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当法国人和共和国代表团于1946年7 月9 日在枫丹白露会谈时，他们的议程包括：越南在法兰西联邦内的地位及其与其他国家的外交关系，印度支那联邦的总概念，三圻的合并，印度支那与法国的经济关系，以及法国和越南之间一项条约的起草问题。共和国代表团团长范文同向会议声明，越南通过抵抗日本的侵略，已经根据大西洋宪章的条款赢得了独立的权利；他还说：法国人已经违反了3 月6 日协定的条款；他并且抗议法国制造一个脱离越南的交趾支那来肢解越南。同时，他表达了这样一个意见，即采取与法国和平的政策，是唯一能够“满足越南人民的愿望，并在新的基础上巩固法国在远东的利益和声望的政策”。
谈判还没有取得什么进展，就得知一个消息：高级专员在大叻召开了一次更进一步的会议，柬埔寨、老挝、交趾支那的代表都被召集去了，但没有邀请越南共和国派代表参加。在法国的安南代表们对事态的这种发展深感不安，因为，虽然已经议定谈判应在印度支那和法国举行，可是也已经议定参加任何这类谈判的各方应包括越南共和国。在法国的安南代表们担心，法国人会利用安南的共和派领导人不在国内的机会，按照他们自己的意见解决印度支那问题，尤其是法国邀请来大叻的，除柬埔寨和老挝两领地的代表外，还有交趾支那的代表，唯独没有包括越南共和国的代表，这一点证明法国预先断定了这几个国家之间的未来关系。因此，8 月1 日越南人中断了在法国的会谈；9 月8 日法国政府宣布，由于意见分歧很大，会议将不再继续进行。这样，在枫丹白露的谈判没有什么结果。8 月27日，巴黎的法国政府发言人宣称：原来计划在交趾支那举行的公民投票推迟举行，因为越盟军队的武装袭击使得那里的投票无法进行。
与此同时，大叻的会议虽然由于参加者没有代表性而对枫丹白露的谈判产生了不利的影响，但会议已经召开，并作出了许多建议。其中包括一项建议，即印度支那联邦的首都应该设在大叻，而不是在安南传统的首都顺化，或者甚至在法国的政治中心河内。联邦应有一个立法机关，由每个国家自由选出人数相等的代表，与由高级专员提名的法国代表共同组成。高级专员应是联邦的主席和法兰西联邦权力的掌握者。他将得到每一个成员国中的法国专员的协助。应建立一支联邦的军队，但是每个国家也可以随意招募它自己的军队。这些建议仅仅反映了法国人的观点，对越南共和国来说肯定是完全不能接受的。
尽管枫丹白露会议失败了，胡志明主席仍留在法国。1946年9 月14日，他以主席身分代表越南民主共和国，和代表法国临时政府的法国海外领地部长签订了一项临时协定，该协定的主要条文如下：
越南旅法人民享有和法国公民一样的居住、经商、往来的自由以及一般的自由，而法国公民在法兰西联邦内也应享有相应的权利。
对在越南法国人民的财产和企业的课税不应较重于越南人民的财产和企业的课税；越南人民在法兰西联邦内也应享有相应的权利。
所有越南政府征用的法国财产应归还原主。
法国得在越南举办文化教育机构，并得采用法国的课程，各机构应容纳越南籍学生。
越南遇有需要技术人员时，应优先聘用法国人民。
在越南民主共和国所管辖的领土上和印度支那其他各领土上应建立货币同盟，用皮阿斯特作为共同通货。
在这些地区之间也应组成夫税同盟，因此在越南和其他地区之间不应设立任何内地关卡。
各个地区之间的交通应得到改善。
法国政府和越南民主共和国政府应商订一项协定处理越南和外国的外交关系问题，同时，应决定采取各项办法，以确定越南在各邻国派设领事事项及越南与外国领事的关系。
双方同意停止一切暴力行为，并通过各自的参谋处，制定军事管制的共同措施；双方囚犯一律应予释放，惟犯有罪行的囚犯不在此例。双方对于无论何人不得因其依附另一方而提出任何追诉。双方应停止挑衅性宣传。
设立若干混合委员会以制订出这些协定事项的详尽实施办法。
批准3 月6 日协定，包括同意对三圻合并问题举行公民投票。
如果这项临时协定能够贯彻，那将是大大地前进了一步。在经济、文化和军事领域，它体现了一种合理的妥协；而且它也提供了把越南民主共和国的地位确定为一个国际实体的希望。虽然如此，许多问题还有待于进一步协商决定，但在进一步采取任何步骤之前，印度支那的局势已更加恶化了。法国人认为，越盟一方利用了旷日持久的谈判所提供的机会来重新组织他们的部队；他们还认为，更极端的越盟游击队员是不赞同这项临时协定的。尽管约定停止暴力行动，但是以袭击法国平民和部队的形式出现的骚动次数现在增加了。另一方面，胡志明主席在返回印度支那的时候，在金兰湾一艘法国军舰上遇到了海军上将达让利厄，进行了友好的谈话。
