那天上午，当参谋长们开会讨论战略时，罗斯福呆在自己房间里。丘吉尔送信来邀请总统和他两人一道吃午饭，罗斯福谢绝了，他不想给人以背着斯大林私下进行磋商的印象。罗斯福让丘吉尔碰了一鼻子灰，肯定刺痛了丘吉尔。丘吉尔曾指望这位盟友会支持他的地中海战略，可现在这位盟友把他抛弃了。
刚过中午，斯大林对罗斯福又作了一次私下的拜访。罗斯福给他看了四个文件，一件是一个以观察员身分驻铁托总部的美国军官的报告，他的报告热烈赞扬游击队员。其他三件都是由美国参谋长联席会议撰写的备忘录，内容是为协调俄、美两国对德军事行动而提出的具体步骤以及为俄国在对日作战中进行合作所要做的准备工作。斯大林答应研究一下这些文件，以后再给答复。
在这番开场白之后，罗斯福进而谈到中心问题，也就是他远道来此试图解决的问题。他问斯大林是否愿意谈谈世界的未来和平问题。斯大林表示愿意。这样罗斯福便开始描述一种他希望能够保证和平的国际安排。总统概括地谈了一个三重性的组织：一个由联合国家各成员国派出代表参加的大会；一个由四大国以及从世界各地区推定的代表国家组成的执行委员会；还有第三个组织仅限于四强参加，其职责是维持世界秩序，预防或在必要时反击侵略。
斯大林把注意力集中在罗斯福称之为“四名警察”的最后这条建议上。他说欧洲小国不会喜欢这个计划，并对中国是否有权充当世界警察表示怀疑。他认为，与其建立一个单一的世界性组织，倒不如在欧洲和远东分别设立两个管辖机构更为现实。罗斯福回答说，这很象丘吉尔5月间提出的那个建议。但这儿有个大难题，那就是美国国会和舆论可能不会支持让美国去参加一个纯欧洲组织的任何安排。斯大林也许很不理解这种不合逻辑的见解：宁愿在全世界范围内承担义务，却不愿在欧洲承担义务。斯大林还说，如果按罗斯福的计划去办事，那就可能要把美国军队派到世界上任何地方。罗斯福的回答肯定给斯大林留下了难以磨灭的印象，他说美国军队不适合于这样的用途；美国的海空军可以用来协助维持世界秩序，但是任何用来扑灭侵略的陆军地面部队就非由俄、英两国提供不可。
根据已发表的记录，斯大林对此未作回答，而是把讨论转移到更为迫切和更为实际的问题上来，他说，对德管制乃是第一位的、最大的问题。他论述说，为此目的必须在德国及沿德国边界永久性地占据一些军事基地，由联合国家的部队驻守。他说，对日本也应采取类似的步骤。罗斯福表示完全同意。谈话的其余部分涉及到中国——总统强调中国作为一大强国的潜在可能性——以及德国秘密重整军备的危险性，这是斯大林所担心的，而罗斯福却不当一回事。
关于这次会见，有两点应特别强调一下。第一，斯大林清楚地表示他十分害怕德国的力量，简直不相信单凭军事上予以击溃便能结束一个强大的德国所必然形成的对苏联的威胁。他断言，要不了十五或二十年功夫，德国就可能卷土重来进攻苏联。在会议的后一阶段，有一次他又谈到，不管设想怎样一个欧洲国家的联邦组织，假使允许德国任何一部分加入，那么这个联邦要不了多久就会被德国人所操纵。看来有理由认为，斯大林决定和西方盟国合作，建立后来成为联合国的这个组织，其主要原因是在于他害怕不这样做的话，德国有可能抓住战胜国间的分裂的机会来恢复实力。甚至还有这样的可能，就是他不愿看到整个德国共产主义化，认为一旦发生这样的事，德国人很可能取代俄国人而成为那个发号施令的苏维埃集团。
第二点要考虑的是：罗斯福信口所说的关于美国地面部队将不会用在国外执行警察的任务这一番话对斯大林的盘算有什么影响？斯大林十分重视军事力量。如果美国确实准备在大战结束后从欧洲和亚洲撤走军队的话，显然唯有英国才能同他的政治影响相匹敌。就俄国战后的任何近期计划来说，可以不把美国算作一支实际的物质力量。如果斯大林确是这样看问题的话，那么可能是罗斯福的这番话鼓励了他，使他把目标提得更高，使俄国人为自己在东欧要求领土和其他权利时，态度比以前更加顽固。
罗斯福与斯大林的第二次私下会见于下午3时30分结束。这时丘吉尔代表英王乔治六世隆重地把斯大林格勒之剑赠送给斯大林。斯大林在接受时躬身吻剑，按照罗斯福的说法，斯大林当时眼中闪着泪花。这是一个戏剧性的时刻，但是并未改变丘吉尔与斯大林之间冲突不已的现实。仪式后，与会高级人物一起照了相，接着便坐下来举行第二次全体会议。
