0月下旬，德军又来进攻游击队了，这回还得到保加利亚人和乌斯塔沙与奈迪奇部队的支援。这第六次攻势又如同其他几次一样，逐步停顿下来。
从1943年8月25日起，铁托的最高统帅部一直设在波斯尼亚的亚伊采。11月29日，在比哈奇大会召开后一年，尽管德军又发动了新的进攻，这个游击队的领导人却再次召开了全国反法西斯解放委员会。在他当时向委员会发表的讲话中，他不仅攻击了德拉扎·米哈伊洛雏奇，还攻击了包括国王在内的整个流亡政府。不管人们可能同情哪一边，毫无疑问，铁托的权力这时要比国王彼得二世的权力拥有更大的现实基础。亚伊采会议通过了一项决议，把流亡政府的权力转移给了它自己“这个南斯拉夫国家的最高行政和立法机构”，同时禁止国王返回南斯拉夫。“国王和君主制的问题将在这个国家获得解放后由人民按照他们自己的意志来解决。”这次大会通过授予铁托元帅军衔，并选出了一个临时政府——民族解放委员会——由铁托担任总理，另外有三个副总理和十三个主管部一级职务的“委员”。在亚伊采，这个反法西斯会议还宣布了一项“关于南斯拉夫联邦组织的决议”，其第二段文字如下：
为了使南斯拉夫可以成为各族人民的真正家园，而不再是种种反动势力搞阴谋诡计的角逐场所，南斯拉夫正在按联邦原则建立起来，这项原则将保证塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、马其顿、门的内哥罗、波斯尼亚和黑塞哥维那各民族一律平等。
最后三个地区是在比哈奇会议召开以后增加进去的。与此同时，还明确表示，斯洛文尼亚将包括所有斯洛文尼亚人居住的地方，加上的里雅斯特，而马其顿这个词则将得到宽宏大量的解释。克里姆林宫方面似乎担心亚伊采的行动太大胆了。事实上，事态已经更加明显，南斯拉夫的游击队很可能会做出一件戏剧性的大事来。
盟国，尤其是英国，给予铁托的援助只能在1943…1944年的冬季过去以后才变得有效。一个俄国军事代表团终于在1944年2月22日到来了，不过苏联并没有送来多少援助物资。从1944年4月起，各种各样的物资全是由西方送来的，游击队的伤员问题由于把最严重的伤员空运撤退，也得到部分的解决。德国人现在试图用游击队那套策略来打击游击队；他们组成了突击队，并试图采用铁托所谓“使部队快速渗透并分散开来的战术”。他们还利用空军进行迅捷的突然袭击，想把游击队的一些主要领导人消灭掉。1944年5月25日，德国伞兵进攻铁托设在德尔瓦尔（在波斯尼亚）的司令部，成功地夺取了那个城市和包括若干岛屿在内的一大片土地。铁托本人死里逃生，然后由十六架盟军飞机护送，撤退到意大利去。铁托从这些飞机中挑了仅有的一架苏联飞机作为他的座机。从这时直到那年秋天，他的司令部一直设在南斯拉夫的维斯岛上，该岛由南斯拉夫和英国的一支联合部队保卫着；麦克莱恩准将也在这里同他一起呆到8月中旬。
与此同时，米哈伊洛维奇和其他几个切尼克头领还扼守着塞尔维亚和门的内哥罗东部的阵地。人们注意到，他们由于公开同敌人勾结，尤其是由于他们自己按兵不动而声名扫地了。1943年10月，英国人劝使米哈伊洛维奇破坏了维谢格腊特附近的一座桥梁。不然的话，切尼克人是躲躲闪闪的；他们似乎喜欢搞政治阴谋而不愿进行破坏活动。同时背叛行为日益增多，不仅是投向游击队方面，还投向德国人或廖蒂奇方面。米哈伊洛维奇想用扩大他的接触面和放宽他的纲领来同铁托竞争，但已经为时太晚了。他向帕韦利奇试探，企图加强他同斯洛文尼亚的鲁普尼克将军的联系；他还向匈牙利人以及其他一些外国政府呼吁合作反共。将近1944年1月底时，米哈伊洛维奇在塞尔维亚的巴城召开了一个政治代表大会，想得到一个几乎毫无追随者的社会党人托帕洛维奇的支持，以缓和切尼克人那种传统的调子。这个圣萨瓦代表大会投票通过了不彻底的中央分权做法，重行回到1918年那种包括有塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人的三族王国的概念上去，同时还强调了它效忠于君主制。
1943年6月，南斯拉夫流亡政府的总理约瓦诺维奇教授辞职了。他先由特里富诺维奇继任，后来又由前驻巴黎公使普里奇继任，普里奇坚决主张继续让米哈伊洛维奇担任军政部长，不因亚伊采的决定而有所动摇。直到1944年6月1日，英国施加的压力才使国王及其顾问们不得不屈从于实际情况。当天，克罗地亚人伊凡·舒巴希奇博士由彼得国王任命为总理。1941年前担任过克罗地亚省长的舒巴希奇博士一贯不参与其他一些流亡分子的阴谋活动，并曾公开表示同情游击队。他立即准备到维斯去拜访铁托。这次访问在1944年6月14日到17日进行，并于6月16日以引人注目的速度达成了一个妥协方案。舒巴希奇答应说，他的政府将尽全力同全国解放委员会合作。双方同意，“国家组织的最后解决办法将由人民在全国解放以后作出决定”。
