杀气并不作假，自来也他们忽然觉得，也许真的如中忍所言，这场演习的结果也决定了他们的生死。
“看来你们已经有这个觉悟了，很好。”
中忍露出森森的牙齿，也收回了自己的杀气。释放杀气的目的已经达到，自然不必再浪费精力。
“这场演习也是有时间限制的。结束的时间是下午六点，而现在是三点三十。”
中忍拿出个闹钟摆在地上。
“所以你们还有两个半小时的时间。那么现在，开始！”
瞬间，大蛇丸、自来也和月下影从中忍面前消失，空地上只留着独自站着的身影。中忍暗切一声，虽然一开始就隐匿自己的做法的确是正确的，但可惜他们的速度还是太慢了。能够看到移动的轨迹，也就大概知道他们藏在那里了。中忍也不多想，朝着一个方向丢出一枚手里剑。
月下影躲在树冠上，用茂密的树叶隐藏自己，同时也在思考中忍刚才说过的话。
【这次演习是你们上战场前的一次试练，换句话说，这场演习的目的是为了让你们能够尽快适应战场。所以，这场演习的真正名字叫做‘生死演习’。如果你们不抱着杀死我的决心的话，不仅不可能打败我，甚至有可能被我杀死！木叶的战场上可不需要没用的废物，与其让你们在战场上被敌人杀死，还不如我来解决你们。】
也就是说，不论演习结果如何，毕业是在所难免的。果然如他先前的推测，这场演习有着极大的水分。
“哥哥当心！”
月下应被大蛇丸的喊声惊醒，眼见一枚手里剑朝着自己的面门飞来。心中诧异的同时也发现自己躲不开了，只是稍微偏头，手里剑穿过月下影的衣服，虽然并没有真正伤到他，却依靠后续的力道把月下影钉在树上。
“嘭”的一声，月下影变成一截木头，手里剑穿过的是木头的一个小分叉。
中忍虽然对月下影的结印速度有些吃惊，倒也没太放在心上。在他听到大蛇丸的喊声时，也朝着大蛇丸躲藏的地方丢出手里剑。
当手里剑射向月下影，而月下影却在发呆时，大蛇丸心中一紧，不由自主的喊出声提醒。现在见月下影并没有受伤，暗松了口气，扭身躲开手里剑，朝树林深处跃去。
“想跑？你跑得了吗？”
中忍跟着大蛇丸向树林里跃去。他的时间有的是，既然想玩捉迷藏陪他们玩玩也无妨。
当中忍真正消失在树林深处时，原本挂在树上晃荡的木头“嘭”的一声又变回月下影。月下影拔下手里剑落在地上，擦了擦头上的冷汗。如果不是大蛇丸及时引开中忍，估计要不了多久就会被他识破了吧。月下影走到灌木丛里，踢了踢自来也的屁股。
“喂！你干吗拆穿我？”
自来也捂着屁股站起来，而月下影对天翻了个白眼。
“你还真以为你藏得很好啊？我都能发现你了，你以为那家伙可能找不到你？你那头白发太显眼了，躲在低处别人一眼就能看到。你应该躲在比较高的地方，才不会被人轻易发现。”
“这样啊，呵呵······”
自来也抓着头傻笑。
“听着自来也，我有个计划，现在你······明白吗？”
“这个计划真的有效吗？”
“试试就知道了。”
“······好吧。”
生死演习（下）
大蛇丸不停地在树枝间跳跃，虽然看不见中忍，却很清楚他一直都在附近。大蛇丸咬着牙，虽然这个速度已经是极限，但他依然又加快了几分。从月下影使用变身术而不是替身术时，大蛇丸就明白月下影一定是有了什么计划，而他所需要做的，就是把中忍引开，以便月下影有足够的时间来布置陷阱。
“呦，找到你了。”
中忍的身体突然倒挂着出现在大蛇丸前面，大蛇丸心惊不已，脚下却不停，同时踏在树枝上，停住前进的趋势，又借反弹力向来时的路跃去。虽然引开的时间不多，但也大概足够月下影布置了。
一追一逃，不多久就回到了原点。大蛇丸站在空地上喘着气，刚才的奔跑消耗的体力太多了。
“怎么不跑了？啊，原来是没力气了，果然还只是个小鬼呦。”
中忍气定神闲的站在树下，刚才的奔跑对他而言也只是热身罢了。
大蛇丸转过身，迅速抽出手里剑向中忍丢去，同时树枝上也飞下一只苦无，挡住了中忍的退路。
“以为这样就能伤到我吗？”
中忍只是轻轻跳到一边，就躲开了手里剑和苦无的夹击。
“叮”的一声，手里剑和苦无在空中相撞，苦无借着相撞的力道竟然改变了方向，以更快的速度向中忍飞去。
中忍显然没想到苦无会改变方向，虽然同样跳到旁边躲过了攻击，却不似原来的轻描淡写。同时他心里也暗暗吃惊，刚才那一下，应该只是个巧合吧？
“嘭——”
