的一篇报道说，如果德国接受十万蒂罗尔人，并建议让其余的人与意大利人混合居住而不予迁走，法西斯政府也就会感到满意了。的确，波尔萨诺的《繁荣的阿尔托…阿迪杰》月刊曾宣称，一贯表现忠于意大利及其政权的那些人，可以仍留在他们原来居住的地方，“同来自别省的弟兄们团结在一起”。
不管6月23日的协议的原来意向是什么，当墨索里尼在9月间获悉德国政府希望把南蒂罗尔的意大利籍德意志人迁回德国这件事推迟到战后执行，他感到极其愤慨。他特别不愿意在少数民族问题上对德国让步。齐亚诺希望，德国人不是想说了话又不算数，他还回忆起在萨尔茨堡时希特勒就曾说过，遣返南蒂罗尔人将牺牲德国的威望，这使得他更加须要在波兰问题上寸步不止。他后来还注意到，蒂罗尔人正在变得无法控制，这对意德两国关系的影响可能是严重的。10月21日签订了一项协定，它要求意大利籍德意志人在1939年12月31日以前选择是要意大利籍还是要德国籍，但允许选择德国籍的人在1942年12月31日以前仍可留在南蒂罗尔。德侨必须在协定公布后三个月内离境，但其中大部分人已经离去。据说意大利政府已拒绝了希姆莱关于遣返在意大利避难的奥地利军官和士兵的要求。如果真是这样的话，这给齐亚诺增添了声望，因为他在这时特别急于要同德国和解，希望一个对德充分合作的意大利可以不致被进一步拖入战争。
1939年12月21日签署的另一项协定规定了公民投票的办法。它将适用于波尔萨诺全省以及特兰托、贝卢诺和乌迪内三省里面的埃纳、科尔蒂纳和塔尔维西奥三个小地区；应德国的要求，它的适用范围还包括讲罗曼语方言的一万到两万名莱丁人。德国方面的代表也参加了这次公民投票的事务工作，包括对投票人资格的调查。投票结果如下：
……投票人数要求德国籍要求意大利籍
票数百分比
波尔萨诺229；500166；4887327；712
特兰托24；45313；015573；802
贝卢诺7；4291；00613。5……没有载明贝卢诺投票人中有多少人要求意大利籍。
乌迪内5；6034；57682337
其他各省……2；305…………
合计266；985187；3907031；851
波尔萨诺、特兰托和乌迪内三省投票人中仅百分之十二选择意大利籍，但未投票者自动保留了意大利籍。投票是有秩序地进行的，但是受到纳粹宣传的极大影响。这种宣传使人们又产生了同12月协定相互矛盾的想法，即选择意大利籍就意味着要被迁往西西里、利比亚和埃塞俄比亚。与此同时，纳粹分子们要农民相信，选择德国籍到头来将保全他们的家园，因为等到战后希特勒就会兼并南蒂罗尔的。无地的农民和城镇居民深信他们在德国可以生活得更好些。然而，投票一结束，甚至在墨索里尼于1940年3月21日向一个投票人代表团保证不存在他们被转移到别处去的问题之前，据报道，有许多蒂罗尔人就已经要求准许改变他们的选择了。批准了一部分的更改，理由是原先的选择是强迫作出的，或因为意大利政府声称投票人并不是德意志血统的。
与此同时，关于选择国籍者的财产的谈判拖延了很久。齐亚诺抱怨说，德国人连门上的把手也要带走。关于由意大利支付的赔偿总额的估计，直至1940年2月才取得双方同意。这项数字据信为七万亿或八万亿里拉，这是德国所要求的十二万亿或甚至十七万亿和意大利提出的四万亿或五万亿之间的一个折衷数。1940年的第一期偿付款是以出售意大利在大德国的投资来抵付的。至于以后各期的偿付款如何支付，则推延至1941年再作决定。
象其他被赶走的德意志少数民族一样，选择德国籍的蒂罗尔人由德国移民重新安置信托公司给予援助。他们中间有许多人移居北蒂罗尔和福拉尔贝格，有些人移居施蒂里亚和卡林西亚，有些人甚至移居到波兰西部、波希米亚和卢森堡。许多年青人应征参加了德国军队和党卫队。遣返的截止日期延长到1943年底，但到1943年9月为止离去的人不超过七万到八万人。当工厂从意大利其他地方迁到这一安全地区时，更多的意大利产业工人也涌进来了，但很少意大利人定居在农村土地上。蒂罗尔的农民不是决定不去理睬那迁移限期，就是安排了让家庭中的一员留在农庄上的办法。领土收复主义的宣传仍在继续，意大利人则变得相信，纳粹政府在南蒂罗尔的行动已拆穿了它一再宣称的真心诚意的谎言。希特勒的友好姿态已变成了一场赚取信任的骗局，而南蒂罗尔的问题则依然没有得到解决。
第四章 意大利同德、法、英以外各欧洲国家的关系，1939年4…8月
