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同伏罗希洛夫的这次见面是在25日下午1时。当天下午6时，莫洛托夫在克里姆林宫又接见了这两位大使，对他们讲了同样的话。西兹在纳吉阿尔之前先行告辞（纳吉阿尔还要单独谈他所接指示中的第二部分），当他向莫洛托夫说再见时，后者“带着一种几乎是热情的坦率态度说，真是遗憾，我们竟没有能在军队过境问题上取得波兰和罗马尼亚政府的同意，从而使谈判获得圆满结果”。接着，纳吉阿尔就提出了关于法俄公约是否继续生效的问题。莫洛托夫向他保证说，德俄公约中绝没有会影响法俄公约继续生效的东西。不过，莫洛托夫也着重指出，由于没有一项军事协定，法俄公约基本上只能算是一种“纯精神”性质的东西。也象对西兹讲的一样，莫洛托夫在同纳吉阿尔谈话时也把谈判的破裂归咎于波兰方面。
经过8月25日同伏罗希洛夫和莫洛托夫的这两次会晤，甚至连法国政府也感到同苏联政府恢复谈判已经毫无希望；于是在8月25日当天晚上，两国军事代表团就从莫斯科匆匆启程返国。
第十章 德苏互不侵犯公约及一项秘密议定书的签订，8月14日至24日
8月14日，里宾特洛甫打电报给舒伦堡，要他立即去见莫洛托夫，并说明完全而又永久地改变俄德关系的时刻已经到来。因此，里宾特洛甫“准备对莫斯科作一次短时间的访问，以便用元首的名义向斯大林元帅陈述元首的意见”。8月15日晚，舒伦堡把这一信息带给了莫洛托夫。据舒伦堡报告说，莫洛托夫以“极大的兴趣”接受这一信息，而且他“比以前更加坦率了”；不过他认为，如果里宾特洛甫的访问要取得成果，那就需要作好充分的准备。他特别提到了据说齐亚诺在6月底时已经对苏联驻罗马代办提起过的那几个问题：改善苏日关系；签订一项德苏互不侵犯公约和联合保证波罗的海各国的可能性；签订一项范围广泛的经济协定。这个方案的经济部分已经在进行中，莫洛托夫想知道德国是否愿意讨论其他几点。如果愿意的话，他认为就应当就这些问题进行具体的讨论。
舒伦堡在又接到了新的指示之后，就在8月17日告诉莫洛托夫说，德国政府愿意就他们上次会见时提到的一切问题进行谈判；里宾特洛甫则准备在8月18日以后的任何一天飞往莫斯科；他拥有全权来处理德苏关系中的全部复杂问题和签订相应的条约。在这次会晤中莫洛托夫说，斯大林“正以极大的兴趣注视着会谈”；他并把苏联政府对大使15日的口信的正式答复交给了舒伦堡。答复对于德国“改变原来的政策，朝着认真改善同苏联的政治关系的方向发展”的前景表示欢迎，虽然表达的方式是小心谨慎的和有节制的，而且也提到了俄国不信任德国的理由。苏联政府建议，第一步应该是签订各项经济协定，接着在不久之后，或是签署一项互不侵犯公约，或者就重新肯定1926年的中立条约。关于里宾特洛甫前来莫斯科的建议，莫洛托夫对于“这样一位卓越的政治家和国务活动家”居然建议来访问他们，表示非常满意，并且同斯特朗，“一位二等官员”的来访作了对比，以表示对德国人此举的称赞。不过，俄国人自己所希望的显然是不要有这样大张旗鼓的场面。里宾特洛甫的来访会很快宣扬出去，这是俄国人希望最好能避免的。他们宁愿“不声不响地做点实际工作”。
俄国人试图避免加快同德国人谈判的步伐，其动机也许与英国政府当初派遣代表团到莫斯科来时的动机并没有什么不同。如果同两方面的谈判能够尽量地拖延下去的话，也许单靠这种办法就能阻止希特勒在天气变得不适宜打一场闪电战之前进攻波兰。但是这样的拖延时间正是里宾特洛甫决心要避免的。第二天（8月18日），他打电报给舒伦堡说，鉴于德波关系“正在日益恶化”，应催促对方不要拘泥于正常的外交程序，事情要加快进行。经济协定实际上已经完成（事实上是在8月19日深夜签署的）。互不侵犯公约的谈判也很简单，只要求两国在二十五年的期限内彼此不进行战争或以武力相对抗。舒伦堡还应向对方指出，里宾特洛甫特有权“签署一项特别议定书，以规定双方在对外政策问题方面的利益，……比如，决定在波罗的海地区的利益范围，波罗的海各国问题，等等”，不过这样的解决只有“通过口头讨论”才有可能。