10月21日胡志明主席到达河内，在那里他受到居民们的热烈欢迎，这表明了他在临时协定中所采取的政策是得到普遍赞同的。10月29日，越南民主共和国政府颁布了临时协定中所要求的停火令。
但是在11月3 日，共和国政府改组了。越盟的影响已经稳步增长，而越南同盟会和越南国民党则失势了；有时候，越盟部队已被用于镇压越南国民党的依附者，而该党和越南同盟会的领导成员已逃往中国。内阁改组的结果，共和国政府中越盟占主要优势，它不再是三个主要的民族主义团体的联盟了。从此以后，共和国的民政和军事组织所配备的人员几乎全是越盟的拥护者，在法国人看来，这些人就是共产主义的拥护者。这样，法国人对共和派政党的不信任就加剧了。但胡主席仍坚称，新政府与法国人将在平等基础上忠诚合作。
11月，重开谈判，但是临时协定中所要求的成立若干混合委员会一事推迟了，部分原因是由于对举行会议的地点问题有分歧，法国人提出要在大叻，而共和派人士则要在河内。反法暴力活动继续着，这时，由于法国人实施关税条例，对进出口加以控制，并为了使北方纺织品的价格与南方进口布匹的价格相似而对原棉征收新的平衡税，使越南共和派人士的反感愈益加剧了。他们认为，这些做法违反了临时协定和3 月6 日协定的精神，因为这是由法国人单方面进行的，未与越南民主共和国协商过。另一方面，3 月6 日协定已经宣布越南共和国是印度支那联邦的一部分，临时协定已经接受了关税同盟的原则，而目前只有法国人能够处理联邦政务，这也是事实。
关税管制问题牵涉到1946年2 月28日中法条约的后果。按照这一条约，已经允许给予中国人经过海防转口到云南的过境贸易免税的便利。这种便利为中国人所滥用，法国人于是力图加紧管制。11月20日，法国海关关务员在检查一艘中国帆船时，发现该船持有越南民主共和国当局的执照。他们要检查这艘船，但受到越南卫兵的抵制，他们向法国人开火。这一事件立即引起大规模的冲突，在海防的越南民主共和国与法国的所有部队都卷了进去。战斗继续了十天，在此期间，东京湾吉婆岛上的越南民主共和国大炮对法国巡洋舰“絮弗朗”号开火，而法国则用伞兵部队来夺回海防飞机场。到和平恢复的时候，法国有二十人死亡，二十五人受伤。这一事件引起了双方的愤慨，在法国与越南民主共和国部队之间的零星的冲突当时在许多地方发生着，10月29日的停火令变得不起作用了。
交趾支那的局势也不好。临时政府在任何时候都没有得到一点真实的支持，或掌握一点真实的权力。11月10日，总理阮文盛因越盟分子施加于他的压力而烦恼自杀。12月6 日，在黎文获博士领导下成立了一个新政府，他声称他的政府既不持脱离论，也不持联邦论，他希望保持同法国的联系，他的政策是“交趾支那人的交趾支那”。
关于印度支那政治前途的谈判，那时已继续了十二个月，而未取得决定性的结果。两项协定已经签订，但没有一项解决了基本问题；企图通过进一步协商以补充这些协定的做法，只是暴露了越南共和派人士和法国人之间观点分歧之大而已。政治上长期不稳定的状况必然产生一种紧张气氛，这一方或那一方似乎都试图用武力解决问题。
战火在河内爆发了。1946年12月19日，据法国人估计，有三万人的越盟部队，在切断水电供应和阻塞通往城市的道路之后，对城里的法国居民进行了有计划的袭击。法国司令官立即在城里宣布戒严令，12月23日他把戒严区扩大到整个东京（越南）和安南北部，但这时他在河内的部队受到很大的压力。城市的一部分在法国人手中，一部分在越南共和派人士手中，在这场冲突中，市民受害很大。有一百五十到一百六十个法国国民被杀，有四百个法国人和一千多个欧亚混血种人被绑架作为人质，其中大部分人以后就不知下落了。安南人、华人和印度居民中的伤亡人数也是很多的。战斗遍及整个东京（越南）。的确，1946年12月19日实际上是国内战争爆发的日子。
越南民主共和国政府在战斗即将开始时，就已从河内撤退，现在它从东京（越南）山区发出广播，呼吁人民起来反对法国人，它指责法国人犯了帝国主义阴谋的罪行，并违反了临时协定。
12月间，海军上将达让利厄为了磋商事宜，去巴黎作了一次短促的旅行；12月24日他回到西贡，第二天法国海外领地部长马里于斯·穆泰也到达那里，他是来现场调查情况的。这时，法国总理莱翁·勃鲁姆12月2