命。他回到索非亚时，已经有苏联外交部秘书长索波列夫向他传达了苏联政府的不悦，其时索波列夫正路过那里前往布加勒斯特参加关于多瑙河组织的会议。索波列夫向国王提出由苏联保证保加利亚的领土完整，博里斯又一次设法避免了同意一项使他为难的提议。匈牙利于11月20日加入三国公约，罗马尼亚于23日，斯洛伐克于24日也都加入了。轴心国确立它们对保加利亚的控制以及征服南斯拉夫和希腊的经过，本书的另一部分已有记述，芬兰与德国之间和解的经过也已有记述。在这里还需要叙说从1940年11月底到1941年6月22日为止，在德国为进攻苏联作政治和军事准备的阴影下俄德关系发展的情况。
12月5日，参谋总长哈尔德将军就将来对苏联作战的计划向希特勒汇报。希特勒批准了这些计划，并补充说：
最重要的目标是阻止＇俄国人＇从一条封锁线上撤退。向东推进应该继续到俄国空军不能袭击德国领土为止，另一方面，应使德国空军能够进行空袭来破坏俄国的战争工业地区。这样我们应该能够做到歼灭俄国陆军并防止其重振旗鼓。……为整个战役所计划动用的一百三十至一百四十个师的兵力已足够了。
12月18日，希特勒发出他关于巴巴罗萨行动的指令。这个文件一开头就宣布了生死攸关的决定，要再一次把战争扩大到第二条战线，它设想苏联和波兰一样，也可以通过闪电战来征服：“德国武装部队必须准备在一次快速的战役（巴巴罗萨行动）中击溃苏联，甚至在对英战争还未结束以前就打垮它。为了这个目的，陆军必须使用一切可以动用的部队，但须留一部分兵力以保卫已被占领的地区，以防突然袭击。”
芬兰和罗马尼亚可接纳为德国武装部队的盟友，通知两国可指望使用瑞典的公路和铁路，时间“最晚从作战行动开始”。主要的打击应对准普里皮亚特沼泽地的北面，应使列宁格勒在莫斯科之前陷落。利用芬兰军队的辅助，并假道瑞典，以夺取佩特萨莫，切断列宁格勒…摩尔曼斯克铁路。为执行这项指令而采取的措施，目前应伪装为仅仅是“预防性的”；参与这项准备工作的人员，尽可能越少越好。
从那时候起，苏联受到的军事威胁不断增加，从西部边境的一端到另一端都是如此。到1940年12月31日，驻柏林的芬兰公使告诉魏茨泽克，芬兰人指望在下次对俄战争中能得到德国的援助。1941年1月7日，里宾特洛甫对德国驻苏联、土耳其、南斯拉夫和希腊的使节发出通报，告诉他们强大的德国部队正通过匈牙利前往罗马尼亚，准备可能在希腊对英国作战。如果被问到关于这些军队调动的问题，他们的回答必须不着边际。同一天，里宾特洛甫把同样的信息通知德国驻日大使，让他转达日本政府。1月8日舒伦堡报告，莫斯科流传着德军进入罗马尼亚的谣言，请予指示；里宾特洛甫于10日又嘱咐他要回避苏联政府成员也许会向他提出的任何质问。1月初，苏联驻保加利亚、南斯拉夫、罗马尼亚和匈牙利的公使被召回莫斯科磋商；12日，塔斯社发表公报，要人们注意外国报刊上谣传德国军队在苏联政府知情的情况下，正在进入保加利亚。公报接下去说，如果那里有德国军队，这是在苏联既不知道也不同意的情况下发生的，德国和保加利亚都没有和苏联政府商量过。1月17日，俄国驻柏林大使杰卡诺佐夫，根据来自莫斯科的备忘录，向魏茨泽克作了一项声明，提到那些谣传并回溯道：
苏联政府曾一再向德国政府声明，苏联认为保加利亚的领土和海峡地区是苏联的安全区，对于威胁苏联安全利益的事件不能漠不关心。鉴于这一切，苏联政府认为有责任预先警告，任何外国武装部队如在保加利亚领土和海峡地区出现，苏联政府将认为是侵犯苏联的安全利益。
同一天在莫斯科，莫格托夫对舒伦堡发出同样的警告，在此之前，他并表示诧异，因为他于1940年11月25日曾声明，苏联政府准备参加11月13日里宾特洛甫所提出并扼要说明的苏联和三国公约三方缔结协定的条件，尚未得到任何答复。舒伦堡解释了延迟的原因，是由于德国、意大利和日本之间需要进行详尽的初步讨论。
1月22日在柏林和23日在莫斯科，杰卡诺佐夫和莫洛托夫分别收到一份关于德国意向的说明，这份说明是以里宾特洛甫对魏茨泽克和舒伦堡的指示为根据的。德国无意于占领海峡地区。它将尊重土耳其的领土完整，除非土耳其对德国军队作出敌对的行为。另一方面，德国军队将“穿过保加利亚领土，如果要对希腊采取某种军事行动的话”，“德国政府决不改变的宗旨”是“无论在什么情况下，绝不允许英国的武装力量在希腊领土上立足”。德国“在政治上对海峡问题不感兴趣”，在完成了巴尔干地区的行动后将撤退它的军队。德国政府仍然坚持1940年11月12…13日在柏林对莫洛托夫说明的那些主张。它就莫洛托夫提出的反建议和意、日两国政府进行了接触。它希望在不久的将来能够和苏联政府恢复政治讨论。在答复中，杰卡诺佐夫和莫洛托夫都请对方注意苏联政府以前的声明，即它认为保加利亚属于苏联的安全范围以内。杰卡诺佐夫比莫洛托夫更进一步。他问道，派遣德国军队经过保加利亚到希腊去的决定是否已经确定，如果已经确定的话，最快于何时执行。
