军大败，不能成列，四散逃命。楚军为报复首都陷落跟汉军暴行之仇，展开无情追杀。汉军官兵走投无路，纷纷投入穀水、泗水，被杀及被淹死的，有十余万人。未死的像森林大火下狂奔的野兽一样，一窝蜂向南狂奔，希望逃进山区。而楚军穷追不舍，追到灵璧（安徽省淮北市西南）东方睢水（河道大部今已堙没）北岸，把残军追到，纵兵践踏，汉军完全瓦解，势如山崩，又受到骑兵冲杀，残军十余万人，全被逐入睢水，尸体堆积如山，河床阻塞，河水不流，向两岸泛滥。
项羽用重兵包围刘邦，里外三重。就在这紧要关头，突然间，西北掀起狂风，大树连根拔起，房屋像玩具一样，全被摧毁，飞沙走石，虽是中午时分，却昏黑如同午夜，而西楚军杀声惨急。刘邦率领几十名骑兵，乘乱逃生。经过沛县，打算带走家小，可是逮捕刘邦家小的西楚特遣部队也适时赶到。刘家大小早已失踪，不知去向，无法联络。刘邦继续向西逃亡，中途遇到他的儿子刘盈和唯一的女儿刘鲁元（她的名字不详，因后来把鲁县作为她的采邑，而她又是长姐，长姐称“元”，所以称鲁元公主），拉到车上。而西楚追兵渐近