苦无变回月下影，又一只手里剑从月下影手中向中忍飞去。中忍只是刚刚站稳，眼见又一枚手里剑飞过来，只能略显狼狈的躲开。
“土遁——心中斩首之术！”
“什么！”
中忍还没站稳，就听到脚下的土地中传来自来也的声音。中忍猛地踩了下地面，跃向空中。
这时，月下影和大蛇丸同时结印，两个忍术也几乎在同一时间完成。
“火遁——豪火球之术！”
“风遁——大突破！”
火借风势，原本直径只有两米的火球在风的鼓动下转瞬间膨胀到直径四米，呼啸着向空中的中忍飞去。中忍在空中无法控制身体移动，很快就被火焰淹没。火球消失后，空中根本没有中忍的身影，只有一块残破不堪的木块落了下来。
“是替身术！”
月下影、大蛇丸和自来也立即汇合，背靠背向四周警戒。
“啪啪······”
四面八方响起了鼓掌的声音，无数个中忍从树林里走出来，每个中忍的眼睛都是猩红一片，其中有两枚勾玉不停的旋转。
“他，他的眼睛怎么变红了？”
连自来也也能感觉到，中忍的气息比刚才更加危险。
“那是写轮眼，宇智波一族特有的血继，被称为世上最强三大瞳术之一。”
月下影和大蛇丸倒还比较冷静，毕竟他们一个就拥有一样的眼睛，而另一个看啊看的就习惯了。
“你的名字叫做大蛇丸，没错吧？刚才的豪火球之术，谁教你的？”
所有的中忍的目光都聚集在大蛇丸身上，强大的气势让大蛇丸背后生出一层冷汗。在这样的气势下，尽管大蛇丸的腿已经开始发抖，却依然咬着牙坚持着。相比之下，在压力圈外围的月下影和自来也倒轻松许多。
“当然是跟你们宇智波家的人学的。你们家那个谁刚学会这个术就来像我们挑衅，可惜他的结印速度和蜗牛没两样，看几遍也就记下了。”
“你们？”
中忍们的目光又转到月下影身上。
“这么说你也应该会这个术了？”
“是！”
面对中忍的气势，月下影虽然慎重的应对，但也显得比大蛇丸自来也轻松许多。
中忍眼中的勾玉旋转的更快了，气势如不要钱般针对月下影放出，连旁边的大蛇丸自来也也开始冒冷汗，而月下影依然安之若素。
中忍也越来越心惊，他的气势完全是在战场上经历过生死才历练出来的，别说是下忍，就连一般的中忍也不一定能挡得下。而眼前这个还没毕业的孩子就像团棉花，一拳打过去一点也不受力，反倒让中忍有一种有力无处使的感觉。其实，从一开始他放出杀气时，他就发现月下影受杀气的影响极小，只是当时他并没有在意罢了。
月下影冷眼观察着这些中忍，但在他眼中的中忍并不是向大蛇丸自来也看到的那种实体分/身，而是一个个半透明的虚影。这，自然是月下影无限精神力的功劳。
分/身术实际上是最基本的幻术。分/身术是利用查克拉制造出和本体完全相同的近乎于实体的虚影来迷惑敌人，实际上并不具备任何攻击能力。对于幻术而言，最主要的是精神力而不是查克拉。大到黑暗行之术，小到分/身术，都需要施术者用精神力来控制。当然，如果对方精神力过于强大，那么幻术便失去了它的效果。如果对方精神力运用的熟练，甚至还可以反弹幻术。而杀气之类的，则完全是精神力的比拼。
拥有无限精神力的月下影可以说是幻术全免疫，事实上只要他愿意，稍稍集中下精神，完全可以使所有的分/身从他眼中消失。不过若想反弹幻术，还需要月下影能更完美的控制精神力才行。至于众人的气势，就像是水滴落入大海，完全造不成任何影响。
“一会儿我用忍术困住他，你们进攻。他的本体在丸子左前方十点钟方向。”
月下影用只有三个人能听到的声音小声说着。
“喂，影桑，你是怎么看穿他的术的？”
“闭嘴，现在没时间解释。土遁——黄泥沼！”
月下影迅速结印，土遁使周围的土地变成了沼泽，中忍和他的分/身在沼泽中慢慢下陷。
“快动手！我困不了他多久！”
几乎同时，大蛇丸和自来也向中忍的本体抛出手里剑。两只手里剑一上一下飞过去，加上双脚又被困在沼泽中，中忍几乎无法躲开。但中忍不慌不忙的结了个印，再次使用了替身术，两只手里剑只能钉在木桩上，并没有伤到中忍一分一毫。
“可恶！又是替身术！”
月下影、大蛇丸和自来也又回到了背靠背的防御阵型，警惕的打量着中忍的分/身。黄泥沼的忍术开始失效，中忍的分/身们也纷纷摆脱困境，踩着已经变硬的地面向月下影他们冲了过来。
“别在意，都是分/身而已。”
中忍的分/身一旦接触到大蛇丸他们，就会化为烟雾消失。但看到一大群人拿着苦无冲过来的场景，多少还是有些惊悚。
“自来也，三点钟