联合参谋长委员会成员报告了上午讨论的内容以及未能取得一致意见的情况。然后，斯大林提出一个长期以来使罗斯福为难的问题：谁将指挥进攻法国？总统闪烁其词地作了回答，大意是说最高指挥官的选定有待于本次会议作出决定。丘吉尔接着发言，又一次主张在地中海东部地区作战。他详尽地说明了依次使用地中海地区现有登陆艇的计划：第一步对意大利海岸实行两栖突击，以攻占罗马；第二步配合土耳其宣战进击罗得岛；第三步在诺曼底进行主攻登陆战的同时对法国南部海岸实行突击。丘吉尔承认他的建议将意味着或者把“霸王”计划推迟六到八个星期，或者取消罗斯福不久前在开罗表示同意的在缅甸的两栖作战，可是他又强调指出，盟国方面只有利用目前在地中海出现的机会，方能最有效地使用自己所配备的人力物力。
斯大林仍然反对。他答应丘吉尔，如土耳其参战并因此遭到保加利亚的威胁，俄国将对保宣战。但他接着说，在苏联看来，真正重要的是“霸王”计划。地中海的插曲假使多少要拖累“霸王”计划使之延迟到1944年5月之后，那就不应进行。他提议三国政府首脑立即采取三个步骤：给“霸王”计划定下日期；如有可能，在“霸王”计划进攻开始前两个月组织对法国南部的进攻；任命“霸王”计划的指挥官。他断然声称，在采取这些步骤之前，俄国人无法确定“霸王”计划真的已在进行。
这时，罗斯福插进来说，大家都一致承认“霸王”计划有压倒一切的重要性，唯一的分歧只是时间问题。他指出丘吉尔所竭力主张的计划中有些方面可能要求投入比预料为多的兵力，结果甚至可能使“霸王”计划耽搁更多的时间，超过丘吉尔所预料的六到八个星期。
继而，大家简短地谈了一下南斯拉夫和希腊的形势。丘吉尔主动提议，盟国应从支持米哈伊洛维奇转而支持铁托，增加物资的供给，并实行几次突击队的袭击来支援游击队。罗斯福和斯大林都表示同意。后来由艾登作出安排，让俄国人给铁托派去一个军事使团，作为已驻在铁托总部的英国使团的补充。随后，斯大林的争论又回到为“霸王”计划确定日期的问题上来。他说，他怎么也不同意把这个计划推迟到1944年5月之后。丘吉尔就回答说，他不赞成任何这类严格的时间表，并且再一次描述了了一幅在地中海地区可不断获得好处的图景，最后他又强调指出，在“霸王”计划得以按目前计划实施前必须首先具备的三个条件，而要实现这些条件，他说，就只有在未来几个月中在地中海地区积极作战，这些行动不会推迟”霸王”计划，倒会起到任何别的行动所不能起的作用，使“霸王”计划成为可能。
丘吉尔把大家的注意力引到已载入“霸王”计划的限制性条件上来了，这使多疑的斯大林想到英国人也许在对他玩一个大骗局，而根本无意进攻法国北部。他问丘吉尔，要是德国人在法国驻有十三个机动师，而不是“霸王”计划所规定的最大限额的十二个师，那怎么办呢。可是丘吉尔回答说，在这样一种情况下，“霸王”计划不会取消，他这句话已经没有早些时候争论时那样锋芒毕露了。
丘吉尔继而又回过头来谈到如果土耳其参战，并为开往俄国的供应船只打通海峡航行的话，将为俄国和盟国带来许多好处。他还指出，要是僵硬地拘泥于协议，从地中海撤走登陆艇的话，将不可能如斯大林提议的那样进攻法国南部以配合“霸王”计划。
由斯大林和丘吉尔两人演唱主角的这场辩论已变得十分紧张，罗斯福看到，结束这场辩论的时间到了，于是就提议三国政府首脑把战略问题交给他们的军事顾问去讨论，责成他们就在地中海（或其他地方）进行任何切实可行而又不致耽误“霸王”计划的辅助性作战提出建议。他的提议被接受了，可是在散会前，斯大林决意直接去拔英国狮的胡子，他问丘吉尔，英国是真正同意“霸王”计划，还是只不过是装出同意这项计划的样子来哄骗俄国人？斯大林的语气既不友好，又是直接挑战。丘吉尔怒气冲冲地回答说，当“霸王”计划所规定的各项条件具备时，英国人将全力以赴，渡过英吉利海峡。
这样还不能完全使斯大林放心，但是辩论发展的方向却使丘吉尔更为不安。有俄国人支持，看来美国人正要盲目去负担一种义务，而这种义务可能给英国，同时也会给美国带来无数的灾难。但是丘吉尔已经竭尽全力了。在这第二次全体会议之后，他简直无法再反对那个正在强加到他头上的种种决定了。
这天的晚宴轮到斯大林作东道主。他因下午会上没有作出决定而恼火，便故意去惹丘吉尔，以示他的不快。在首相这方面，他的确感觉到关系紧张，虽然罗斯福不支持他也许比斯大林的反对更使他生气。在席间谈话中，丘吉尔挑战似地宣布，英国不因任何局外人的强迫而放弃它的任何合法属地，不管是香港、新加坡或任何别的殖民地。这句话自然