2月22日舒伦堡接到通知，告诉他这时有六十八万德国军队在罗马尼亚，装备精良，还有“无穷的后备力量”支援。德国驻莫斯科大使馆的成员这时应该将此情况透露出去，甚至还要夸大这个数字。2月27日，里宾特洛甫指示舒伦堡于28日告诉莫洛托夫，保加利亚将于3月1日依附三国公约，并于3月1日告诉他，德国军队正在开进保加利亚。莫洛托夫“以明显的关注”接受第一项消息，而“以非常严肃的神气”接受第二项。舒伦堡报告了他两次和莫洛托夫会晤的情况，有关第二次会晤的记载如下：
莫洛托夫当着我的面亲手草拟了一项简略的备忘录，说明苏联政府的立场，让别人抄好，然后递交给我。其内容如下：（1）苏联方面感到遗憾，尽管苏联政府在1940年11月25日采取的步骤中含有告戒之意，德国政府仍然认为可能采取一种会损害苏联的安全利益的行动，并已决定对保加利亚进行军事占领。（2）由于苏联政府保持它在11月25日的步骤中的同样基本立场，德国政府必须了解它不能指望苏联对它在保加利亚的行为给予支持。
3月1日，保加利亚实际上加入了三国公约，3月2日，德军从罗马尼亚渡过多瑙河进入保加利亚。这意味着德国从此以后是在保加利亚占支配地位的大国，这种行为等于对苏联的蔑视。苏联政府毫无举动；可是3月3日莫斯科外交部发表一项正式公报说，为了答复保加利亚关于事态发展的照会，下列文件已经交给保加利亚驻莫斯科公使：
苏联政府不能同意保加利亚政府认为自己在这个问题上态度是正确的看法，因为这种态度，无论保加利亚政府是否愿意，结果不是巩固和平，而是扩大战争的范围，并使保加利亚卷入战争。苏联政府忠于自己的和平政策，对保加利亚政府在执行它目前的政策方面，不能给予任何支持。苏联政府认为有必要作此项声明，特别是因为保加利亚报刊上谣言泛滥，根本歪曲了苏联政府的真实态度。
1940年9月1日舒伦堡把轴心国对罗马尼亚的保证告知莫洛托夫以后，苏联和德国之间已经出现裂口，此时这个裂口正在扩大。1941年3月1日，自从1939年8月23日饿德协定签订以来，苏联政府第一次向德国政府公开表示它对德国的举动极端不快并打算对抗。显然，苏联政府不会把这种对抗发展到和德国打仗的地步。苏联不想和德国打仗，除非它受到德国攻击，德国政府也一直了解并仗恃这一点。可是，恰恰因为这一点，德国才能够使苏联受到头等的政治挫折，并且是在对苏联的安全确实有重大关系的方面如此，正象苏联政府一直在指责的那样。轴心国对罗马尼亚的保证这时已经产生了苏联政府当时所担心的后果。首先是罗马尼亚本身，然后是保加利亚，已被德军强行占领；在空战时代，这使得德国可以控制乌克兰和高加索的西南通道。这两个地区是苏联的粮仓、工场和发电厂所在。德国之所以没有动手占领土耳其的领土，因为无此必要。德国武装部队占领了保加利亚，其空军就能从空中控制海峡地区。
在此期间，德国进攻苏联的准备工作仍在继续进行。2月3日，希特勒开了一次陆军将领会议，在会上陆军总参谋长哈尔德作了敌方力量和德军力量对比的报告，并说明入侵俄国的全面作战计划，其主要目的是占领波罗的海国家和列宁格勒，希特勒批准了这个计划。为了“巴巴罗萨行动”而作的战略集中，应伪装得象是为了“海狮行动”（入侵英国）及其辅助措施“马里塔行动”（入侵希腊）而采取的一种策略，以便声东击西。
3月13日凯特尔签署了一项对“巴巴罗萨”原计划的补充行动指示。这项命令显示，到那个时候计划的详细内容——关于军事行动以及对征服地区的政治控制——已经多么完备。根据这项命令，德国元首的党卫队（指希姆莱）将“负责关于行政管理筹备工作的特殊任务”；这些在军队后方的行政管理将包括北区（波罗的海国家）、中区（白俄罗斯）和南区（乌克兰），各区由一名德国专员管理，直接对希特勒负责。“巴巴罗萨”原计划规定的进攻日期为1941年5月15日前后。根据海军最高指挥部战争日记中4月3日的一项记录，“巴尔干的行动起初使‘巴巴罗萨’计划延迟了大约五个星期”，就是到6月中旬。4月30日一次陆军会议的报告明确地说，希特勒已经决定“巴巴罗