钢铁公约一经签订之后，墨索里尼就开始以这样一种复杂的心情来重新估计他的对外政策：他为完成了一件外交上的精心杰作而大为高兴，他对德国的三年“和平”诺言信心十足，他对西方大国的企图包围轴心国又感到十分恼火。他的主要目标仍然是：领土扩张，民族威望和重新得到防备德国的安全保障。但是他在如何达到这些目标方面的想法，从年初以来已有所改变。南斯拉夫正在变成一个未来的牺牲品，而不再象是一个同盟者；西班牙则正在代替它成为那个“水平面”轴心的最合适的伙伴，这个轴心应该是可以用来恢复罗马和柏林之间的平衡的；至于意大利同西方大国的关系则被认为已陷入僵局。
4月间同戈林会谈时墨索里尼就已谈起过轴心国家同苏联搞缓和从而使它不能同西方大国联合是否可取的问题。他在5月4日给齐亚诺的指示中曾解释说，如果要比这更进一步，他是不准备走的了，因为担心轴心国家的政府在国内长期镇压共产主义之后又在国外讨好共产主义会使国家内部的稳定受到损害。根据以下两点来判断可以知道，他是意识到共产主义作为一种政治力量的能量的：他从来不愿意宽恕共产党政治犯；在卡瓦莱罗备忘录中他表达了这样的希望，即正是由于这个缘故，同苏联结盟将证明是一把对付西方大国的双刃利剑。但是对苏联军事力量的估计和苏联干预东欧的可能性等，这时似乎还没有进入他的考虑之中。
齐亚诺在米兰会谈之后向苏联代办保证说，意德条约绝不是针对苏联的，并提出要促成苏联在西班牙的战俘的交换；但意大利似乎并没有作进一步的努力。在米兰，里宾特洛甫曾经承认，同苏联接近需要极大的谨慎和节制，但认为缓和必须得到发展；然而在这个月的晚些时候；意大利驻苏大使奥古斯托·罗索警告齐亚诺说，德国和苏联可能会签订一项政治协定。从纳粹方面没有获得任何消息，直到在萨尔茨堡会谈中希特勒突然把苏联已建议开始谈判的消息告知齐亚诺，才使他大吃一惊。
法西斯政府对“伦敦…巴黎…莫斯科三角”的反击，是从地中海的两端着手的。随着西班牙内战的结束（国家主义政权把内战作为一旦捷克斯洛伐克危机导致战争时西班牙保持中立的借口）；墨索里尼觉得现在可以放手把“使西班牙……加入军事同盟”也作为他的直接目标之一了。不仅如此，当时正得势的西班牙党派——极权主义的、社会革命的、反君主制度的和反西方的长枪党，正是一个符合墨索里尼心意的运动；而长枪党和传统主义党合并后的新党总书记、内政部长拉蒙·塞兰诺·苏涅尔，则很有希望登上最近由斯托亚迪诺维奇腾出来的法西斯主义的得意门生这个宝座（甚至比他的连襟佛朗哥更有希望）。对那些主要的长枪党人来说，他们认为，他们的运动同法西斯主义更为接近，同纳粹主义则要差一些；而且，尽管他们自己与教会也有摩擦，他们甚至承认，对于纳粹的异教思想有严重的忧虑。如果法西斯政府在消除这些忧虑方面能有所成功并把西班牙拉入轴心的话，它就可以期待，在两个伙伴得到的战略上的利益之外，证明西班牙作为德国与其非德意志人的合作者之间的调解人是有价值的，并给自己的保证安全体系增加一名新成员。的确，塞兰诺·苏涅尔本人就宣称，他主张成立一个西班牙与意大利的紧密同盟，以便筑起一道堤坝，阻拦德国洪水。
意大利对西班牙的经济复兴不能有多大帮助，但是它以移交意大利远征军撤退后遗留下来的大部分大炮、坦克和飞机的方式，提供另一种援助来支持这个政权。意大利军团大部队5月31日从卡迪斯的撤退回国，变成了一次极为壮观的亲善航行。有不少于三千二百名的西班牙军团战士同他们的战友一道旅行，参加这次意大利的胜利班师；护航队中有一艘意大利巡洋舰，其上载有西班牙国家主义的海军和军事代表团和塞兰诺·苏涅尔本人。
塞兰诺·苏涅尔于6月5…14日在意大利逗留，在那里他同齐亚诺（两人的性格互不相容）至少在密谋反对西班牙保皇派这方面找到了一个共同点。的确，齐亚诺在那不勒斯刚向塞兰诺·苏涅尔道了欢迎辞，就急忙提出召回西班牙驻意大使佩德罗·加西亚·孔德的要求，他怀疑这位大使不仅同唐·胡安而且还同英国勾勾搭搭。塞兰诺·苏涅尔并不隐瞒，他情愿同意大利而不愿同德国保持更为密切的关系，而他的东道主则竭力使他与纳粹之间的关系能变得更好一些。苏涅尔在同麦肯森谈话时说，如果第三帝国和天主教会之间的关系得到缓和，那将促进西班牙同德国的合作。麦肯森于6月14日同墨索里尼讨论了苏涅尔的意见。从半官方透露，佛朗哥将于9月份访问意大利；但是，另一方面，如果墨索里尼盼望毫不迟延地立即实现他的与西班牙结盟，他是注定要失望的。在同塞兰诺·苏涅尔的会谈中，墨索里尼坚决主张，西班牙决不应错过这一回到“历史主流”中来的机会，并劝说西班牙建造四艘三万五千吨级的