1944年8月，铁托元帅应邀到卡塞塔总司令部去访问梅特兰·威尔逊将军，并讨论如何协调在意大利和南斯拉夫的军事计划。不久，丘吉尔也到了意大利，并邀请铁托于8月12日到那不勒斯郊外威尔逊将军的别墅会晤。这次会晤由于得到韦莱比特的协助，并由奥尔加·宁齐奇担任翻译，一般都认为是成功的。丘吉尔的发言是令人鼓舞的，但是他清楚说明，只有在全国解放委员会同国王达成某种协议以后，英国政府才能正式承认它。他还表示希望以后将不会把共产主义引进南斯拉夫。铁托否认有这样的意图。在元帅从意大利回到维斯之前，他又会见了舒巴希奇博士。等他回去以后，他代表全国委员会发表了一个文告，坚持全国解放委员会的“独一无二的重要目标是：打击占领军及其走狗，建立一个联邦制的、民主的南斯拉夫，而不是象我们的敌人指责我们的那样，具有实行共产主义的目标”。文告接着提到同舒巴希奇达成的协议，最后还对“我们伟大的盟国，英国、美国和苏联”所给予的援助表示谢意。就在这个文告发表以前，伦敦的南斯拉夫流亡政府发表了一个声明，号召“我们的全体人民团结在铁托元帅领导下的联合战线的周围”，并保证“集中全力为未来的民主的南斯拉夫联邦增进国内和平。……”8月26日，南斯拉夫国王颁布了一道法令，结束了以米哈伊洛维奇将军为首的最高统帅部。大约就在此时，麦克莱恩准将同铁托的茹约维奇将军到塞尔维亚去鼓励人们“摆脱切尼克人那种妥协与无所作为的政策，转向同情游击队的全面战争”。罗马尼亚的政变给战局带来了新背景的另一个部分；它加速了俄国人的前进。
在9月的第一周里，出现了德国人撤退的最初迹象。接下来就是保加利亚的倒戈，这使得保加利亚军队投向铁托一边来。9月12日，彼得国王从伦敦发表广播，呼吁各界人士在铁托的领导下团结一致，这个呼吁终于使许多效忠王室的塞尔维亚农民甘心情愿去支持游击队——这个呼吁自然说服不了君主制的反对派，不论是共产党人还是克罗地亚人。可是，英国同铁托的关系还是搞得不很好，因为元帅在9月19日一下子从维斯失踪了，这使得他那些最要好的英国朋友大为恼火。后来才知道他是到莫斯科同斯大林进行首次会晤去了。等麦克莱恩准将知道他的消息时，他已经回到南斯拉夫——到了伏伊伏丁那。
从这时起，德国人尽快撤退，不过他们和获得苏军增援的游击队之间并不是没有激烈的战斗。到了1944年10月20日，俄国人和南斯林夫游击队终于把德国人赶出了贝尔格莱德，还把廖蒂奇和奈迪奇同德国人一起赶走了。米哈伊洛维奇率领仅剩的一批追随者撤往波斯尼亚。铁托在南斯拉夫首都获得解放后一两天便到了那里。他在那里同刚从伦敦到达的舒巴希奇和韦莱比特会合了。11月1日，铁托和舒巴希奇共同制订了一个初步的协议，后者于是动身到莫斯科去，这回是由卡德尔陪同着。12月7日，舒巴希奇飞回贝尔格莱德后，同铁托一起签署了这个协议。协议的主要条款是：在全国就国王是否应该回国的问题举行一次公民投票以前，成立一个摄政会议作为临时政府的授权机关。12月7日签署的一个附件规定在全国解放后三个月年举行自由选举。在制宪会议召开之前，反法西斯委员会将起到立法机构的作用。可是，等舒巴希奇回到伦敦去取得彼得国王的同意时，国王却百般刁难。于是，贝尔格莱德发动了反对君主制的示威游行，丘吉尔于1945年1月18日在下院演说时，也表示赞同铁托…舒巴希奇协议，还说，“如果我们不幸未能取得彼得国王的同意，这件事事实上也得进行下去，因为我们认为他会同意的。”国王对这种奚落的反应是：在1945年1月22日发表声明说，他已对舒巴希奇失去了信任，暗示他自己要同铁托直接进行谈判。第二天，1944年11月1日的铁托…舒巴希奇协议在伦敦公布了。在铁托于贝尔格莱德作了几次毫无调和之意的讲话以后，国王同舒巴希奇和解了，于是开始就谁将是三个摄政的问题进行漫长的讨论。到了2月12日，雅尔塔公报声称应建议铁托和舒巴希奇立即将他们所达成的协议付诸实行，而没有提到彼得国王，国王这才在摄政人选的问题上屈服了。接着舒巴希奇和他的同僚们便匆匆赶往贝尔格莱德去。
三个摄政终于在1945年3月2日选定了：塞尔维亚人斯尔扬·布迪萨夫尔那维奇（他是在1941年3月20日辞职的几个部长之一），克罗地亚人安特·曼迪奇和斯洛文尼亚人杜尚·塞尔奈茨。他们在三天以后宣誓就职，铁托也向反法西斯委员会主