为了执行这些最新的指示，舒伦堡在8月19日又同莫洛托夫会晤了两次。在第一次的会晤中，莫洛托夫仍坚持他的意见，即里宾特洛甫的访问需要“充分的准备工作”，甚至要为来访规定一个大概的日期也是不可能的。互不侵犯公约并不象德国人似乎想象的那样简单。而特别议定书的内容也是“一个非常严肃的问题”。苏联政府希望德国政府能够更具体地说明它应包括哪些内容。“苏联政府对待它签订的条约的态度是极其严肃的。它尊重自己所承担的义务，并盼望别人也同样地尊重达些条约。”
显然，等舒伦堡一走，莫洛托夫就立即去向斯大林报告。斯大林被一项能解决“波罗的海地区利益范围”的议定书所引诱而上了钩，这项议定书则只有里宾特洛甫来莫斯科才能签署。在他离去还不到半小时之后，舒伦堡又被重新请回到克里姆林宫来。在下午4时30分，莫洛托夫告诉他说，苏联政府同意里宾特洛甫在经济协定公布一星期之后，即8月26或27日来访问。
然而，德国人觉得所建议的这个日期还不够早。8月21日下午3时，舒伦堡向莫洛托夫转达了希特勒给斯大林的一个口信，表示同意俄国起草的一份互不侵犯公约草案（草案是在19日深夜发往柏林的），并要求让里宾特洛甫于星期二，即8月22日，或至迟于23日在莫斯科受到接待。莫洛托夫于下午5时把斯大林的答复交给了舒伦堡。其内容如下：
多谢你的来信。我希望德苏互不侵犯公约将给我们两国的政治关系带来一个决定性的好转。我们两国的人民需要相互之间的和平关系。德国政府同意缔结一项互不侵犯公约，就为消除我们两国之间政治上的紧张局势，并为建立两国之间的和平与合作提供了基础。苏联政府要我通知阁下：它同意里宾特洛甫先生于8月23日到达莫斯科。
这样，战争的第一个大战斗回合就被德国在8月21日那天赢去了。当天深夜，德通社发表了如下的公报：“德国和苏联两国政府同意缔结一项互不侵犯公约。外交部长里宾特洛甫先生，为完成谈判工作将于8月23日星期三前往莫斯科。”这条新闻第二天早晨也在俄国报纸上发表了，但没有提里宾特洛甫来访的确定日期。按照舒伦堡的讲法，此事在莫斯科“引起了外交界极大的惊奇”，并“给人留下了非常深刻的印象”。
里宾特洛甫已由希特勒授予全权来进行关于互不侵犯公约及“一切有关问题”的谈判和签署由谈判达成的任何协定。他从柏林乘飞机去莫斯科，于8月23日下午时到达。当天下午他在克里姆林宫见到斯大林和莫洛托夫，同他们进行了三个小时的讨论，内容涉及到苏德关系中的一切方面。双方同意应在一个完全新的基础上处理这些关系，并以一项互不侵犯公约和一项规定双方势力范围的秘密补充议定书来予以表达。双方同意，在万一发生战争的情况下，划出一条穿过波兰的分界线，并划定涉及到芬兰、波罗的海各国和比萨拉比亚的其他一些利益范围。晚上8时刚过，里宾特洛甫打电话给柏林说，刚才结束的第一次会议“正朝着对我们有利的方向进行”，不过俄国人认为举足轻重的一点还未解决，这就是他们要求把波罗的海的两个不冻港，利耶帕亚和温次匹尔斯，划入他们的势力范围。希特勒同意了这个安排，于是为准备协定的最后文本扫清了道路。
互不侵犯公约并没有经过多少讨论。俄国人8月19日交给对方的草案全文，显然在柏林又重新起草过。里宾特洛甫自己在他的法律专家高斯所拟的序言中加上了“一个多少有点说过了头的关于建立德苏友好关系的短语”。斯大林对此表示反对，他说，“被纳粹政府用大粪浇头已经六年之后，苏联政府不能够突然又向大众讲保证德苏友好的话”。于是，这一成为问题的短语就被改掉了。不过除此之外，双方似乎都没有提出过什么实质性的改动。
8月23日夜间，里宾特洛甫同斯大林和莫洛托夫举行了第二次会谈，双方就共同感兴趣的各种问题进行了广泛的讨论。在德国对日本的影响这个问题上（苏联政府对此特别感兴趣），里宾特洛甫宣称他本人准备试试，来对苏日分歧进行调解。斯大林说，德国在这方面的帮助将是有用的；不过他不愿让日本人留下这样的印象，即似乎是俄国在这件事上采取了主动。对于日本的挑衅，俄国的忍耐是有限度的。“如果日本想要战争，它可以打。……如果日本想要和平，那当然更好！”里宾特洛甫向斯大林保证，一次新的发动是没有什么问题的——只不过是已进行了好几个月的会谈的继续罢了。
斯大林问起意大利的目的是不是还不只限于阿尔巴尼亚一地——他似乎认为吞并阿尔巴尼亚“对意大利并没有什么特殊的价值”。意大利对希腊领土是否抱有野心？里宾特洛甫回答说，“为了战略上的原因，阿尔巴尼亚对意大利来说是重要的。而且，墨索里尼是一个强硬的人，不可能把他吓倒。”不过，他“十分欢迎德国同苏联恢复友好关系”。